信用卡申請
首頁 >  信用卡中心 >  信用卡資訊 >  發(fā)卡速度放緩、不良率抬升 信用卡業(yè)務“涼涼”了嗎

發(fā)卡速度放緩、不良率抬升 信用卡業(yè)務“涼涼”了嗎

      

  與前兩年普遍性的突飛猛進不同,很多銀行信用卡業(yè)務增速出現(xiàn)了下降,各家銀行逐漸回歸冷靜,信用卡業(yè)績出現(xiàn)分化。不良率的“抬頭”,給銀行敲響了警鐘,未來銀行在信用卡增“量”的基礎上將會更注重“質”——

  信用卡不良率飆升、信貸消費見頂……從去年下半年以來,有關銀行零售業(yè)務的風險問題被廣泛討論,其中信用卡業(yè)務成為核心話題。

  上市銀行信用卡業(yè)務發(fā)展到底如何?出現(xiàn)了哪些新變化?信用卡業(yè)務是否真如市場流傳的那樣“糟糕”?


  發(fā)卡速度放緩

  經(jīng)濟日報記者分析多家上市銀行2018年年報后發(fā)現(xiàn),與前兩年普遍性的突飛猛進不同,很多銀行的信用卡業(yè)務增速出現(xiàn)了下降,各家銀行逐漸回歸冷靜,信用卡業(yè)績開始出現(xiàn)分化。

  在累計發(fā)卡量方面,目前突破1億張大關的共有5家銀行,工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行和建設銀行,發(fā)卡張數(shù)分別達到1.51億張、1.03億張、1.1億張和1.21億張。此外,招商銀行半年報數(shù)據(jù)顯示,其累計發(fā)卡張數(shù)也已超過1億張。

  “盡管4家國有大行牢牢占據(jù)著累計發(fā)卡量的頭把交椅,但股份行后來居上的趨勢不可小覷。例如,浦發(fā)銀行、光大銀行則低至3.91%;浙商銀行新增發(fā)卡量收縮了29.45%。不難看出,分化的趨勢十分明顯。

  透支余額與消費額平穩(wěn)

  《2018年支付體系運行總體情況》顯示,截至2018年末,銀行卡授信總額為15.40萬億元,同比增長23.40%;銀行卡應償信貸余額為6.85萬億元,同比增速約為23%,盡管相比前一年36.83%的增速有所放緩,但整體而言仍處于規(guī)模擴張階段。

  具體到各大銀行,工商銀行、建設銀行透支余額突破6000億元,招商銀行、交通銀行突破5000億元。

  值得關注的是,無論是在發(fā)卡量,還是在透支余額方面均位列尾部的浙商銀行,其擴張速度卻大幅領先于其他銀行。從透支余額來看,其同比增長為165.32%。

  從透支余額占銀行個貸規(guī)模的比例來看,多家銀行信用卡透支(貸款)占個貸比重超30%,例如光大銀行該數(shù)據(jù)為38%、民生銀行為32%。

  觀察信用卡消費/交易金額,多家銀行亦表現(xiàn)不俗。例如,以零售業(yè)務見長的招商銀行,憑借高達3.79萬億元的年度消費“戰(zhàn)績”位居銀行業(yè)榜首,而交通銀行則以3.07萬億元的年度消費額緊隨其后。建設銀行、工商銀行和平安銀行都在2.5萬億元以上;郵儲銀行和浙商銀行最低,全年信用卡消費額不足1萬億元。

  “分析已經(jīng)公布了2018年度信用卡消費交易額的13家銀行,其全年交易額排行榜名次與2018年上半年基本無差異,只有浦發(fā)銀行以500多億元的微弱優(yōu)勢反超了農業(yè)銀行?!崩钊f賦說。

  從同比增速來看,3家銀行超過50%。其中,浙商銀行由于基數(shù)較小,增速高達176.02%;平安銀行和浦發(fā)銀行也都在50%以上;國有大型銀行中,交通銀行和郵儲銀行增長較快,工商銀行、建設銀行和農業(yè)銀行相對穩(wěn)健,增幅在20%以內;其他銀行則都在25%至40%。

  值得注意的是,各家銀行在2018年更加積極地發(fā)掘信用卡盈利空間,除了常規(guī)的信用卡貸款業(yè)務,還推出了各種分期產品和延期還款產品,解決用戶的短期資金周轉問題。這些產品,一方面鞏固了銀行信用卡的競爭力,另一方面也成為信用卡的重要增收手段。根據(jù)銀聯(lián)公布的數(shù)據(jù),2018年銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶的信用卡分期收入占比36.7%,超越占比30%的利息收入,成為信用卡業(yè)務的第一大收入來源。


  信用卡不良率攀升

  “近兩年,個人消費金融發(fā)展勢頭比較強勁,過度授信、多頭借貸成為熱點話題。伴隨著發(fā)卡數(shù)量、授信總額與透支余額規(guī)模的擴大,其背后風險也逐步暴露出來。”蘇筱芮表示。

  年報顯示,受宏觀經(jīng)濟變化趨勢等影響,2018年多家銀行信用卡不良率有所攀升。數(shù)據(jù)顯示,民生銀行信用卡不良率最高,達到了2.15%,同比上升了0.08個百分點;中信銀行不良率1.85%,僅次于民生銀行,但升幅最大,達到0.61個百分點;浦發(fā)、郵儲、平安、浙商和建行也都有不同程度上升。

  麻袋研究院報告認為,多家銀行信用卡不良率同步攀升的現(xiàn)象并非偶然。首先是受到宏觀經(jīng)濟下行壓力的影響,其次是有一些股份制銀行信用卡此前發(fā)展戰(zhàn)略較為激進,發(fā)卡量競爭呈現(xiàn)白熱化狀態(tài)。弱化風控后,可能會引入一些資質不佳、共債情況較為嚴重的客戶。

  此外,李萬賦表示,監(jiān)管環(huán)境趨嚴,銀行對不良的認定標準更加嚴格,90天以上逾期不可再長期停留在關注類貸款,必須劃歸為不良,也在一定程度上導致某些銀行不良率的上漲。

  在業(yè)內人士看來,不良率的“抬頭”給銀行敲響了警鐘,未來銀行在信用卡“量”的基礎上將會更注意“質”的追求,但也不會因此舉步不前。

  “預計2019年信用卡業(yè)務規(guī)模仍會保持穩(wěn)健增速。除了引進更多征信數(shù)據(jù)優(yōu)化風控模型外,銀行將會針對信用習慣良好的用戶,開發(fā)更多關聯(lián)產品,滿足用戶的個性化需求,擴展用戶的信用能力,增加信用卡的客均盈利空間?!崩钊f賦說。

關注 卡寶寶 (ID:cardbaobao2021)公眾號 ,獲取更多放水資訊,學習更多提額秘方。


卡寶寶公眾號 卡寶寶申卡
看過該文章的網(wǎng)友還看了