兩年的時(shí)間，平安銀行的零售業(yè)務(wù)在凈利的占比，從2016年的僅四成多，達(dá)到近七成。然而，另一個(gè)容易讓人忽視的問(wèn)題是：共債問(wèn)題悄然浮出水面。
根據(jù)平安銀行數(shù)據(jù)2018年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，2018年末，零售業(yè)務(wù)不良率穩(wěn)中有降，個(gè)人貸款不良率1.07%，較上年末下降0.11個(gè)百分點(diǎn)。但“受到宏觀經(jīng)濟(jì)下行、共債風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)等外部因素的影響，消費(fèi)金融全行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)都有所上升，信用卡和‘新一貸’不良率也有所上升?！?/p>
一位股份制商業(yè)銀行高管認(rèn)為，消費(fèi)金融的機(jī)遇不言而喻，但是當(dāng)前多種類型的市場(chǎng)主體參與其中，最大的挑戰(zhàn)是多頭共債的風(fēng)險(xiǎn)。“銀行想要持續(xù)發(fā)展零售業(yè)務(wù)，必須直面這一問(wèn)題。”
所謂共債，是指在多個(gè)平臺(tái)上同時(shí)存在債務(wù)的現(xiàn)象。典型共債者的產(chǎn)生，往往來(lái)源于超出收入能力可負(fù)擔(dān)的消費(fèi)需求，進(jìn)而產(chǎn)生借貸需求。套利投資者的出現(xiàn)，以及共債者將貸款挪作他用，使得整個(gè)共債風(fēng)險(xiǎn)鏈條變得異常脆弱。
不過(guò)，平安銀行并有打算就此放棄零售業(yè)務(wù)。在輕型化當(dāng)?shù)赖臅r(shí)代，占用資本金較少的零售業(yè)務(wù)無(wú)疑是銀行業(yè)最熱衷的轉(zhuǎn)型方向。
“做零售業(yè)務(wù)是我們對(duì)家底和整個(gè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境做判斷的結(jié)構(gòu)。”平安銀行董事長(zhǎng)謝永林在2018業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，下一階段發(fā)展，平安銀行將用科技引領(lǐng)下的新的零售商業(yè)模式來(lái)發(fā)展零售。
消費(fèi)金融的共債風(fēng)險(xiǎn)來(lái)臨
盡管平安銀行零售業(yè)務(wù)總體不良率下降，且不良率處于行業(yè)低位，但從其細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)看，在零售銀行中，信用卡、新一貸和汽融業(yè)務(wù)中，有兩項(xiàng)業(yè)務(wù)不良率均有所上升。
根據(jù)平安銀行2018年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，信用卡應(yīng)收賬款占個(gè)人貸款總量的23.7%，不良率為1.32%，較去年年末增長(zhǎng)0.14個(gè)百分點(diǎn)。而備受關(guān)注的“新一貸”產(chǎn)品，不良率則增加了0.35個(gè)百分點(diǎn)，是不良率增加最多的零售業(yè)務(wù)。這兩項(xiàng)成為平安銀行零售業(yè)務(wù)不良率最主要來(lái)源。
對(duì)此，國(guó)信證券銀行業(yè)分析師稱，信用卡不良率今年以來(lái)持續(xù)上升，新一貸不良率較年初也有所增加，零售條線資產(chǎn)減值損失計(jì)提增長(zhǎng)較多，可能主要受消費(fèi)金融行業(yè)共債風(fēng)險(xiǎn)影響，后續(xù)走勢(shì)仍需關(guān)注。
“銀行僅是整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)鏈條上的一環(huán)，其源頭需追溯到較為隱秘的共債風(fēng)險(xiǎn)?！眹?guó)泰君安相關(guān)分析人士表示，2018年三季度以來(lái)銀行業(yè)信用卡逾期貸款率上升，源于2017年末現(xiàn)金貸新政導(dǎo)致的網(wǎng)貸平臺(tái)大面積倒閉。2018年中又出現(xiàn)了P2P集中爆雷，且影響程度較2017年末更大。
不僅如此，小微企業(yè)去年暴雷不斷，也有人士認(rèn)為，或也是去年導(dǎo)致共債風(fēng)險(xiǎn)上升的原因之一?！耙恍┬∑髽I(yè)主往往以個(gè)人的名義貸款，而這種個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款通常會(huì)計(jì)入零售業(yè)務(wù)?！币晃汇y行業(yè)內(nèi)人士向財(cái)聯(lián)社記者表示，去年以來(lái)民企融資難問(wèn)題凸顯，一但資金鏈斷裂，就會(huì)出現(xiàn)連鎖性無(wú)法償還債務(wù)的問(wèn)題。
根據(jù)平安銀行三季度披露，截至2018年9月末，其“新一貸”余額中用于支持小微企業(yè)主的經(jīng)營(yíng)性貸款占比約為三成。
平安銀行年報(bào)顯示，2018年末貸款減值準(zhǔn)備余額為541.87億元，較上年末增長(zhǎng)23.7%，計(jì)提減值479億，同比增加49億元。國(guó)信證券分析師認(rèn)為，資產(chǎn)減值損失計(jì)提增加，主要系零售貸款減值損失計(jì)提增加較多引起。
零售貸款投放正在作出調(diào)整
平安銀行數(shù)據(jù)顯示，去年無(wú)抵押無(wú)擔(dān)保的信用貸款“新一貸”，余額1537億元，季增量?jī)H有15億元，僅是三季度增加量的20%，明顯減少。年末信用卡貸款余額4733億元，季增量445億元，保持穩(wěn)定。同時(shí)，汽車金融投放量則出現(xiàn)大幅增加，去年末汽車貸款余額1720億元，季增量289億元，而去年前三季度增量的總和僅有127億元。而去年，汽車消費(fèi)金融的不良率持續(xù)下降至0.54%，成為除個(gè)人按揭房貸以外不良率最低的零售貸款業(yè)務(wù)。
“零售貸款在未來(lái)的質(zhì)量還是可控的?！逼桨层y行首席財(cái)務(wù)執(zhí)行官項(xiàng)有志表示，2018年以來(lái)，后6個(gè)月時(shí)的逾期30天的比例越來(lái)越低。
對(duì)于共債風(fēng)險(xiǎn)加大，平安銀行表示，自2017年底開始已進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)政策調(diào)整，重點(diǎn)防范共債風(fēng)險(xiǎn)，控制并降低了高風(fēng)險(xiǎn)客戶占比，新發(fā)放業(yè)務(wù)的資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定向好。
數(shù)據(jù)顯示，平安銀行2018年以來(lái)信用卡新發(fā)卡客戶在發(fā)卡后6個(gè)月時(shí)的逾期30天以上比例為0.29%，較2017年下降0.06個(gè)百分點(diǎn)；新發(fā)放“新一貸”在發(fā)放后6個(gè)月時(shí)的逾期30天以上比例為0.18%，較2017年下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。
不僅如此，財(cái)聯(lián)社記者注意到，平安銀行在去年四季度對(duì)個(gè)人貸款投向進(jìn)行了調(diào)整：降低“新一貸”貸款增速，同時(shí)加大不良率正在下降的汽車金融的貸款投放力度。
值得注意的是，平安銀行董事長(zhǎng)謝永林表示，未來(lái)要將零售整個(gè)管理體系實(shí)現(xiàn)全面重塑、全面AI化。而平安銀行對(duì)于科技的投入也持續(xù)加大。平安銀行數(shù)據(jù)顯示，2018年平安銀行加大了科技投入，制定了IT三年發(fā)展規(guī)劃。IT科技投入，IT資本支出同比增長(zhǎng)82%，人才隊(duì)伍同比增長(zhǎng)44%。
