近年來(lái)，我國(guó)信用卡持卡人數(shù)和發(fā)卡量快速上漲，目前信用卡發(fā)卡總量已超4億張。隨著信用卡的普及，逾期還款需求快速增加。這就催生了一門(mén)新生意—信用卡余額代償。
信用卡余額代償，說(shuō)白了就是，持卡人流動(dòng)資金不足，沒(méi)錢(qián)還信用卡時(shí)，找第三方平臺(tái)幫其還款給銀行，然后再分期或一次性還款給平臺(tái)。
它滿(mǎn)足了消費(fèi)者中短期的資金流動(dòng)性需求，通過(guò)較低的代償利率替換了高利率的信用卡待還余額，從而減輕其經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，提升了消費(fèi)能力。在消費(fèi)金融發(fā)達(dá)的美國(guó)市場(chǎng)，銀行和信用卡公司通過(guò)提供更低利息的信用卡余額代償服務(wù)爭(zhēng)搶客戶(hù)。在我國(guó)，信用卡代償平臺(tái)的主要參與者是互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)。
和其他消費(fèi)金融產(chǎn)品對(duì)比，信用卡代償有兩方面優(yōu)勢(shì)：
一、其用戶(hù)全部是信用卡持卡人群，銀行對(duì)于用戶(hù)的收入情況，還款能力已有了解，這類(lèi)用戶(hù)還款習(xí)慣較好，信用意識(shí)更強(qiáng)。
二、信用卡代償模式并不是直接讓借款用戶(hù)提取現(xiàn)金，而是直接將借款額度償還到信用卡中，主要用于消費(fèi)，有效控制了資金用途，從而進(jìn)一步降低了風(fēng)險(xiǎn)。
信用卡市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，代償環(huán)境形成
艾瑞咨詢(xún)發(fā)布的《信用卡代償行業(yè)研究報(bào)告》顯示自2012年至2016年，我國(guó)信用卡期末應(yīng)償信貸余額由1.14萬(wàn)億元人民幣上升至4.06萬(wàn)億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 37%，信用卡授信總額由3.49萬(wàn)億元上升至9.14萬(wàn)億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到27%，信用卡授信使用率由32.7%上升至44.5%。信用卡期末應(yīng)償信貸余額是信用卡代償?shù)幕A(chǔ)，信用卡授信使用率說(shuō)明了持卡人用卡習(xí)慣的進(jìn)化，信用卡市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，為信用卡代償?shù)陌l(fā)展提供了有利發(fā)展條件。
信用卡量上升，代償目標(biāo)人群廣泛
2007-2016年，中國(guó)信用卡存量增長(zhǎng)了5倍，從2007年的0.9億張?jiān)鲩L(zhǎng)至2016年的4.7億張，用戶(hù)消費(fèi)活躍度不斷增加，信用卡逐漸成為消費(fèi)者消費(fèi)的主要手段之一。隨著新生代消費(fèi)者規(guī)模的壯大和消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣及消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，再加之 消費(fèi)金融相關(guān)配套服務(wù)的成熟，中國(guó)未來(lái)的信用卡消費(fèi)市場(chǎng)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，為中國(guó)信用卡代償行業(yè)的發(fā)展打下良好的發(fā)展基礎(chǔ)。
信用卡代償市場(chǎng)規(guī)模
按照銀行信用卡生息資產(chǎn)規(guī)模估算，2017年信用卡代償市場(chǎng)容量在2.71萬(wàn)億元左右，并預(yù)計(jì)在未來(lái)三年間保持38.6%的年 化復(fù)合增長(zhǎng)率。從目前的市場(chǎng)發(fā)展情況來(lái)看，2017年信用卡代償?shù)馁J后余額規(guī)模在870億左右，對(duì)市場(chǎng)容量滲透率在3.2%左右，行業(yè)還處于能力建設(shè)的階段，整體發(fā)展空間巨大。
艾瑞分析認(rèn)為，信用卡代償對(duì)其藍(lán)海的滲透，需要經(jīng)歷用戶(hù)充分認(rèn)知、市場(chǎng)參與者充分競(jìng)爭(zhēng)、監(jiān)管逐步落地等過(guò)程，所以對(duì)現(xiàn)有參與者而言，不斷驗(yàn)證自身風(fēng)控模型為行業(yè)規(guī)模爆發(fā)積累經(jīng)驗(yàn)是這一發(fā)展階段的重點(diǎn)所在。
信用卡代償用戶(hù)多使用過(guò)其他品類(lèi)互金產(chǎn)品，信用卡授信高于平均水平
信用卡代償用戶(hù)中有82.1%的用戶(hù)使用過(guò)網(wǎng)絡(luò)理財(cái)產(chǎn)品，78.4%的用戶(hù)使用過(guò)消費(fèi)分期產(chǎn)品，分別有64.1%和62.4%的用戶(hù)使用過(guò)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)和網(wǎng)絡(luò)借貸產(chǎn)品，可見(jiàn)，信用卡代償用戶(hù)具有較重的金融屬性，與其他互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品尤其是理財(cái)類(lèi)產(chǎn)品用戶(hù)具有較高的重合度。
信用卡代償用戶(hù)人均持有3張信用卡，明顯高于我國(guó)全國(guó)人均信用卡持有量0.34張，代償用戶(hù)信用卡卡均授信額度2.23萬(wàn)元，高于我國(guó)信用卡卡均授信額度1.96萬(wàn)元。用戶(hù)的綜合金融價(jià)值高，為后期代償平臺(tái)擴(kuò)展多品類(lèi)金融產(chǎn)品提供了堅(jiān)實(shí)的用戶(hù)基礎(chǔ)。
信用卡代償用戶(hù)中80.43%使用過(guò)信用卡分期
信用卡代償用戶(hù)與信用卡分期用戶(hù)高度重合，二者都可以為用戶(hù)提供一段時(shí)間內(nèi)的流動(dòng)性，這印證了銀行信用卡生息資產(chǎn)規(guī)模可作為信用卡代償?shù)氖袌?chǎng)容量。而在不使用信用卡分期的用戶(hù)中，分別有49.5%的用戶(hù)和13.3%的用戶(hù)選擇的原因是 信用卡分期手續(xù)費(fèi)高和信用卡分期占用額度，這與信用卡代償為用戶(hù)提供優(yōu)惠利率、釋放信用卡額度的定位匹配。
申請(qǐng)手續(xù)簡(jiǎn)單、利率低、放款速度快受到用戶(hù)關(guān)注最多
用戶(hù)在選擇平臺(tái)時(shí)看中的因素有很多，申請(qǐng)手續(xù)簡(jiǎn)單、利率低、放款速度快是選擇人數(shù)最多的三個(gè)因素，受到的關(guān)注最廣泛。值得注意的一點(diǎn)是，用戶(hù)在選擇平臺(tái)時(shí)看中的前十個(gè)因素之間差距并不明顯，平臺(tái)知名度、審批速度、提前還款的優(yōu) 惠、分期期數(shù)、個(gè)性化服務(wù)以及高額度也受到了受到廣泛的關(guān)注。
信用時(shí)代，目標(biāo)用戶(hù)信用認(rèn)知水平高，看重信用的本質(zhì)
問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果顯示，年齡在18-47歲的人群對(duì)信用本身十分看重，當(dāng)問(wèn)及逾期行為對(duì)自身最大的負(fù)面影響時(shí)，最多被選擇的是“信用受損”這一本質(zhì)事實(shí)，而非逾期費(fèi)用、額度降低、法律責(zé)任等人為懲罰措施。座談會(huì)調(diào)研結(jié)果顯示，信用相關(guān)產(chǎn)品如芝麻信用分、信用借還單車(chē)、信用借還充電寶等等都加深了用戶(hù)對(duì)信用的注重，使其會(huì)為了增加自身信用上傳相關(guān) 個(gè)人資料、保持良好借還記錄、增加指定增信行為（如通過(guò)特定方式繳納水電費(fèi)）的發(fā)生頻率。信用時(shí)代來(lái)臨，目標(biāo)用戶(hù)信用認(rèn)知水平高，市場(chǎng)教育充分，有助于行業(yè)健康發(fā)展。
代償平臺(tái)開(kāi)拓更廣泛場(chǎng)景，客戶(hù)綜合價(jià)值上升
伴隨著市場(chǎng)中重資產(chǎn)用戶(hù)流量被逐步清洗，代償用戶(hù)中輕資產(chǎn)用戶(hù)比例會(huì)有所上升。這部分信用水平較高的用戶(hù)對(duì)應(yīng)的是可以以很低的利息獲取代償服務(wù)，平臺(tái)單一的代償服務(wù)很難直接盈利。但信用卡代償?shù)挠脩?hù)具有重金融屬性，對(duì)其他類(lèi)型 的金融產(chǎn)品也都有使用，具備很高的綜合價(jià)值。后期代償平臺(tái)可以開(kāi)拓更廣泛的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，將信用水平優(yōu)質(zhì)的用戶(hù)導(dǎo)向其他場(chǎng)景，通過(guò)提升用戶(hù)的綜合價(jià)值來(lái)達(dá)到自身盈利性的增加。
