從2003年算起，信用卡在進(jìn)入中國(guó)的第8個(gè)年頭，終于迎來(lái)了業(yè)績(jī)的集體爆發(fā)。
廣發(fā)銀行日前發(fā)布數(shù)據(jù)稱，該行信用卡業(yè)務(wù)去年利潤(rùn)增長(zhǎng)率近80%，年末信貸余額超過300億元人民幣。而興業(yè)、中信銀行信用卡中心相關(guān)人士此前曾透露，信用卡業(yè)務(wù)利潤(rùn)有望高增長(zhǎng)。據(jù)信用卡業(yè)內(nèi)人士透露，去年有銀行信用卡業(yè)務(wù)利潤(rùn)已經(jīng)突破10億元。
在擺脫了市場(chǎng)培育初期的虧損之后，部分已經(jīng)在信用卡業(yè)務(wù)盈利的銀行開始從“圈地”轉(zhuǎn)向精耕細(xì)作，盈利模式并非看發(fā)卡量而是貸款余額。交行信用卡相關(guān)負(fù)責(zé)人亦稱，對(duì)于信用卡業(yè)務(wù)已盈利的銀行，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將聚焦產(chǎn)品服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)控制。
信用卡利潤(rùn)跨越“十億”門檻
“跑馬圈地”一直是國(guó)內(nèi)各銀行在信用卡市場(chǎng)采取的模式，但是面對(duì)信用卡使用率低、壞賬率高的現(xiàn)實(shí)，擁有一定市場(chǎng)占有率的銀行逐步進(jìn)入“精耕細(xì)作”時(shí)代。而已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利的銀行而言，信用卡業(yè)務(wù)的利潤(rùn)增長(zhǎng)亦駛?cè)搿翱燔嚨馈保瑩?jù)知情人士透露，個(gè)別股份制銀行信用卡去年利潤(rùn)已跨越十億元大關(guān)。
根據(jù)各上市銀行2010年半年報(bào)、三季報(bào)及行業(yè)公開數(shù)據(jù)來(lái)看，主要發(fā)卡銀行2010年發(fā)卡量規(guī)模增幅約在20%-30%的區(qū)間，同信用卡行業(yè)“圈地運(yùn)動(dòng)”熱潮的2007年與2008年已不可同日而語(yǔ)。廣發(fā)行信用卡中心有關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，信用卡業(yè)務(wù)增長(zhǎng)要看的不是發(fā)卡量而是貸款余額，資產(chǎn)回報(bào)率與資本回報(bào)率，這三項(xiàng)元素才是銀行信用卡競(jìng)爭(zhēng)的主要武器所在。對(duì)于信用卡已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利的銀行而言，精耕細(xì)作帶給盈利的貢獻(xiàn)將會(huì)快速增長(zhǎng)。
據(jù)介紹，廣發(fā)銀行信用卡去年年末信貸余額超過300億元人民幣，利潤(rùn)增長(zhǎng)率近80%。中信銀行信用卡中心人士此前亦對(duì)記者表示，中信信用卡已經(jīng)連續(xù)三年盈利，到2009年的時(shí)候盈利已經(jīng)超過了3億元，2010年估計(jì)整體盈利水平還會(huì)在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)翻番。
“信用卡未來(lái)的盈利模式并非靠‘卡?！瘧?zhàn)術(shù)，信用卡業(yè)務(wù)本質(zhì)還是小額不定期貸款，其核心收入來(lái)源應(yīng)該還是利息和手續(xù)費(fèi)收入?！睆V發(fā)銀行信用卡中心負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，該行信用卡的卡戶比約在1.1左右，不會(huì)向同一個(gè)持卡人銷售很多信用卡。
交行信用卡相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，相比單純的“跑馬圈地”式發(fā)展，他們已經(jīng)開始在信用卡細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力，形成拓展客戶與細(xì)分客戶齊頭并進(jìn)之勢(shì)。招行主管零售副行長(zhǎng)丁偉對(duì)記者稱，信用卡早期的跑馬圈地時(shí)代確實(shí)為銀行帶來(lái)數(shù)量可觀的客戶數(shù)量，但不能單以發(fā)卡規(guī)模來(lái)衡量業(yè)績(jī)的好壞。精細(xì)化管理客戶才是支撐信用卡業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。”
二度細(xì)分成“圈地”新戰(zhàn)略
盡管從“圈地”轉(zhuǎn)向“精耕細(xì)作”已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)銀行信用卡業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，但上述廣發(fā)行信用卡中負(fù)責(zé)人表示，在提高存量客戶服務(wù)、提高客戶貢獻(xiàn)度的同時(shí)，通過產(chǎn)品創(chuàng)新滿足尋找更多潛在客戶亦同樣是開展信用卡業(yè)務(wù)的重點(diǎn)。
此前有機(jī)構(gòu)發(fā)布《國(guó)內(nèi)銀行信用卡測(cè)評(píng)報(bào)告(2010)》也指出，由于各銀行的信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展水平不一，逐漸出現(xiàn)了銀行卡業(yè)務(wù)的陣營(yíng)分化?！鞍l(fā)卡規(guī)模相對(duì)較大、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的銀行在進(jìn)行市場(chǎng)擴(kuò)張的同時(shí)，更注重對(duì)已有市場(chǎng)的維護(hù)和價(jià)值挖掘。而一些銀行卡業(yè)務(wù)規(guī)模較小的銀行，仍然會(huì)將更多精力放在拓展市場(chǎng)規(guī)模上”。在2010年，平安銀行、北京銀行、寧波銀行杭州銀行、浙江泰隆銀行甚至更多的城商行正成為這個(gè)領(lǐng)域的“后起之秀”。有業(yè)內(nèi)人士指出，國(guó)內(nèi)信用卡行業(yè)在產(chǎn)品服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)控制上競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈的同時(shí)，擴(kuò)大版圖依然是交行、廣發(fā)、中信、興業(yè)、深發(fā)展等銀行實(shí)現(xiàn)客戶拓展和細(xì)分的重要前提。
據(jù)悉，今年以來(lái)，四大國(guó)有銀行和招商銀行憑借自己龐大的優(yōu)質(zhì)客戶群，已經(jīng)在高端信用卡領(lǐng)域、團(tuán)購(gòu)和移動(dòng)支付方面密集開發(fā)相關(guān)的信用卡產(chǎn)品，此外大行亦開始將信用卡作為開拓個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的載體。如工行去年曾提出“信用卡+信貸產(chǎn)品”的經(jīng)營(yíng)模式，推出專用信用消費(fèi)新產(chǎn)品，大力拓展分期付款業(yè)務(wù)，而股份制銀行對(duì)于市場(chǎng)細(xì)分亦有著自己的理解。
廣發(fā)銀行信用卡中心總經(jīng)理林德明表示，廣發(fā)卡在對(duì)商旅類市場(chǎng)二度細(xì)分基礎(chǔ)上采取發(fā)行聯(lián)名卡的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新，即使是針對(duì)高端人群發(fā)放的白金卡，也存在對(duì)服務(wù)繼續(xù)細(xì)分推出相應(yīng)產(chǎn)品的需求。去年以來(lái)廣發(fā)標(biāo)準(zhǔn)白金卡就新細(xì)分為高爾夫、商旅、車主等白金卡。
上述廣發(fā)行信用卡中負(fù)責(zé)人也表示，未來(lái)對(duì)市場(chǎng)二度細(xì)分的聯(lián)名卡將會(huì)成為信用卡產(chǎn)品發(fā)行的新趨勢(shì)，而女性、車主、商旅人士更深入的用卡需求也會(huì)成為銀行開發(fā)信用卡產(chǎn)品的重點(diǎn)依托。
