信用卡業(yè)務(wù)一直都是銀行間的“必爭(zhēng)之地”，不僅關(guān)乎發(fā)卡量的角逐，還是生態(tài)建設(shè)、精細(xì)化發(fā)展等多方面的綜合較量。1月20日，北京商報(bào)記者獲悉，廣發(fā)信用卡累計(jì)發(fā)卡量突破9000萬(wàn)張，較億張俱樂(lè)部距離縮短。而從央行公布的2020年三季度數(shù)據(jù)來(lái)看，信用卡及借貸合一卡的發(fā)卡規(guī)模仍在上漲。在分析人士看來(lái)，雖然已有部分銀行信用卡發(fā)卡速度下降，但中后段銀行仍在擴(kuò)張發(fā)卡規(guī)模，與此同時(shí)，主抓精耕細(xì)作力圖在“拼速度”時(shí)代過(guò)去后能更好的“拼質(zhì)量”也成為下一階段的主要戰(zhàn)略。
疫情“黑天鵝”踩下信用卡增速剎車(chē)
據(jù)了解，廣發(fā)信用卡累計(jì)發(fā)卡量已成功突破9000萬(wàn)張，這家股份制銀行距離進(jìn)入上億張發(fā)卡行隊(duì)伍僅有“一步之遙”。為彌補(bǔ)疫情沖擊帶來(lái)的損失，2020年12月，廣發(fā)信用卡在成都加大了普惠金融支持力度，用專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)、專(zhuān)屬產(chǎn)品等形式與成都當(dāng)?shù)靥厣?jīng)濟(jì)進(jìn)行融合。同年9月，為在疫情期間穩(wěn)定信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展，與東方航空同步首發(fā)“隨心飛”系列產(chǎn)品，此外，廣發(fā)銀行也推出過(guò)粵港澳暢游信用卡等營(yíng)銷(xiāo)互動(dòng)。
2020年受疫情影響，疊加國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)低位運(yùn)行、結(jié)構(gòu)調(diào)整深入推進(jìn)等多因素作用，信用卡業(yè)務(wù)也受到了不小的沖擊。據(jù)2020年11月央行公布的《2020年第三季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至三季度末，國(guó)內(nèi)信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.66億張，環(huán)比增長(zhǎng)1.29%。
而在一季度，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡量環(huán)比增長(zhǎng)僅有0.32%。二季度稍有增長(zhǎng)但也未能突破百分之一，環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)0.99%，較前兩年，增速明顯大幅放緩。直至三季度，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量增速才突破1%，為1.29%。
從主要銀行發(fā)卡規(guī)模及流通卡數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年上半年末農(nóng)業(yè)銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡1.25億張，相較2019年末發(fā)卡量1.2億張，增加了約0.18億張；建設(shè)銀行上半年信用卡累計(jì)發(fā)卡量為 1.39 億張，北京商報(bào)記者根據(jù)其2019年年報(bào)披露的 1.33億張累計(jì)發(fā)卡量計(jì)算，該行在2020年上半年新發(fā)約600萬(wàn)張信用卡。中國(guó)銀行截至6月末，信用卡累計(jì)發(fā)卡量為1.3億張，與其2019年年報(bào)披露數(shù)據(jù)1.25億張對(duì)比計(jì)算，該行半年內(nèi)新發(fā)約500萬(wàn)張信用卡。
股份制銀行中，中信銀行發(fā)卡量增速較快，累計(jì)發(fā)卡8799.21萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)率為5.60%。城商行中也有增速明顯的，上海銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡986.33萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)9.89%，超過(guò)眾多頭部企業(yè)。
從信用卡流通卡數(shù)增長(zhǎng)率來(lái)看，招商銀行處于穩(wěn)增態(tài)勢(shì)，報(bào)告期內(nèi)信用卡流通卡數(shù)9638.73萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)了1.14%；浦發(fā)銀行增速稍緩，流通信用卡數(shù)4409.36萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)僅為0.23%。
“國(guó)內(nèi)信用卡發(fā)行競(jìng)爭(zhēng)依然激烈”，光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華指出，他認(rèn)為這是源于信用卡利潤(rùn)空間大，也是基于國(guó)內(nèi)征信體系完善，消費(fèi)者對(duì)信用意識(shí)提升，信用卡不良整體有望降低造成的?！皬男枨蠖丝?，隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)理念變化，信用卡與借貸卡合一卡等功能逐漸擴(kuò)張，這也增強(qiáng)了對(duì)消費(fèi)者的吸引力”，他補(bǔ)充道。
“存量時(shí)代”布局生態(tài)建設(shè)
事實(shí)上，早在2019年個(gè)別銀行就已主動(dòng)調(diào)整信用卡發(fā)卡策略，減速+精耕細(xì)作成為趨勢(shì)。為保障疫情期間信用卡業(yè)務(wù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，多家銀行多契合后疫情時(shí)期消費(fèi)復(fù)蘇新動(dòng)向，權(quán)益發(fā)放緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)及客戶需求變化。
為此，中國(guó)銀行推出了服務(wù)醫(yī)護(hù)人員的“中銀優(yōu)客·醫(yī)護(hù)專(zhuān)屬分期”。在后期為助推復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市，開(kāi)展了“總對(duì)總”電商平臺(tái)線上支付優(yōu)惠活動(dòng)，并全面打造“百城千店”等主題營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。
郵儲(chǔ)銀行與中信銀行為受疫情影響客戶提供了延期還款等綠色通道服務(wù)，其中，郵儲(chǔ)銀行還在疫情期間開(kāi)展“買(mǎi)菜到家、買(mǎi)藥到家”等營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，提升線上綁卡規(guī)模。建行則是推出支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的卓越商務(wù)卡采購(gòu)卡。招商銀行為拉升疫情后消費(fèi)力度，升級(jí)了信用卡的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，打造出“月月小錦鯉”和“周六必享”等品牌活動(dòng)。
除疫情期間，線上化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型也是銀行積極布局的一大主力點(diǎn)。農(nóng)業(yè)銀行推出了樊登讀書(shū)卡、網(wǎng)易云音樂(lè)聯(lián)名卡等，升級(jí)虛擬卡和實(shí)體卡結(jié)合的發(fā)卡新模式。中國(guó)銀行發(fā)布了全新版“中銀智慧商家”App，開(kāi)啟商戶線上申請(qǐng)服務(wù)新模式。郵儲(chǔ)銀行為積極引導(dǎo)客戶線上用卡，打造了“悅享家庭日”商圈等活動(dòng)。
此外，信用卡權(quán)益也被細(xì)分得更加精準(zhǔn)，建行圍繞“衣食住行娛”等高頻生活消費(fèi)場(chǎng)景，加快推進(jìn)城市綜合體、機(jī)場(chǎng)高鐵、加油站等商圈建設(shè)，中信銀行縱深推進(jìn)與航司在會(huì)員領(lǐng)域的合作。
“未來(lái)銀行將提升‘金融產(chǎn)品’品質(zhì)，滿足消費(fèi)者個(gè)性化、多元化的需求，提供增值服務(wù)等，提高產(chǎn)品的客戶黏性。”周茂華解釋道。此外，他還指出，未來(lái)銀行或?qū)⒔柚髷?shù)據(jù)、人工智能等信息技術(shù)，加強(qiáng)信用卡業(yè)務(wù)精細(xì)化營(yíng)銷(xiāo)、管理，提升信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控能力。而“信用卡業(yè)務(wù)盈利將隨著延伸服務(wù)拓展”，例如分期收入、商戶傭金收入等。
透支利率差異化或成下一賽點(diǎn)？
在場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)精耕細(xì)作等升級(jí)后，信用卡利率定價(jià)新規(guī)是否會(huì)對(duì)市場(chǎng)格局帶來(lái)深遠(yuǎn)影響，也為市場(chǎng)所關(guān)注。央行日前發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)信用卡透支利率市場(chǎng)化改革的通知》決定，或?qū)⒆?021年1月1日起，對(duì)信用卡透支利率由發(fā)卡機(jī)構(gòu)與持卡人自主協(xié)商確定，取消信用卡透支利率上限和下限管理（即上限為日利率萬(wàn)分之五、下限為日利率萬(wàn)分之五的0.7倍，測(cè)算年化利率區(qū)間為12.775%-18.25%）。
對(duì)此，信用卡市場(chǎng)資深分析師董崢認(rèn)為，中小銀行推出透支利率差異化產(chǎn)品更能幫助其形成差異化競(jìng)爭(zhēng)力，以此或可找到與頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的自身優(yōu)勢(shì)。
如果透支利率差異化成為信用卡業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的下一賽點(diǎn)，銀行又將如何布局。對(duì)此，周茂華認(rèn)為，銀行如果對(duì)內(nèi)部信用卡客戶實(shí)行差異化透支利率政策，應(yīng)該會(huì)為增強(qiáng)客戶黏性與業(yè)務(wù)穩(wěn)定性而對(duì)高端或凈值人群實(shí)施優(yōu)惠利率。
董崢則提出另一看法，他認(rèn)為銀行對(duì)于透支利率差異化的調(diào)整可能對(duì)有還款意向，但未能及時(shí)償還的客群產(chǎn)生更大影響，而當(dāng)銀行意圖推出這類(lèi)差異化產(chǎn)品時(shí)，這類(lèi)客群也更有可能與其互動(dòng)。
