各大銀行在信用卡市場的競爭格局，正悄然發(fā)生變化。盡管跑馬圈地時(shí)代已經(jīng)過去，五大國有銀行依然江山穩(wěn)固，但是招行、廣發(fā)等股份制銀行正快馬加鞭、迎頭趕上。
目前，過半上市銀行披露了其信用卡業(yè)務(wù)的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，發(fā)卡規(guī)模高達(dá)50%以上的同比增幅階段已經(jīng)結(jié)束，當(dāng)下正處于精耕細(xì)作發(fā)展階段。從年報(bào)來看，發(fā)卡量增速基本維持在10%-20%間，光大、浦發(fā)等增速則在30%之上。
除了發(fā)卡量、新增發(fā)卡量、交易額等數(shù)據(jù)外，信用卡業(yè)務(wù)收入、不良率等也頗受外界關(guān)注，但銀行對這部分?jǐn)?shù)據(jù)則猶抱琵琶半遮面。據(jù)銀行業(yè)內(nèi)人士透露，由于新增損失率具有滯后性，預(yù)計(jì)部分集中發(fā)展經(jīng)營性客戶的銀行信用卡中心的損失率將在2014年半年報(bào)中大幅提升。
不過值得注意的是，信用卡之爭已經(jīng)不限于新增發(fā)卡量、交易額等傳統(tǒng)指標(biāo)，新興渠道微信的綁定用戶等已經(jīng)成為一些銀行對信用卡業(yè)績考核的內(nèi)容。
廣發(fā)等增長迅猛
據(jù)央行《2013 年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，2013年我國的信用卡累計(jì)發(fā)卡3.91 億張，較上年末增長18.03%，增速加快2.03 個(gè)百分點(diǎn)。銀行信用卡發(fā)卡增速放緩，從已公布的上市銀行年報(bào)來看，這個(gè)情況也得到印證。
工商銀行年報(bào)顯示，該行信用卡發(fā)卡量和消費(fèi)額為8800萬張和1.6萬億元，分別增長14.2%和23.9%。緊隨其后的是建設(shè)銀行，去年發(fā)卡量突破5000萬張大關(guān)。第三位則是農(nóng)業(yè)銀行，其信用卡卡累計(jì)發(fā)行量達(dá)到4438.81 萬張?？傮w而言，雖然中國銀行、交通銀行的發(fā)卡量略低于上述三家銀行，但五大國有銀行均處于信用卡發(fā)卡量第一梯隊(duì)。
在股份制銀行中，招商銀行由于信用卡業(yè)務(wù)起步早，一些指標(biāo)甚至超越五大國有行，與國有銀行一起躋身第一梯隊(duì)。據(jù)招商銀行年報(bào)顯示，截至至去年末，其信用卡累計(jì)發(fā)卡5121 萬張，發(fā)卡量僅次于工行、建行，報(bào)告期內(nèi)新增385 萬張。
但值得注意的是，股份制銀行中，廣發(fā)銀行在去年信用卡發(fā)卡量為2793萬張，領(lǐng)先于中信、光大、民生等;新增發(fā)卡量500萬張，超過招行和中信等，而從發(fā)卡規(guī)模來看，在股份制銀行中排名第二，成為又一領(lǐng)頭羊。
另外，發(fā)卡量超“兩千萬”的軍團(tuán)中，新增了中信銀行和光大銀行兩名成員。中信銀行發(fā)卡量達(dá)到2077.95萬張，而光大銀行發(fā)卡量為2001.41萬張，民生銀行則為1740.16萬張。上述幾家銀行同處于第二梯隊(duì)，光大銀行在信用卡業(yè)務(wù)方面曾落后于民生和中信，但從去年情況來看，已有后來居上之勢。
從信用卡透支余額情況來看，民生銀行最高，為1132.98億元，其次是光大銀行1047.33億元，最后是中信銀行的862.43億元;而在消費(fèi)額方面，光大銀行領(lǐng)先于民生銀行的5826.15億元和中信銀行的4590.36億元，達(dá)到5846.20億元。
目前，對存量卡客戶進(jìn)行開發(fā)和維護(hù)，成為業(yè)界共識(shí)，信用卡的市場仍然廣闊。根據(jù)央行《2013 年支付體系運(yùn)行總體情況》，全國人均擁有銀行卡3.11張，較上年末增長17.80%.其中，信用卡人均擁有0.29張，較上年末增長16.00%。
信用卡收入增速放緩
與發(fā)卡量、新增發(fā)卡量、交易額等數(shù)據(jù)相比，銀行對其信用卡收入、不良率等則猶抱琵琶半遮面。由于信用卡業(yè)務(wù)的很多成本難以完全核算，所以并不是所有銀行都公布了其信用卡收入。從已公布的年報(bào)來看，在上市銀行凈利潤增速放緩的同時(shí)，信用卡收入也難以達(dá)到前幾年的增速水平。
建行年報(bào)顯示，其信用卡收入增速近50%，不過與2012年相比，其信用卡收入增速曾達(dá)到100%，增速減緩了近一半。招商銀行去年的信用卡利息收入達(dá)88.55 億元，同比增長41.54%;信用卡非利息業(yè)務(wù)收入達(dá)78.07 億元，同比增長42.99%。中信銀行信用卡業(yè)務(wù)收入88.82億元，比上年增長49.85%。
而從風(fēng)控情況來看，據(jù)央行《2013 年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至2013年末，
信用卡逾期半年未償信貸總額251.92億元，較上年末增加105.34億元，增長71.86%;信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額的1.37%，占比較上年末上升0.08個(gè)百分點(diǎn)。
而早在今年初，部分地區(qū)曾爆發(fā)大規(guī)模信用卡套現(xiàn)事件，有媒體報(bào)道稱，該次信用卡大規(guī)模巨額套現(xiàn)和鋼貿(mào)企業(yè)流動(dòng)資金短缺有關(guān)系，不少銀行、第三方支付公司亦牽扯其中。
如光大銀行年報(bào)顯示，該行180天以上逾期率為0.92%，同比上升0.24 個(gè)百分點(diǎn)。平安銀行[0.55% 資金 研報(bào)]去年的信用卡應(yīng)收賬款不良率為1.58%，比年初上升 0.60個(gè)百分點(diǎn)。興業(yè)銀行[0.90% 資金 研報(bào)]的不良率從2012年的0.91%上升到1.82%。興業(yè)銀行在年報(bào)中指出，信用卡逾期增加12.36億元，主要原因是部分企業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)放緩影響較大或自身經(jīng)營管理不善等問題，出現(xiàn)還款困難或違約。
微信成考核指標(biāo)
有銀行業(yè)內(nèi)人士告訴，目前一些銀行已經(jīng)不限于考核發(fā)卡量指標(biāo)，而且將微信渠道的綁定用戶數(shù)納入到指標(biāo)中，“微信是一種直達(dá)用戶的新興渠道，而且比PC更貼近用戶。傳統(tǒng)的網(wǎng)上渠道對用戶來說一方面操作門檻高，另一方面，你想想用戶使用PC的頻率高，還是天天拿在手上的終端?”
因而一些比較“前衛(wèi)”的銀行，已經(jīng)將微信的指標(biāo)納入到“政績”里面。時(shí)代周報(bào)記者拿到一份不完全的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前，廣發(fā)、招商、中信等信用卡用戶的微信綁定率已經(jīng)高達(dá)6成以上。
“今年我們銀行的目標(biāo)還會(huì)提高?！币患夜煞葜沏y行內(nèi)部人士告訴?！耙?yàn)槲⑿沤壎ㄐ庞每ㄊ怯信潘缘模壎艘患揖筒荒芙壎ǖ诙摇，F(xiàn)在很多用戶都有好幾張信用卡。如果能促使用戶綁定，那么他對這張信用卡的依賴度就會(huì)提高。”
當(dāng)下，各大銀行為了爭奪微信用戶，都各出奇謀，比如招商銀行取消了短信提醒，而改用了微信提醒。再如，廣發(fā)銀行不僅使出了送積分、秒殺等傳統(tǒng)方式來吸引用戶，而且還主打了智能化服務(wù)。
廣發(fā)銀行信用卡中心相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，早前該行已經(jīng)對官方微信進(jìn)行升級(jí)，“不僅新增了賬單分期、調(diào)額、開通安全衛(wèi)士等實(shí)時(shí)辦理功能，還接入更為全面的語義分析智能系統(tǒng)，強(qiáng)化了個(gè)性化、人性化、智能化的特色?！?
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2013年末，已有約56家商業(yè)銀行、21家銀行信用卡中心創(chuàng)建“微信銀行”。微信上的信用卡之爭已經(jīng)從各家銀行試水到赤身肉搏的階段。
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