世界清算支付寡頭VISA和中國(guó)的銀行卡組織壟斷巨頭銀聯(lián)間的"戰(zhàn)爭(zhēng)"進(jìn)退維谷，6月21日，中國(guó)人民銀行出臺(tái)了《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》。
外界一般認(rèn)為，這是針對(duì)支付寶等第三方支付機(jī)構(gòu)出臺(tái)的規(guī)則。但資深分析人士指出，這一辦法的出臺(tái)，或許為VISA等機(jī)構(gòu)以新的方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)提供了可能。
"我們正在密切研究和關(guān)注。"VISA有關(guān)人士謹(jǐn)慎表示。
一個(gè)多月前，全球最大的銀行卡組織VISA向全球會(huì)員銀行發(fā)函要求，8月1日起，凡是在中國(guó)海外受理帶VISA標(biāo)識(shí)的內(nèi)地雙幣種信用卡時(shí)，不論是刷卡消費(fèi)還是ATM取現(xiàn)，都不得走中國(guó)銀聯(lián)的清算通道，違者重罰。
可謂八年情誼，一朝翻臉。VISA于1993年進(jìn)入中國(guó)，但遲遲未能打開(kāi)局面。2002年，中國(guó)銀聯(lián)宣告成立。由于外資不能參與中國(guó)的清算業(yè)務(wù)，而中國(guó)銀聯(lián)缺乏境外清算渠道，遂聯(lián)手國(guó)際卡組織發(fā)行"雙幣種"的雙標(biāo)識(shí)信用卡。除攜手VISA外，它與萬(wàn)事達(dá)(即MASTERCARD)、美國(guó)運(yùn)通等亦有合作。
這一富有中國(guó)特色的卡種，發(fā)行至今約八年。但隨著中國(guó)銀聯(lián)在全球的逐步擴(kuò)張，雙方漸漸貌合神離。VISA的"要求"一旦實(shí)施，約5000萬(wàn)張VISA雙幣種信用卡的持卡人或?qū)⒃庥鰮p失，發(fā)卡銀行亦面臨違約風(fēng)險(xiǎn)。
不過(guò)，VISA們貌似兇猛，實(shí)則充滿對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的失意，"制裁"措施實(shí)際效果也可能有限。
紛爭(zhēng)乍起，對(duì)與銀聯(lián)未來(lái)的合作，VISA尚不愿放棄。VISA方面通過(guò)書(shū)面回復(fù)本刊記者，VISA與銀聯(lián)過(guò)去一直有著良好的合作，今后仍將通過(guò)各種方式，繼續(xù)推進(jìn)電子支付行業(yè)和雙方業(yè)務(wù)的共同發(fā)展。
開(kāi)放新戰(zhàn)場(chǎng)
6月21日，中國(guó)人民銀行出臺(tái)《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，某種程度上意味著承認(rèn)國(guó)內(nèi)正式的清算組織不限于銀聯(lián)一家。
所謂非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)，被認(rèn)為是指向第三方支付，指非金融機(jī)構(gòu)在收付款人之間作為中介機(jī)構(gòu)提供的轉(zhuǎn)移服務(wù)，包括網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡的發(fā)行與受理、銀行卡收單，以及中國(guó)人民銀行確定的其他支付服務(wù)。
該辦法的意義在于，以往未向外資開(kāi)放的人民幣支付系統(tǒng)現(xiàn)今終于開(kāi)了一個(gè)口子。一位商業(yè)銀行高管表示，這一辦法的核心在于允許非金融機(jī)構(gòu)設(shè)立賬號(hào)，相當(dāng)于具備了除放款功能外的銀行部分業(yè)務(wù)功能，業(yè)務(wù)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于VISA等卡組織原先的業(yè)務(wù)范圍。"不排除VISA會(huì)申請(qǐng)資格。"他說(shuō)。
根據(jù)辦法規(guī)定，"外商投資支付機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍、境外出資人的資格條件和出資比例等，由中國(guó)人民銀行另行規(guī)定，報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)。"
"銀聯(lián)、VISA等卡組織所從事的是傳統(tǒng)的支付，該辦法主要是針對(duì)新型的支付業(yè)務(wù)。不過(guò)，銀聯(lián)、VISA等卡組織也已經(jīng)開(kāi)始在做新型的支付業(yè)務(wù)，只是規(guī)模很小。"一位銀行信用卡高管說(shuō)。
他認(rèn)為，VISA應(yīng)該會(huì)專注于做清算渠道，將會(huì)積極聯(lián)合中國(guó)的第三方支付機(jī)構(gòu)，憑借自己在全球的清算渠道優(yōu)勢(shì)，為第三方機(jī)構(gòu)提供在國(guó)外的清算服務(wù)。"長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，POS機(jī)的清算網(wǎng)絡(luò)，將會(huì)逐步被互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)支付等新型的支付方式所取代。這對(duì)銀聯(lián)極其不利。而中國(guó)第三方支付在國(guó)際上卻缺乏渠道，所以一定會(huì)跟VISA等組織聯(lián)手。"2009年中國(guó)第三方支付市場(chǎng)年度交易規(guī)模已達(dá)6000億元。業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)到2012年，這一市場(chǎng)規(guī)模將超2萬(wàn)億元。
第三方支付對(duì)外資的開(kāi)放，意味著VISA等卡組織亦有可能從傳統(tǒng)的銀行卡支付業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向新型業(yè)務(wù)突破。
支付清算并不在中國(guó)金融開(kāi)放的具體承諾在內(nèi)，但北京大學(xué)中國(guó)金融政策研究中心研究員李朝輝亦指出，金融危機(jī)后，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)在技術(shù)上、管理上已成熟，具有逐步開(kāi)放的條件。"開(kāi)放范圍不僅針對(duì)外資，也針對(duì)內(nèi)資民企。"
作為特殊時(shí)期VISA和銀聯(lián)合作推出的雙標(biāo)識(shí)卡，未來(lái)或許將淡出歷史舞臺(tái)。這恰是一月前VISA和銀聯(lián)的紛爭(zhēng)焦點(diǎn)。
是非眾議
按照VISA的規(guī)定，自8月1日起，帶VISA標(biāo)識(shí)的雙幣卡在海外若走銀聯(lián)清算通道，將對(duì)收單銀行進(jìn)行重罰，第一次罰款5萬(wàn)美元。如果收單銀行再犯，每月將罰款2.5萬(wàn)美元。
此舉猶如一記悶雷，震驚業(yè)界。目前中國(guó)發(fā)行信用卡總量累計(jì)約2億張，其中VISA標(biāo)識(shí)的雙幣信用卡發(fā)行量最多，為5000萬(wàn)張。此外還有MASTER、美國(guó)運(yùn)通等的雙幣卡。
對(duì)此糾紛，在發(fā)卡銀行看來(lái)，具有VISA和銀聯(lián)雙標(biāo)識(shí)銀行卡，理應(yīng)由持卡人自主選擇清算網(wǎng)絡(luò)，這已寫(xiě)在銀行和持卡人所簽署的信用卡合同里。"發(fā)卡時(shí)，卡組織已給銀行授權(quán)，說(shuō)明他們應(yīng)該是認(rèn)可的。"國(guó)內(nèi)一家銀行信用卡部門(mén)的高管說(shuō)。
深圳發(fā)展銀行信用卡中心總裁彭小軍則認(rèn)為，這次VISA之舉，是它濫用壟斷地位，一方面將導(dǎo)致銀行面臨違約風(fēng)險(xiǎn)，另一方面直接損害持卡人和合作商戶的利益。若走VISA通道，VISA收取消費(fèi)金額1%-2%的貨幣結(jié)算費(fèi)。"以消費(fèi)1萬(wàn)元計(jì)算，持卡人直接損失是100元到200元。"
銀聯(lián)內(nèi)部人士向本刊記者表示，雙標(biāo)識(shí)卡不是純粹的單品牌銀行卡，標(biāo)識(shí)雙方均有責(zé)任和義務(wù)為持卡人提供境外受理服務(wù)。"任何一方都無(wú)權(quán)單獨(dú)對(duì)持卡人選擇境外支付通道做出限制，持卡人擁有選擇境外支付通道的權(quán)利。"
面對(duì)各方質(zhì)疑，VISA的回應(yīng)是，公司運(yùn)作規(guī)章要求帶有其品牌標(biāo)識(shí)、"4"字開(kāi)頭BIN號(hào)的銀行卡在國(guó)際交易中，須經(jīng)由其專用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行處理和清算，這并非一項(xiàng)新的措施，是VISA與全球會(huì)員金融機(jī)構(gòu)合作協(xié)議中的內(nèi)容。
所謂BIN號(hào)，即銀行標(biāo)識(shí)代碼的英文縮寫(xiě)，由國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)分配給各從事跨行轉(zhuǎn)接交換的銀行卡組織。其中"4"字開(kāi)頭屬于VISA卡組織，"5"屬于MASTER卡組織，"62"屬于銀聯(lián)。 在中國(guó)，"62"開(kāi)頭的是單標(biāo)識(shí)的銀聯(lián)卡，雙標(biāo)識(shí)卡只是4字或者5字開(kāi)頭。按VISA的規(guī)章，雙標(biāo)識(shí)卡盡管有銀聯(lián)符號(hào)，但也只能走"4"字或"5"字開(kāi)頭的專用通道。
廣東中圳律師事務(wù)所律師劉子儒對(duì)本刊記者指出，"VISA的要求并不過(guò)分，自己發(fā)行的卡當(dāng)然可以要求走自己的通道。"
一位信用卡業(yè)高管說(shuō)，"銀聯(lián)國(guó)際化剛起步，主要消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)都只是在香港以及東南亞國(guó)家。"雙標(biāo)識(shí)卡的存在，與VISA的合作，對(duì)銀聯(lián)來(lái)說(shuō)，仍具現(xiàn)實(shí)意義。不過(guò)，隨著海外網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)，銀聯(lián)對(duì)發(fā)雙標(biāo)識(shí)卡熱情已有所減退，而對(duì)發(fā)單標(biāo)識(shí)的銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡的積極性更高。"2007年起，銀聯(lián)就對(duì)雙標(biāo)識(shí)卡有所限制，新增量有所減緩。銀行申請(qǐng)發(fā)卡時(shí)，如果是發(fā)銀聯(lián)卡，審批只需要兩個(gè)月，可如果是雙標(biāo)識(shí)卡，則需要半年時(shí)間。"董崢說(shuō)。
上述銀聯(lián)人士向本刊記者表示，銀聯(lián)將堅(jiān)持有利于國(guó)內(nèi)持卡人、有利于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的原則，這意味著，讓持卡人自主選擇清算通道是中國(guó)銀聯(lián)的談判底線。
歷史恩怨
作為占據(jù)全球60%市場(chǎng)的VISA，基本上遵循一個(gè)模式向全球推廣，即推介品牌、搭建清算網(wǎng)絡(luò)、吸收會(huì)員銀行并請(qǐng)會(huì)員銀行發(fā)行帶有VISA標(biāo)志的銀行卡，盈利來(lái)源于持卡人在VISA清算網(wǎng)絡(luò)交易時(shí)支付的各種費(fèi)用。不過(guò)，這個(gè)模式在中國(guó)遭遇到了重大阻力。
VISA于1993年在中國(guó)設(shè)立代表處之時(shí)，中國(guó)各家銀行尚沒(méi)有開(kāi)設(shè)銀行卡業(yè)務(wù)，人民幣業(yè)務(wù)、中國(guó)清算渠道沒(méi)有對(duì)外資開(kāi)放。為培育中國(guó)市場(chǎng)，VISA游說(shuō)各家銀行發(fā)行"4"開(kāi)頭的BIN號(hào)銀行卡，不過(guò)這僅能使用發(fā)卡銀行自己的清算網(wǎng)絡(luò)，在中國(guó)大陸使用。
VISA冀望的是，一旦人民幣業(yè)務(wù)開(kāi)放，這些銀行卡在國(guó)際上交易時(shí)自然使用VISA的渠道清算，同時(shí)VISA也期待可以在中國(guó)搭建自己的清算網(wǎng)絡(luò)。
不過(guò)，銀聯(lián)的誕生，擊碎了VISA在中國(guó)的夢(mèng)想。2002年，在中國(guó)人民銀行推動(dòng)下，中國(guó)80多家金融機(jī)構(gòu)出資共同發(fā)起設(shè)立了中國(guó)第一家銀行卡組織，即中國(guó)銀聯(lián)，并與VISA簽署了協(xié)議，成為其會(huì)員金融機(jī)構(gòu)。
"銀聯(lián)成立時(shí)，VISA希望我們當(dāng)他們的代理，但我們想建立自己的品牌。"不愿透露姓名的銀聯(lián)人士對(duì)本刊記者表示。在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求下，2004年起所有的人民幣卡必須使用銀聯(lián)的BIN號(hào)。與此同時(shí)，原先由各家銀行自己鋪設(shè)的POS機(jī)網(wǎng)絡(luò)，也統(tǒng)一由銀聯(lián)收編，從而在中國(guó)形成銀行卡消費(fèi)清算渠道的壟斷。
上述人士指出，由于缺乏國(guó)際上的清算網(wǎng)絡(luò)，銀聯(lián)曾提出在國(guó)際上借用VISA的渠道，"但我們?cè)獾搅司芙^"。此種情況下，雙幣信用卡問(wèn)世，這種卡在國(guó)內(nèi)可用銀聯(lián)渠道、國(guó)際上可借VISA渠道，雙幣卡因其便利性而頗受歡迎。
然而，銀聯(lián)并不甘居國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2004年開(kāi)始嘗試在中國(guó)境外鋪設(shè)清算網(wǎng)絡(luò)。幾年來(lái)，它在境外90多個(gè)國(guó)家設(shè)有網(wǎng)絡(luò)渠道，并在10多個(gè)國(guó)家和地區(qū)與當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)合作發(fā)行了當(dāng)?shù)刎泿诺你y聯(lián)卡。
由于VISA卡以美元清算，境外交易需由當(dāng)?shù)刎泿呸D(zhuǎn)換成美元、美元再轉(zhuǎn)換成人民幣進(jìn)行清算。持卡人需多付約占交易金額1%至2%的貨幣轉(zhuǎn)換費(fèi)，還要承擔(dān)貨幣轉(zhuǎn)換中的匯兌損失和匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。而通過(guò)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)交易清算，由人民幣直接兌當(dāng)?shù)刎泿?，這樣免收了貨幣轉(zhuǎn)換費(fèi)。銀聯(lián)通道自然受到青睞，在境外的業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，依賴的背景是中國(guó)人出國(guó)消費(fèi)規(guī)模日漸龐大。據(jù)聯(lián)合國(guó)世界旅游組織數(shù)據(jù)，2009年中國(guó)游客境外消費(fèi)達(dá)437億美元，列世界第四位。VISA等國(guó)際卡組織睜眼坐失如此豐厚的市場(chǎng)，在中國(guó)境內(nèi)的人民幣業(yè)務(wù)卻沒(méi)有進(jìn)展，利益矛盾不可避免地激化。
上海邦絲投資管理有限公司策劃總監(jiān)董崢說(shuō)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)被銀聯(lián)封死，國(guó)外市場(chǎng)又被銀聯(lián)步步蠶食，"明明是VISA的卡，結(jié)果消費(fèi)者都不用其通道，VISA相當(dāng)于白忙活了。"
受到威脅的VISA，此前多次向全球合作會(huì)員銀行發(fā)函要求執(zhí)行VISA的規(guī)章，紛爭(zhēng)由此而起。
