歲末年初，發(fā)改委一份《關于調整銀行卡刷卡手續(xù)費的方案》討論稿（下稱《討論稿》）流傳出來，大小商戶為之興奮，銀行卻有些頭疼。
《討論稿》顯示，刷卡手續(xù)費將大幅下降75%。要調整的這部分手續(xù)費收入就是銀行卡的傭金收入（也叫回傭收入）在信用卡收入中占比最重，有1/3之多。
“如果真的要執(zhí)行，很可能明年少四五億元收入，影響是很大的?！敝行陪y行信用卡中心副總裁王寧橋在參加1月10日某一論壇時表示。
正如王寧橋所說，政策一旦出臺，各家銀行信用卡中心將不得不轉換經(jīng)營思路。事實上，在經(jīng)過多年的“跑馬圈地”后，信用卡市場已經(jīng)進入“精耕細作”年代，實現(xiàn)信用卡的精細化經(jīng)營已是業(yè)界共識。
手續(xù)費六大問題
此份討論稿是商戶與銀行之間關于手續(xù)費高低紛爭的延續(xù)。
去年5月10日，中國商業(yè)聯(lián)合會向國務院和有關部委上報《商貿(mào)服務業(yè)強烈呼吁調整和降低銀行卡刷卡手續(xù)費》并提出具體建議，引起國務院領導和有關部門重視。發(fā)改委研究確定調整銀行卡刷卡手續(xù)費的初步方案，形式上述《討論稿》。
《討論稿》認為現(xiàn)行刷卡手續(xù)費存在六大問題。
一是部分行業(yè)商戶刷卡手續(xù)費負擔過重。商貿(mào)企業(yè)等部分營業(yè)額較大的商戶，支付的刷卡手續(xù)費持續(xù)增加，已經(jīng)成為商貿(mào)企業(yè)繼房租、人工成本和電費后的第四大開支。
二是分行業(yè)實行差別費率不盡合理。據(jù)了解，按現(xiàn)行的《中國銀聯(lián)入網(wǎng)機構銀行卡跨行交易收益分配辦法》(126號文)規(guī)定，商戶的手續(xù)費標準按行業(yè)不同分成四類，其中費率最高的為賓館、餐飲等，發(fā)卡行的固定收益為交易金額的1.4%，銀聯(lián)的網(wǎng)絡服務費為交易金額的0.2%；第二類為房地產(chǎn)、汽車銷售和一般批發(fā)類，費率為前者的一半；第三類是航空售票、加油和超市類，較前者再減半；最后是公益機構，為零費率。
數(shù)據(jù)顯示，在2010年總的刷卡交易金額中，賓館餐飲類等商戶占比4%，貢獻全部手續(xù)費的25%，而房地產(chǎn)、汽車銷售、批發(fā)類等商戶占80%的刷卡金額，卻只負擔了全部手續(xù)費的17%。
三是POS跨行交易轉接費標準偏高。POS跨行交易轉接清算系統(tǒng)的總成本相對穩(wěn)定，且轉接清算業(yè)務總體上不存在交易風險，隨著刷卡量大幅增加，單筆刷卡的服務成本逐漸下降。近三年，境內銀行卡POS跨行交易轉接費收入年均增長率為25%，相對不斷下降的平均成本，POS跨行交易轉接費標準偏高。
四是固定比例收費缺乏激勵機制。目前，除了房地產(chǎn)、汽車銷售和批發(fā)等行業(yè)商戶刷卡手續(xù)費實行單筆交易封頂以外，其他行業(yè)商戶費率均按照固定比例收取，導致交易規(guī)模較大的商戶支付的手續(xù)費上升過快。
五是POS同行交易收費不夠規(guī)范。目前尚無文件規(guī)范POS同行交易收費，但實際上，POS同行交易收費按照跨行交易收費標準執(zhí)行；發(fā)卡銀行在POS同行交易中，不僅收取了發(fā)卡行服務費，也收取了未發(fā)生的轉接費。
六是存在重復征稅問題。在銷售環(huán)節(jié)、商戶按含刷卡手續(xù)費的銷售額繳納商品稅及其附加稅；在收單環(huán)節(jié)，收單機構按照刷卡手續(xù)費收入的全額繳納營業(yè)稅等；在手續(xù)費分配環(huán)節(jié)，發(fā)卡行和銀行也按照給子服務費收入繳納營業(yè)稅等。
銀行收入將減少
此次受影響大的是發(fā)卡行服務費和銀聯(lián)轉接費。
根據(jù)新辦法，發(fā)卡行和銀聯(lián)將損失75%左右的收入，而賓館、餐飲類行業(yè)相應將節(jié)約75%的費用。
據(jù)了解，銀行卡刷卡手續(xù)費主要由收單服務費、發(fā)卡行服務費（交換費）和轉接費三部分組成，其中收單服務費實行市場調節(jié)價，發(fā)卡行服務費和轉接費則實行政府定價管理。
收單服務費指簽約銀行向商戶提供的本外幣資金結算服務收取的費用，在《討論稿》中決定依然實行市場調節(jié)價。
發(fā)卡行服務費指在開放式銀行卡支付平臺下，每完成一筆銀行卡支付交易而由收單機構支付給發(fā)卡機構的費用，《討論稿》初定對該項費用實行超額累退封頂。對除批發(fā)類和公益類以外的其他行業(yè)刷卡交易執(zhí)行統(tǒng)一的發(fā)卡行服務費標準，按照三檔超額累退費率收?。旱谝粰n，每筆刷卡金額在5000元以下的，發(fā)卡行按照交易金額的0.35%收??；第二檔，每筆刷卡金額超過5000元不足1萬元的部分，發(fā)卡行按照交易金額的0.3%收??；第三檔，每筆刷卡金額超過1萬元以上的部分，發(fā)卡行按照交易金額的0.2%收取，每筆發(fā)卡行服務費封頂100元。
利益受損的不僅僅是銀行，提供了跨行交易網(wǎng)絡系統(tǒng)的銀聯(lián)利潤也受到壓縮。新規(guī)顯示，銀聯(lián)轉接費將適當降低并封頂。對于除批發(fā)類和公益類以外的其他行業(yè)POS跨行交易，轉接費按每筆交易金額的0.05%收取，封頂5元。
此外，對批發(fā)類商戶繼續(xù)實行現(xiàn)行低收費政策，對公益類機構繼續(xù)免收發(fā)卡行服務費和轉接費。
對于新的調整，銀行認為并不合理。
“從國際水平看，中國的刷卡手續(xù)費真不算高。國外餐飲業(yè)收費水平在2%以上，高的也有接近4%了?！币晃还煞葜沏y行信用卡人士說。
據(jù)悉，目前各銀行及銀聯(lián)已將各自意見做了反饋，價格博弈正在進行中。
迫盈利模式轉變
新的收費方案對借記卡影響不大，但是對信用卡而言，再依靠回傭盈利比較困難，盈利模式遭遇挑戰(zhàn)，謀求精細化經(jīng)營成為各行信用卡中心必然之選。
“我1988年參加第一份工作就是做信用卡，20年過去了，我的的確確感受到中國信用卡市場翻天覆地的變化。從上世紀80年代中期，中國第一張信用卡誕生到現(xiàn)在，總體劃分成兩個時代。第一個階段，叫做貸記卡時代，后來叫國際標準卡時代；近十年有一個詞，叫做粗放式經(jīng)營時代，跑馬圈地時代；在2008、2009年金融危機以后又有一個詞是精耕細作，說的就是要精細化?！蓖鯇帢蛘f。
王寧橋認為信用卡選擇精細化受到多方面因素影響，主要是資本約束、監(jiān)管需要、政策變化、競爭需要、市場需要、品牌建設需要六個方面。其中政策變化指的就是回傭收入減少，倒逼信用卡轉變盈利模式。
信用卡收入主要由回傭、透支、年費組成。占比1/3強的回傭收入遇阻，未來信用卡將不得不在后兩部分收入上多動腦筋。
“比如鼓勵分期付款、發(fā)展白金等高端客戶。”上述股份制銀行信用卡人士對記者說。
