在多家股份行的信用卡業(yè)務增速普遍放緩之際，信用卡仍被業(yè)內(nèi)人士視作“藍海”。
4月28日，浙商銀行宣布其首張信用卡發(fā)布，引入“眾籌”等“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念，原農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心業(yè)務管理部總經(jīng)理黃曉任浙商銀行信用卡部總經(jīng)理。
至此，在12家全國性股份行中，僅有恒豐銀行和渤海銀行兩家還未見涉及信用卡業(yè)務了。
浙商銀行信用卡部總經(jīng)理黃曉4月29日介紹，浙商銀行發(fā)行的“眾籌智慧信用卡”從卡面創(chuàng)意、設計到品牌主張，都體現(xiàn)了“互聯(lián)網(wǎng)+”的思維。而所謂眾籌，除了卡片設計階段采取了眾籌征集創(chuàng)意外，在發(fā)行之后，還將推出一系列的眾籌活動，無論是消費、理財都可以選擇優(yōu)惠的方式，實現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+”的服務升級。
“我們的信用卡還有一系列互聯(lián)網(wǎng)+的創(chuàng)新概念和想法，還需要等監(jiān)管部門的批復?！秉S曉表示。
除了“互聯(lián)網(wǎng)+”之外，該信用卡還實行免費吸引客戶，免除客戶全國存取款手續(xù)費（透支取現(xiàn)除外）、短信通知費、年費、補/換卡費、補賬單費、開具證明費、超限費等七項費用。據(jù)了解，浙商是繼浦發(fā)在2014年末成為國內(nèi)首家無條件免年費之后的第二家信用卡發(fā)卡行。
風控大數(shù)據(jù)
黃曉于去年年底到浙商銀行，擔任浙商新成立的一級部門信用卡部的總經(jīng)理。
在他看來，信用卡市場雖然競爭已經(jīng)很充分，但是還有一定的空間，比如年輕群體、小微企業(yè)主以及農(nóng)村市場等?！澳繕耸浅蔀樽钣男庞每ü?，計劃單卡的卡均收入成為行業(yè)內(nèi)第一，爭取實現(xiàn)從發(fā)卡到實現(xiàn)盈利的時間業(yè)內(nèi)最短?！?
目前行業(yè)內(nèi)信用卡的平均盈利時間多在5年以上，而招行信用卡中心用4年半實現(xiàn)盈利是目前最短時間紀錄。而卡均收入是信用卡的核心經(jīng)營指標，指用信用卡的總收入除以總發(fā)卡量，就是單卡的卡均收入，也是不同規(guī)模的各銀行信用卡業(yè)務之間可比的一個指標。
風險控制是信用卡的核心競爭力。浙商銀行的信用卡風控主要是體現(xiàn)在控制經(jīng)營風險方面，從客戶的選擇到客戶的退出一整套的流程進行控制。
比如把信用卡的透支作為信貸來對待，對有潛在風險的客戶實行定期的貸后檢查，利用大數(shù)據(jù)風控模型來監(jiān)控。黃曉舉例稱，“比如說客戶A以前經(jīng)常在五星級酒店消費的，突然開始去三星級酒店消費了，我們就要對他特別關注了?！?
但是，在各大銀行對信用卡業(yè)務跑馬圈地近十年之后，還有多少市場空間留給后來者尚待驗證。
央行《2014年支付體系運行總體情況》顯示，截至2014年年末，信用卡授信總額為5.6萬億元，同比增長22.50%。信用卡期末應償信貸總額為2.34萬億元，同比增長26.75%。信用卡卡均授信額度1.23萬元，授信使用率也持續(xù)提升。目前我國信用卡人均持卡量0.34張，北京、上海人均持卡量分別達1.7張和1.33張。
而在一股份行信用卡部門負責人看來，經(jīng)過多年的推廣，信用卡市場正趨向飽和，特別是銀行信用卡業(yè)務集中的大中城市，銀行信用卡發(fā)卡量增速放緩是必然趨勢。
綜合年報數(shù)據(jù)顯示，在2014年股份行信用卡發(fā)卡量增速普遍放緩，僅招行和浦發(fā)銀行發(fā)卡量增長率明顯高于2013年。其中，浦發(fā)銀行發(fā)卡量2014年增長率高達35.17%。
2014年股份行的信用卡累計交易額達5.28萬億元，卡均交易額為2.79萬元。年報數(shù)據(jù)顯示，發(fā)卡數(shù)量較大的銀行，信用卡卡均交易額反而低，招行及廣發(fā)卡均交易額分別為2.23萬元及2.19萬元。與之相比，一些發(fā)卡量較小的銀行，卡均交易額卻很高，民生、平安及光大的卡均交易額分別為4.26萬元、3.74萬元及3.34萬元。
在銀行信用卡的同質(zhì)化趨勢下，突出產(chǎn)品及服務的差異化，細分市場顯得尤為重要?！拔磥淼你y行間信用卡業(yè)務競爭將更多地體現(xiàn)在產(chǎn)品、服務及營銷活動的優(yōu)劣上，深耕和差異化將成為關鍵?！鼻笆鲂庞每ú块T負責人表示。
不良率隱憂
規(guī)模增長的背后，信用卡的不良風險也不可小覷。
央行發(fā)布的《2014年支付體系運行總體情況》數(shù)據(jù)顯示，截至2014年末，信用卡逾期半年未償信貸總額357.64億元，較上年末增加105.72億元，增長41.97%。信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應償信貸總額的1.53%，占比較上年末上升0.16個百分點。
逾期半年未償信貸總額猛增的背后，是信用卡信貸規(guī)模的增長。截至2014年末，信用卡總授信額度為5.6萬億元，同比增長22.5%，授信使用率則繼續(xù)保持上升態(tài)勢，較上年末增加1.40個百分點，達41.69%。
信用卡應收賬款方面，各行信用卡貸款在總貸款當中的占比均出現(xiàn)連年上升。
截至2014年末，招行、中信、浦發(fā)截至2014年末的信用卡貸款則分別為2199億元、1261億元、591億元，分別較上年增長41.7%、45.8%、79.6%。
可以看到，根據(jù)公布的年報，只有招行、浦發(fā)和平安三家銀行公布了信用卡不良情況，其中除招行信用卡不良率仍維持在1%以下，且較2013年下降5個基點至0.94%外，浦發(fā)和平安的信用卡不良率均高于1%。
截至2014年末，平安的信用卡業(yè)務不良率分別為2.77%，較2013年增長1.19個百分點。浦發(fā)銀行信用卡2014年不良率為1.47%，較2013年下降0.28個百分點。
而對于盈利情況，目前僅有招行、中信、浦發(fā)三家股份行公布了其信用卡業(yè)務收入情況，沒見其它股份行提及。
其中，招行2014年信用卡利息收入達118.44億元，同比增長33.8%，信用卡非利息收入達121.17億元，同比增長55.2%；中信銀行、浦發(fā)2014年分別實現(xiàn)信用卡業(yè)務收入132.9億元、48.3億元，分別較上年增長49.6%、85%。
在市場競爭日趨激烈的情況下，開展互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新成為各行的共同路徑。比如中信銀行與BAT合作，2014年網(wǎng)絡發(fā)卡量142萬張，網(wǎng)絡渠道業(yè)務收入19.07億元，比上年增279.27%。
