1、銀行正在成為這一波消費金融崛起和金融科技浪潮的收割者。
這是馨金融在此前反復(fù)提及的一個觀點。理由無需再贅述，市場競爭、監(jiān)管收緊都在利好他們的發(fā)展。在這條淘金路上，對于銀行來說，像樣的對手越來越少。
對手在減少，對隊友的需求卻在增加。隨著銀行零售業(yè)務(wù)的爆發(fā)、吃進(jìn)更多市場份額、想要為用戶提供更多個性化服務(wù)，圍繞該業(yè)務(wù)線所需要的配套服務(wù)需求也在升級。
從結(jié)果上看，這樣的發(fā)展趨勢也為銀行的服務(wù)提供商、合作伙伴們帶去了不菲的利潤。
最近，在翻看A股上市公司財報時，馨金融發(fā)現(xiàn)了一家名為“康旗股份”的公司。年報顯示，2017年該公司營收19.87 億元，同比增長98.5%；凈利潤2.99 億元，同比增長175.1%。
而推動該公司實現(xiàn)業(yè)績大漲的主要原因之一是：其主營業(yè)務(wù)——為銀行的信用卡業(yè)務(wù)提供外包、增值配套服務(wù)，這一業(yè)務(wù)在2017年營收額達(dá)11.44 億元，同比增長318%。
有意思的是，它在2010年登陸深交所創(chuàng)時，名字還是“上海康耐特光學(xué)股份有限公司”，主營業(yè)務(wù)為樹脂眼鏡鏡片以及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
但根據(jù)其2017年報，康旗股份傳統(tǒng)的鏡片業(yè)務(wù)去年營收僅為7.96億元，同比增長13.7%，遠(yuǎn)低于為銀行提供配套電銷業(yè)務(wù)的增速。
與此同時，該公司2017年年報中已經(jīng)明確提出，公司戰(zhàn)略定位為“大數(shù)據(jù)金融科技服務(wù)公司”，原本的樹脂鏡片業(yè)務(wù)只能算是主營業(yè)務(wù)之一。因為康旗股份在該領(lǐng)域的布局，多家券商給出的判斷都是盈利能力提升，金融科技未來前景可期。
2、康旗股份在金融科技方面的布局時間并不長。公開信息顯示，2015年底，該公司發(fā)布公告稱，擬收購上海旗計智能科技有限公司100%股權(quán)，才開始了與鏡片業(yè)務(wù)全然不相關(guān)的新布局。
旗計智能是一家為銀行提供外包和增值服務(wù)的公司，彼時的主要業(yè)務(wù)是為銀行卡商品郵購分期。不過隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，逐漸向信用卡賬單分期營銷以及其他衍生服務(wù)提供整套解決方案轉(zhuǎn)變。
換言之，平時我們接到的銀行信用卡部門打來的電話，詢問需不需要分期服務(wù)、可以提供分期優(yōu)惠等等，有很大一部分是銀行外包給這類公司做的，根據(jù)其促成業(yè)務(wù)的筆數(shù)和規(guī)模，公司會從中抽取一定的傭金比例。
從公司不同產(chǎn)品的營收狀況來看，商品郵購分期業(yè)務(wù)依然是最主要的收入來源，但是信用卡賬單分期、服務(wù)權(quán)益分期（酒店、住宿、商旅、運動等高端消費權(quán)益）等業(yè)務(wù)的占比在2017年都有顯著的提升。
截止到目前，其服務(wù)的客戶包括平安銀行、郵儲銀行、民生銀行和中信銀行等超過50家大型股份制銀行及城商行、農(nóng)商行。
隨著近兩年銀行不斷加大對于零售業(yè)務(wù)的投入，信用卡業(yè)務(wù)迎來了前所未有的大爆發(fā)，各大銀行的信用卡發(fā)卡量、營收、利潤規(guī)模都在高速增長階段。
相應(yīng)地，從康旗股份的年報來看，其金融業(yè)務(wù)的營收在2017年增速超過300%，在總營收中的占比從2016年的27%增長至2017年的57%，成為公司最主要的營收來源。
盡管這其中與2016年的并表時間較短有關(guān)，但是從單季的營收與利潤比較來看，增速依然不低。
康旗股份在2017年年報中提到，公司具有核心的大數(shù)據(jù)能力、產(chǎn)品開發(fā)能力、以及電話營銷服務(wù)能力，根據(jù)自建的大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用模型對客戶消費行為數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選、分析、歸類之后，設(shè)計不同的營銷方案，有針對性向用戶推薦分期業(yè)務(wù)。幫助金融機(jī)構(gòu)達(dá)成交叉營銷、促進(jìn)客戶消費的目的，并為銀行創(chuàng)造更多中間業(yè)務(wù)收入。
基于大數(shù)據(jù)能力，康旗股份還收購了一家以航旅數(shù)據(jù)分發(fā)業(yè)務(wù)、軟件開發(fā)業(yè)務(wù)及為金融行業(yè)（包括銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融)和征信機(jī)構(gòu)等提供征信數(shù)據(jù)服務(wù)為主營業(yè)務(wù)的公司敬眾數(shù)據(jù)。
3、“未來五到十年，零售銀行對于銀行業(yè)的利潤貢獻(xiàn)會超過50%?！边@份麥肯錫在去年年底發(fā)布的報告中提到的觀點正在逐漸成為現(xiàn)實。
攤開各家2017年報來看，2017年平安銀行零售業(yè)務(wù)以24%的資產(chǎn)占比，貢獻(xiàn)了44%的收入與68%的利潤；招行的零售金融業(yè)務(wù)稅前利潤475.95億元，占本公司業(yè)務(wù)條線稅前利潤的56.52%。
除了招商、平安、興業(yè)、浦發(fā)、光大等等這些原本就在零售業(yè)務(wù)方面投入較大、業(yè)務(wù)形成規(guī)模的銀行之外，一些中小銀行、城商行、農(nóng)商行以及新型的互聯(lián)網(wǎng)銀行，同樣想要踏準(zhǔn)這一波零售業(yè)務(wù)爆發(fā)的節(jié)奏。
一個行業(yè)的繁榮，有時候不僅要看到底有多少淘金者浩浩蕩蕩而來，也要看有多少“賣水人”愿意提供相對應(yīng)的服務(wù)，以及能從中獲得多少利潤。
今天還看了另外一家A股與新金融相關(guān)的上市公司的財報，一個很深刻的感受在于，這家公司愿意投資的公司同樣主要以提供2B服務(wù)為主，為銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)還有移動支付行業(yè)提供配套設(shè)施與解決方案，我們可以改天再專門聊聊。
像康旗股份這樣的公司，只是大趨勢下的一個縮影而已。
銀行發(fā)力信用卡、掘金零售業(yè)務(wù)，成為了這一波消費金融浪潮中的“淘金者”。與此同時，或許也拯救了一批迷茫不知該走向何處的“賣水人”。
