經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的下行讓各銀行公司業(yè)務(wù)的發(fā)展遇到瓶頸，然而，盡管信用卡的不良率超過(guò)銀行整體的平均不良率，但是由于信用卡的資產(chǎn)收益率遠(yuǎn)高于銀行的平均收益率，在高收益的驅(qū)動(dòng)下，銀行仍舊愿意積極發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)。而事實(shí)上，伴隨著未償信貸余額、逾期半年未償信貸總額、延滯賬戶透支余額的不斷增長(zhǎng)，銀行信用卡業(yè)務(wù)的不良率不斷高企。
日前，銀監(jiān)會(huì)副主席閻慶民在談到當(dāng)前不良貸款反彈成因時(shí)強(qiáng)調(diào)，信用卡正在成為銀行新增不良貸款的主要來(lái)源之一。在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行、信用卡還款壓力增大的背景下，高達(dá)4.8萬(wàn)億元的信用卡授信直接考驗(yàn)著銀行的信用卡風(fēng)險(xiǎn)管控能力。
不良率凸顯信用卡風(fēng)險(xiǎn)
進(jìn)入2014年以來(lái)，不良率上升一直是銀行最頭疼的問(wèn)題。交行金研中心報(bào)告顯示，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行的背景下，不良率仍有可能慣性提高。實(shí)際上，信用卡的不良率也確實(shí)大幅提高。
據(jù)信用卡業(yè)內(nèi)人士透露，目前有些銀行的不良率已經(jīng)達(dá)到了2%，幾家主要股份制銀行的信用卡不良率也都達(dá)到了1.5%左右。該人士表示，信用卡不良率的提高在高速發(fā)卡期內(nèi)是必然的，尤其是現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)加速了信用卡業(yè)務(wù)發(fā)生不良的概率。
從總體看，目前信用卡的風(fēng)險(xiǎn)情況確實(shí)不容樂(lè)觀。央行發(fā)布的2014年第一季度支付體系運(yùn)行報(bào)告顯示，截至第一季度末，信用卡期末應(yīng)償信貸總額為1.88萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)39.38%，信用卡逾期半年未償信貸總額281.95億元，環(huán)比增長(zhǎng)11.92%；信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額的1.50%，占比較上季度末上升0.13個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)7月31日發(fā)布的《中國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)（2013）》，截至2013年底，逾期半年未償信貸增長(zhǎng)幅度大于未償信貸總額增長(zhǎng)幅度，信貸潛在風(fēng)險(xiǎn)上升。逾期半年未償信貸總額為251.9億元，較上年增長(zhǎng)71.9%；以年率計(jì)的當(dāng)前損失率為0.78%，較上年同期增長(zhǎng)24個(gè)BP。
多因素致風(fēng)險(xiǎn)攀升
在經(jīng)濟(jì)下行、企業(yè)經(jīng)營(yíng)不景氣的背景下，持卡人的還款能力普遍下降，是信用卡風(fēng)險(xiǎn)攀升的主要原因。上述信用卡業(yè)內(nèi)人士說(shuō)：“近年，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不樂(lè)觀和信用卡發(fā)卡量的急速膨脹形成了鮮明的對(duì)比。”數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)信用卡授信總額已達(dá)4.80萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)31.12%。如此龐大的授信總額和如此快的增速，在信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展上構(gòu)成了很大的隱憂。
2013年以來(lái)，隨著發(fā)卡量的快速增長(zhǎng)，信用卡貸款余額的增長(zhǎng)幅度急劇擴(kuò)張，很多銀行的信用卡貸款余額甚至成倍增長(zhǎng)，而與此同時(shí)，信用卡貸款還款逾期的情況卻屢屢發(fā)生，逾期半年未償信貸總額以及逾期半年未償信貸總額在期末應(yīng)償信貸總額中的占比呈持續(xù)上升態(tài)勢(shì)，說(shuō)明信用卡貸款余額的高速增長(zhǎng)與持卡人還款能力的不匹配不斷在加劇。
不僅如此，許多行業(yè)尤其是產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的爆發(fā)也讓信用卡領(lǐng)域受到波及。上述信用卡業(yè)內(nèi)人士表示，2013年市場(chǎng)資金面整體比較緊張，很多產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)因?yàn)橘Y金緊缺造成風(fēng)險(xiǎn)的爆發(fā)，其中鋼貿(mào)領(lǐng)域最為典型。在資金緊缺的窘境中，一些持卡人轉(zhuǎn)向通過(guò)信用卡套現(xiàn)的形式緩解資金周轉(zhuǎn)中的困難，最終讓風(fēng)險(xiǎn)在信用卡領(lǐng)域體現(xiàn)了出來(lái)。
值得關(guān)注的是，大量高額可透支信用卡的發(fā)放增加了信用卡延滯賬戶余額。數(shù)據(jù)顯示，截至2013年底，境內(nèi)各發(fā)卡行的信用卡延滯賬戶余額總計(jì)62.4億元，比年初增長(zhǎng)54.1%。據(jù)上述信用卡業(yè)內(nèi)人士透露，現(xiàn)在包括工行在內(nèi)的多數(shù)銀行都針對(duì)企業(yè)主或者個(gè)體工商戶發(fā)放可以高額透支的信用卡，當(dāng)經(jīng)營(yíng)上出現(xiàn)資金緊張的時(shí)候，透支資金就進(jìn)入了經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。
另外，信用卡欺詐帶來(lái)的損失也是風(fēng)險(xiǎn)攀升的因素之一。信用卡欺詐損失率近年來(lái)總體呈下降趨勢(shì)，2013年信用卡欺詐損失金額為13059.8萬(wàn)元，比上年下降7.2%；信用卡欺詐損失率為0.14BP，比上年下降0.07BP，但創(chuàng)新業(yè)務(wù)欺詐，如互聯(lián)網(wǎng)金融欺詐損失金額和占比均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2013年互聯(lián)網(wǎng)欺詐損失金額為1411.3萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)23.4%；互聯(lián)網(wǎng)欺詐損失占比為10.8%，比上年增長(zhǎng)2.7個(gè)百分點(diǎn)。
高收益驅(qū)動(dòng)銀行加速發(fā)展
“信用卡較銀行的其他業(yè)務(wù)而言，不良率較高屬于正常情況?！鄙鲜鲂庞每I(yè)內(nèi)人士表示，發(fā)卡量短期內(nèi)的高速增長(zhǎng)，加之我國(guó)征信系統(tǒng)的建設(shè)的不完善，持卡人的信用意識(shí)不強(qiáng)，一定時(shí)期內(nèi)不良率高啟也在情理之中。
銀行之所以在不良率高企的背景下，仍舊發(fā)力信用卡業(yè)務(wù)，主要是高收益在驅(qū)動(dòng)。上述信用卡業(yè)內(nèi)人士告訴記者，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的下行讓各銀行公司業(yè)務(wù)的發(fā)展遇到瓶頸，因而各銀行都非常注重零售業(yè)務(wù)的發(fā)展。盡管信用卡的不良率超過(guò)銀行整體的平均不良率，但是由于信用卡的資產(chǎn)收益率遠(yuǎn)高于銀行的平均收益率，銀行仍舊愿意積極發(fā)展。
“發(fā)卡量的任務(wù)并沒(méi)有下調(diào)，實(shí)際審查可能會(huì)比以前稍微嚴(yán)格一些，但是不明顯?！鄙鲜鲂庞每I(yè)內(nèi)人士稱，五大行和股份制銀行仍在積極進(jìn)行信用卡業(yè)務(wù)的拓展，目前五大行方面建行和交行發(fā)展的速度最快，招商、廣發(fā)、民生等也都在大力推進(jìn)。
不過(guò)，據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，雖然工行等銀行的信用卡政策基本沒(méi)有變化，很多股份制銀行也仍在積極推進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)，但信用卡高透支額度的審批較之前更加嚴(yán)格。
不僅如此，上述信用卡業(yè)內(nèi)人士稱，現(xiàn)在銀行對(duì)于信用卡不良資產(chǎn)的處置也在積極推進(jìn)。各商業(yè)銀行的信用卡中心除了配備專(zhuān)門(mén)人員安排逾期催收之外，每年都會(huì)對(duì)信用卡的不良資產(chǎn)進(jìn)行及時(shí)的核銷(xiāo)，對(duì)于某些還能產(chǎn)生收益的不良資產(chǎn)，都會(huì)定期跟四大資產(chǎn)管理公司合作，進(jìn)行不良資產(chǎn)的打包出售，從而盡可能降低不良的損失。
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