國內信用卡市場從1985年發(fā)展至今,信用卡已經由百姓不甚知曉且只發(fā)給少數精英階層,發(fā)展到國內無人不知且最受國人歡迎的非現金支付工具。到今年第一季度,我國信用卡發(fā)卡量已達1.93億張。但是,由于2008年全球性金融危機的出現,使得國內信用卡市場受到一些影響,信用卡風險在卡量增長的同時相應上升。那么,現在是否到了停止“跑馬圈地”的時候？中國的信用卡市場進入了非常困難的階段,以至于陷入困局之中了呢？對于盈利又該如何看待？未來將會如何發(fā)展？在日前由騰訊網聯合中央財經大學、中國銀行業(yè)研究中心舉辦的“2010中國信用卡高峰論壇”上,來自國內各大信用卡中心老總們及業(yè)內專家對這些問題進行了深入的探討。
困局及隱憂
國內信用卡市場現在所處何種狀態(tài),是否處于一種困局？又存在哪些問題呢？
中國銀行業(yè)協(xié)會專職副會長楊再平表示,中國信用卡發(fā)展速度非?？?信用卡的發(fā)展使國人生活質量提高,交易成本降低。但同時我們也要看到,信用卡的發(fā)展確實還有制約因素,使我們看到信用卡的隱憂。這表現在以下幾方面:
第一是欺詐問題。主要是三個方面的欺詐,申請欺詐、偽卡欺詐、盜卡欺詐。去年我國信用卡累積的已經損失的透支額差不多達到了60多億元,增長了70%多。盡管還沒有到警戒線,但這個問題應該引起高度關注。第二是費率問題。國際上的費率是1%~4%,我國現在商戶已經不少了,但是我國的商戶有50%是零費率,這使我國信用卡的收入受到很大的制約。第三是套現的問題。第四是第三方支付問題。第五是洗錢的問題。這些問題不解決,對行業(yè)發(fā)展會有影響,也造成了現在國內有58家發(fā)卡銀行,僅有5家處于盈利狀態(tài)的局面?，F在國內信用卡市場的注意力還在跑巴圈地上,但是現在應該考慮該如何才能更好的持續(xù)經營與發(fā)展的時候了。
要解決這些問題,楊再平表示應該從三方面著手。第一是從銀行自身解決。他認為,現階段信用卡市場還會是跑馬圈地階段,但這個過程就需要更多的規(guī)范來穩(wěn)健地發(fā)展客戶。第二是從制度上解決?，F在的《銀行卡條例》是人民銀行1999年制定的,但是現在的市場發(fā)展使得在制度上產生了滯后性,這個問題必須得到解決。第三是從誠信文化角度解決。信用文化就是講求誠信、有償使用,我們不應該鼓勵吃免費的午餐這樣一種不良文化。
中國工商銀行信用卡中心總裁欒建勝表示,如果說現在中國信用卡是一個困局當中走出,這種判斷值得商榷。國外信用卡經過30年才進入了成熟期,中國1985年發(fā)了長城卡,真正的中國信用卡發(fā)展近10年得到了快速提升,特別是最近5年發(fā)展速度非?？臁Ｒ虼?欒建勝認為,中國的信用卡還有相當大的發(fā)展空間,現在中國信用卡處在成熟期。
欒建勝表示,現在很多銀行的客戶也只有20%不到的信用卡客戶,20~55歲的客戶可能在銀行客戶占到40%,這部分客戶是比較活躍的。與其說困局不如說有些尷尬。何出此言呢？他表示,信用卡中心的收入,第一是手續(xù)費部分收入很少。第二是商家回傭也在降低。第三是信用卡的貸款,現在市場環(huán)境還比較好,但是這也存在著一定的風險。
招商銀行信用卡中心總經理劉加隆也對于國內信用卡陷入困局的觀點持不同看法。他表示,現在談不上困局,但確實存在一些問題。今天最大的問題來自于完全開放的平臺。我們原來有一個觀念,認為信用卡越開放越好,進入成本低,非常有效率。但是“蘋果”公司告訴我們,不是絕對的開放最好。絕對開放,誰做應用？喬布斯說從硬件到軟件是一個相對獨立的平臺。國內信用卡發(fā)現今天的模式存在著很多問題,但是所有的問題都指向了一個交易費率的問題。不僅是交易費率的絕對高低問題,是一個合理的費率讓整個產業(yè)能夠順利地運行下去。目前國內在嚴打套現和偽冒行為,而且成效非常顯著,但問題是這樣的嚴打時間能維系多長？在這樣的一個過程中間,有很多的利益相關者,其實銀行是一個發(fā)言權很小的利益相關者,整個產業(yè)鏈有持卡人、銀聯、商戶,還有監(jiān)管層、媒體,招行希望信用卡業(yè)應該有一個合理的商業(yè)模式。只有建立一個合理商業(yè)模式的產業(yè)才能維系下去,最終才能給消費者提供滿意的服務。
發(fā)展與盈利
那么,既然有如此多的隱憂,是否就該減少發(fā)卡量,停止“跑馬圈地”行為呢？楊再平表示,我們現在大數是1.93億張信用卡,人均是0.4張。美國是人均7張。因此他認為,我國相對發(fā)達國家的飽和量以及我國社會對信用卡的發(fā)展還需求來說,國內信用卡市場還有很大的改善空間。
中國建設銀行信用卡中心副總經理吳惠濤表示,信用卡的成長期,按照亞洲、歐洲的經驗一般是7~8年,從2003年算是元年,到今年正好到了第8個年頭。在吳惠濤看來,以經驗推算,去年國內信用卡中心可以說基本都實現盈虧平衡,但前提是客戶選擇得好,成本又控制得好。今年應該是有好的前景,要虧損恐怕是很難的事。但是今年有普遍好的表現,再過三五年,又將會出現一個規(guī)模成本和邊際的問題。但我對前景還是比較看好的。
吳惠濤表達了更為實際觀點,他認為,現在是中國信用卡高速發(fā)展的時候,應該是不斷地發(fā)展客戶,不斷地投入,現在不要講更高的盈利。
劉加隆認為,信用卡在接下來的10~15年有非常廣闊的前景,這樣的預期是建在我國家經濟結構調整基礎之上的。劉加隆分析認為,目前來看,我國的消費占GDP大概35%,美國是大概70%。即使我國的消費占GDP的50%的比例,也還有20%的增長空間。同時,我國繼續(xù)快速工業(yè)化和城市化的過程、信用卡降低交易費用的要求以及新新人類的消費潛力,使我們有理由相信,信用卡業(yè)務是有非常廣闊的發(fā)展前景。
劉加隆還表示,招行信用卡在兩三年前就盈利了,今年的盈利數字會比往年都要好一些。招行相信接下來的兩三年還會更好一些,會將盈利保持在一個合理的數字。同時,招行信用卡現在最重要的任務是如何實現差異化。招商銀行的信用卡立志要做國內信用卡中心的“蘋果”公司。
中國農業(yè)銀行信用卡中心總經理陳方華表示,對農行來講還是要繼續(xù)跑馬圈地,農行還是要繼續(xù)擴大發(fā)卡量。農行信用卡發(fā)展還不到3年,目前發(fā)行了2000多萬張卡。從全國來看人均只有0.4張,還有很大的潛力。各家銀行都是有選擇地做信用卡,農行信用卡的出發(fā)點和要求有些不一樣,尤其農行是剛剛上市,農行面向“三農”、服務城鄉(xiāng)。而這個市場是巨大的,農行還需要很多的投入、宣傳、培訓,更需要給農民一些優(yōu)惠,所以這背后的投資比較大。任何一個新產品從研發(fā)、市場推廣到成熟是一個漫長的過程,這個過程中間一般會處于虧損狀態(tài)。
不過從中也可以看出,農行信用卡由于定位的特殊性,因此,不能以普通定式來衡量。但對于將來農行信用卡的發(fā)展還是持樂觀態(tài)度。
