壓力紛至沓來 行業(yè)激流勇進(jìn)
2013年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入低增長通道，宏觀環(huán)境仍然復(fù)雜多變，信用卡風(fēng)險(xiǎn)的壓力較大。因此，信用卡市場發(fā)展不再以單純的規(guī)模擴(kuò)張為主線，而是更加注重質(zhì)量、更加注重效益。
從宏觀面來看，一是黨的十八大報(bào)告提出要擴(kuò)大內(nèi)需、刺激消費(fèi)、改善民生，隨著城鎮(zhèn)化、收入倍增計(jì)劃等政策措施加快推進(jìn)，宏觀環(huán)境將長期利好信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展。二是居民消費(fèi)意愿、消費(fèi)觀念和消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生了顯著變化，消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷向“富裕型”升級，巨大的消費(fèi)金融需求為信用卡打開了新的發(fā)展空間。與此同時(shí)，根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，信用卡表內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重由100%下降至75%，信用卡表外項(xiàng)目的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)由50%有條件地降低至20%，這為信用卡產(chǎn)業(yè)節(jié)約的監(jiān)管資本約600億元，信用卡成為非常重要的輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)。
而2013年也出現(xiàn)了一些不利因素：一是，按照國家發(fā)改委通知，從2013年2月25日起優(yōu)化和調(diào)整銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，下降幅度超過20%。二是由于“全額計(jì)息”、“滯納金超限費(fèi)收取”等問題的出現(xiàn)會(huì)打擊消費(fèi)者對信用卡的使用信心，在短期內(nèi)信用卡發(fā)卡量的增速仍將放緩。三是，2013年第三方支付市場發(fā)展迅猛導(dǎo)致技術(shù)性脫媒趨勢愈演愈烈，支付市場競爭更加白熱化，同時(shí)第三方支付逐步從支付中介向支付信貸的滲透，愈發(fā)擠占信用卡的市場空間。
面對不太樂觀的市場環(huán)境，信用卡產(chǎn)業(yè)積極調(diào)整經(jīng)營思路，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)格局，依然實(shí)現(xiàn)了來之不易的增長。根據(jù)央行數(shù)據(jù)顯示，截至2013年第三季度，信用卡累計(jì)發(fā)卡量為3.76億張，同比增長18.40%;信用卡授信總額為4.35萬億元，同比增長30.33%;透支余額達(dá)1.70萬億元，同比增長69.58%。
具體而言，2013年，國內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)范圍由傳統(tǒng)支付向新興支付領(lǐng)域延伸。2013年，信用卡在進(jìn)一步鞏固線下傳統(tǒng)支付業(yè)務(wù)優(yōu)勢的同時(shí)，主動(dòng)競爭新興支付領(lǐng)域，通過不斷提高自身業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，并積極與互聯(lián)網(wǎng)公司、移動(dòng)運(yùn)營商及其他產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開展合作，加快線上快捷支付產(chǎn)品的研發(fā)與優(yōu)化，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)全面步入電子化時(shí)代。
發(fā)展模式由支付模式向融資模式轉(zhuǎn)變。2013年，信用卡產(chǎn)業(yè)在發(fā)展交易支付業(yè)務(wù)的同時(shí)，更加注重信貸市場的開發(fā)與拓展。一方面，以分期業(yè)務(wù)為著力點(diǎn)，積極進(jìn)行市場細(xì)分和產(chǎn)品研發(fā)，通過短信分期、現(xiàn)金分期、汽車分期等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，搶占個(gè)人消費(fèi)信貸市場領(lǐng)域主導(dǎo)地位;另一方面，介入小微金融市場，在授信額度、還款方式等方面推陳出新，布局小微金融服務(wù)“藍(lán)海”。
2013年，隨著市場的發(fā)展，各發(fā)卡開始在一些新領(lǐng)域進(jìn)行了嘗試。隨著國內(nèi)開始試點(diǎn)資產(chǎn)證券化，信用卡相關(guān)資產(chǎn)證券化也被市場關(guān)注。目前已有股份制發(fā)卡行在進(jìn)行此方面的嘗試，但具體效果還有待觀察。對于國內(nèi)各發(fā)卡行來說，更多的是持觀望態(tài)度。
對于信用卡中心的定位，國內(nèi)信用卡市場在高速發(fā)展10余年后，也開始了有益的嘗試。比如已有兩家銀行的信用卡中心開始嘗試從銀行的二級法人向獨(dú)立公司的運(yùn)營模式轉(zhuǎn)變。具體成效仍有待時(shí)間檢驗(yàn)。
科技創(chuàng)新帶動(dòng)信用卡服務(wù)提升
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)作為下一代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分已進(jìn)入了國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展視野。而信用卡的發(fā)展總是伴隨著新技術(shù)的推廣與運(yùn)用而發(fā)展的，2013年信用卡的創(chuàng)新實(shí)踐，是圍繞著無卡支付、精細(xì)化管理、精準(zhǔn)化營銷、數(shù)據(jù)挖掘等領(lǐng)域的新技術(shù)、新方法在信用卡產(chǎn)業(yè)中的運(yùn)用而展開。新技術(shù)的應(yīng)用也讓信用卡服務(wù)有了進(jìn)一步提升。
作為重要的互聯(lián)網(wǎng)平臺的微信用戶已達(dá)到4億，因此，接入此類平臺在2013年被各發(fā)卡行高度重視。招商銀行于2013年3月末率先推出信用卡微信客服。在7月初，招行再度宣布升級微信平臺，推出了全新概念的首家“微信銀行”，其服務(wù)范圍從單一的信用卡服務(wù)拓展為集借記卡、信用卡業(yè)務(wù)為一體的全客群綜合服務(wù)平臺。但由于各行在很短的時(shí)間內(nèi)便紛紛上線微信銀行或是微信營業(yè)廳，時(shí)間上過于倉促，后臺很多細(xì)節(jié)尚需厘清。
同時(shí)，在交行信用卡推出移動(dòng)辦卡終端，將前端信用卡申請工作進(jìn)行移動(dòng)化后，2013年也有多家發(fā)卡行推出了此類辦卡終端，使信用卡申請實(shí)現(xiàn)電子化，并大大提高了信用卡審批效果和降低了虛假申請及各種成本。
大數(shù)據(jù)是2013年非常火熱的詞。信用卡行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了精耕細(xì)作的時(shí)代，而各發(fā)卡行在數(shù)據(jù)挖掘方面已不是新手。2013年，各發(fā)卡行已經(jīng)利用數(shù)據(jù)挖掘與客戶關(guān)系管理相結(jié)合，深入挖掘客戶信息，針對不同客戶提供了差異化服務(wù)。當(dāng)然，對于數(shù)據(jù)的應(yīng)用，信用卡業(yè)務(wù)還需要更加精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)挖掘與營銷能力作為保障，建立高效的數(shù)據(jù)挖掘團(tuán)隊(duì)、引入先進(jìn)的數(shù)據(jù)倉庫與數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，推出更加細(xì)分、更具有針對性的產(chǎn)品與服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶的精準(zhǔn)化營銷，才能實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新與服務(wù)的新突破。
收入增勢良好 壞賬率仍然可控
2013年，央行加快推行利率市場化，使銀行的收入更多的依賴信用卡等中間業(yè)務(wù)，隨著各銀行信用卡交易金額的大幅提升，2013年上半年，銀行信用卡業(yè)務(wù)收入也順勢有了較大增幅。由此也可推斷，全年各發(fā)卡行的信用卡業(yè)務(wù)收入依然可以保持往年態(tài)勢。
各上市銀行2013年中報(bào)進(jìn)行了分析，發(fā)現(xiàn)在信用卡新增發(fā)卡量、信用卡消費(fèi)額、收入等同比增速均有較大提升。在信用卡收入方面，多家銀行中報(bào)顯示信用卡收入增長在30%左右，像建行更是增長50%，招行信用卡利息收入38.96 億元，同比增長36.13%;信用卡非利息業(yè)務(wù)收入34.68億元，同比增長42.42%。
信用卡收入的增長在很大程度上要?dú)w功于各發(fā)卡在2013年大力推動(dòng)分期業(yè)務(wù)。根據(jù)央行發(fā)布的數(shù)據(jù)，2013年第三季度，信用卡卡均授信額度1.15萬元，授信使用率達(dá)39.16%，較上年同期上升9.06個(gè)百分點(diǎn)。
但是信用卡收入增長的同時(shí)，信用卡壞賬率也隨之上升。根據(jù)央行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2013年第三季度信用卡逾期半年未償信貸總額226.17億元，較上季度末增長15.27%;信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額的1.33%，占比較第一季度末上升了約0.08個(gè)百分點(diǎn)。雖然信用卡壞賬有所增長，但風(fēng)險(xiǎn)還是在可控范圍內(nèi)，甚至可以說，是各銀行為拉動(dòng)消費(fèi)適度調(diào)高了對信用卡風(fēng)險(xiǎn)的容忍度。
不過，壞賬率的上升也有一些是歷史積累及相關(guān)核銷政策沒有放開等原因造成的。因此，業(yè)界及專家也多次呼吁將信用卡壞賬核銷政策放寬或調(diào)整，以減輕這種壓力。
可以說，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、鼓勵(lì)消費(fèi)成為重中之重的大背景下，消費(fèi)金融肩負(fù)著重任，如果得到政策層面的支持，并通過輿論正確引導(dǎo)，信用卡有望迎來一輪爆發(fā)式增長。
