商業(yè)銀行搶占“零售”陣地
去年開始，股份制銀行已將零售業(yè)務(wù)作為利潤增長的重要砝碼。一年運(yùn)行至今，情況如何?
作為“零售之王”招商銀行(600036.SH)的零售業(yè)務(wù)已占半壁江山，招行的2017年年報(bào)顯示，其零售金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入1062.21億元，同口徑較上年增長8.49%，占全行營業(yè)收入的51.29%。其中，零售凈利息收入693.28億元，同比增長5.51%，占零售營業(yè)收入的65.27%;零售非利息凈收入368.93億元，同口徑較上年增長14.57%，占零售營業(yè)收入的34.73%，占全行非利息凈收入的55.81%。
2017年，平安銀行(000001.SZ)也在零售板塊發(fā)力，零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)喜人。其零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入466.92億元、同比增長41.72%，在全行營業(yè)收入中占比為44.14%。零售業(yè)務(wù)凈利潤156.79億元、同比增長68.32%，在全行凈利潤中占比為67.62%。
2017年末，平安銀行管理零售客戶資產(chǎn)(AUM)期末余額1.09萬億，較2016年末增長36.25%，零售客戶數(shù)(含借記卡和信用卡客戶)6990.52萬戶，同口徑較2016年末增長33.43%。零售存款余額3409.99億元，較2016年末增長26.76%，零售貸款(含信用卡)余額8490.35億元，較2016年末增長56.95%。
中信銀行(601998.SH)去年同樣在零售上大做文章，2017年該行零售銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)凈收入543.47億元，比上年增長27.03%，占營業(yè)凈收入的34.68%。
除了股份行發(fā)力，國有大行也在零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域建樹明顯。截至2017年末，建設(shè)銀行(601939.SH)個(gè)人銀行業(yè)務(wù)利潤總額為1377.36億元，占比達(dá)到45.95%，較上年提高2.16個(gè)百分點(diǎn)。
三家銀行信用卡發(fā)卡量過億
作為零售業(yè)務(wù)重要載體，信用卡仍是各大銀行發(fā)力的重要方向。
據(jù)卡寶寶工作人員了解，截至去年末，銀行機(jī)構(gòu)發(fā)卡量前三名的為工行、建行和招行，數(shù)量分別為1.43億張，1.06億張和1億張。從卡交易金額和信用卡業(yè)務(wù)收入情況看，招行以2.97萬億元的交易額和544億元收入穩(wěn)居首位。
從增速情況看，股份行遙遙領(lǐng)先。
其中，民生銀行的新增卡量甚至翻了一番。年報(bào)顯示，2017年民生信用卡累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到3873.86萬張，新增發(fā)卡量1040.22萬張，同比增長119.37%。信用卡帶來的交易與收入也有較大幅度增加，2017年民生信用卡交易額1.65萬億元，同比增長33.65%，手續(xù)費(fèi)及傭金收入213.83億元，同比增長33.26%。此外平安銀行去年全年新增發(fā)卡1509萬張，同比增長80%。
消費(fèi)貸款作為后起之秀，去年發(fā)展也十分迅猛。建行去年的個(gè)人消費(fèi)貸款為1926.52億元，增幅為156.74%，新增居同業(yè)第一。建行的消費(fèi)貸業(yè)務(wù)主要來自于建行快貸的發(fā)展，“快貸”電子渠道個(gè)人自助貸款余額1563.39億元，增幅巨大。
農(nóng)行個(gè)人消費(fèi)貸款共1375.25億元，較上年末增加184.37億元;股份行中招商銀行消費(fèi)貸款余額913.7億元，較上年末增長42.57%;中信銀行信用消費(fèi)貸款余額248.57億元，比上年末增長68.99%;平安銀行全年累計(jì)發(fā)放消費(fèi)貸達(dá)2712.37億元，較上年末增幅86.35%。
