國(guó)家開發(fā)銀行7月4日首次面向全球投資人成功發(fā)行200億元“債券通”金融債券,獲得境內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資人的踴躍認(rèn)購,取得了同類品種中發(fā)行規(guī)模最大、發(fā)行成本最低、境外訂單數(shù)量最高、境外投資者參與最多,以及批發(fā)與零售多渠道覆蓋等多項(xiàng)突破。
據(jù)統(tǒng)計(jì),此次國(guó)開行發(fā)行金融債,境外訂單投標(biāo)量近百億元,中標(biāo)量超過20億元,為同類發(fā)行中最高認(rèn)購量。除香港投資人外,還有境外貨幣當(dāng)局、歐洲、日本及新加坡投資人積極參與本次發(fā)行投標(biāo)。其中,星展銀行、日本三菱東京日聯(lián)銀行香港分行、中國(guó)銀行和美國(guó)銀行香港分行訂單量較大。
國(guó)開行本次發(fā)行的1年期、3年期和10年期金融債,利率分別為3.53%、3.9495%和4.2082%,低于中債估值27BP、11BP和1BP,并獲得高額認(rèn)購倍數(shù)。其中,1年期債券還將同步在工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行3家承辦銀行網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行主要面向全國(guó)境內(nèi)個(gè)人投資者發(fā)售。
在本次發(fā)行中,國(guó)開行積極致力于建立“債券通”典型發(fā)行模式,立足境內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)行開放框架,并積極接軌國(guó)際慣例做法,充分考慮境外投資者投資習(xí)慣和投資偏好,采取發(fā)行前公布英文招標(biāo)公告、提前公布招標(biāo)文件,以及降低最小投標(biāo)單位至100萬元等多種措施,充分為境外投資者提供便利。
發(fā)行定價(jià)方面,本次發(fā)行遵循公開透明的市場(chǎng)化定價(jià)規(guī)則,發(fā)行通過中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)投標(biāo),全球投資人享有了同步、同等的發(fā)行定價(jià)權(quán)。3個(gè)品種的發(fā)行結(jié)果均低于二級(jí)市場(chǎng)水平,其中1、3年較前一日同類品種分別低12BP和5BP,顯示出境內(nèi)外機(jī)構(gòu)對(duì)國(guó)開債的認(rèn)可。
與此同時(shí),國(guó)開債在“債券通”首日二級(jí)市場(chǎng)交易中也大放異彩,不僅成為首單“債券通”二級(jí)交易成交標(biāo)的債券,在全日交易中,超過5只各期限的國(guó)開行債,成為“債券通”二級(jí)交易的交投熱點(diǎn)。交易雙方涉及包括境外央行、基金、銀行、證券公司等多類機(jī)構(gòu),充分體現(xiàn)國(guó)開行在國(guó)開債二級(jí)市場(chǎng)建設(shè)方面取得的積極成效。
此外,國(guó)開行牽頭主承銷的馬來亞銀行人民幣債券,也將于近期通過“債券通”發(fā)行,該項(xiàng)目已納入“一帶一路”峰會(huì)成果,募集資金將全部用于支持境內(nèi)、外“一帶一路”項(xiàng)目建設(shè)。
據(jù)國(guó)家開發(fā)銀行副行長(zhǎng)張旭光介紹,隨著首批“債券通”金融債券的成功發(fā)行,“債券通”機(jī)制圓滿啟動(dòng)。這一機(jī)制是我國(guó)金融市場(chǎng)改革、開放的又一個(gè)重要里程碑,是人民幣國(guó)際化道路上的重要助推器,開啟了債券市場(chǎng)互聯(lián)互通的新時(shí)代?!皞ā睓C(jī)制的實(shí)施,充分體現(xiàn)了黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)于中國(guó)金融開放、關(guān)心和支持香港發(fā)展等一系列戰(zhàn)略部署的前瞻性,體現(xiàn)了人民銀行等主管部門、香港金管局、證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)密切合作的成果,體現(xiàn)了內(nèi)地、香港及國(guó)際金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展共贏。作為專業(yè)的債券銀行,國(guó)開行在中國(guó)債券市場(chǎng)始終處于引領(lǐng)地位,“債券通”機(jī)制的開通,對(duì)國(guó)開行具備特殊意義。按照人民銀行的統(tǒng)一部署,為迎接“債券通”的開啟,國(guó)開行深入開展研究,做了精心準(zhǔn)備,并且全方位參與了有關(guān)工作,作為發(fā)行量、交易量最大的境內(nèi)金融機(jī)構(gòu),責(zé)無旁貸地承擔(dān)起了債券市場(chǎng)創(chuàng)新的探索者、探路者的重任。
據(jù)了解,在中國(guó)金融市場(chǎng)加快開放、香港國(guó)際金融中心作用進(jìn)一步發(fā)揮的過程中,國(guó)開行作為見證者、親歷者,也是參與者、受益者。從2007年赴香港發(fā)行首筆人民幣債券,開創(chuàng)香港人民幣市場(chǎng)先河,10年來,國(guó)開行不斷擴(kuò)大“走出去”步伐,已經(jīng)成長(zhǎng)為中資銀行里國(guó)際業(yè)務(wù)貸款最多、境外發(fā)行本外幣債券最多的機(jī)構(gòu)。截至目前,國(guó)開行在境外市場(chǎng)累計(jì)發(fā)行人民幣債280億元,包括創(chuàng)新性地發(fā)行了首筆離岸Shibor浮息債、首筆CNHHibor浮息債、首筆離岸人民幣柜臺(tái)債等,是發(fā)行量最大、發(fā)行品種最齊全的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行體。國(guó)開行自1996年赴境外發(fā)行外幣債以來,累計(jì)發(fā)行量超過150億美元,憑借準(zhǔn)主權(quán)信用評(píng)級(jí)獲得了國(guó)際投資人的高度認(rèn)可。無論在境內(nèi)還是境外,國(guó)開債均是中資金融機(jī)構(gòu)發(fā)行債券中發(fā)行量最大、品種最豐富、收益率曲線最完整、交易最活躍的債券品種,并成為其他中資發(fā)行體的定價(jià)基準(zhǔn)。
國(guó)開行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,國(guó)開行將以此次“債券通”開啟為契機(jī),繼續(xù)與境內(nèi)外機(jī)構(gòu)一起密切合作、開拓創(chuàng)新,不斷提升國(guó)開行的全球籌資能力,并在推動(dòng)中國(guó)金融開放和債券市場(chǎng)建設(shè)方面,作出更多更大貢獻(xiàn)。
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