“受大環(huán)境下行影響，多家股份行信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)歷了逾18個(gè)月的不良"雙升"?！鼻笆龉煞菪行庞每ㄖ行母笨偛脤?duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露，“期間退出和壓縮了大量高風(fēng)險(xiǎn)客戶，直至去年年末情況才得以逐步改善。”
信用卡江湖風(fēng)云四起。
上市商業(yè)銀行2016年半年報(bào)發(fā)布基本結(jié)束，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至6月末，工商銀行信用卡發(fā)卡量高達(dá)1.18億張，成為全球最大的信用卡發(fā)卡銀行。
同為第一隊(duì)列，建行、招行則位居亞、季，發(fā)卡量分別為8789萬(wàn)張、7359萬(wàn)張。除交通銀行外，其他國(guó)有大行信用卡發(fā)行量均超過(guò)5000萬(wàn)張。
股份行中，以信用卡業(yè)務(wù)見長(zhǎng)的廣發(fā)銀行發(fā)卡量已逾4000萬(wàn)張，中信銀行、光大銀行則以3000多萬(wàn)張的發(fā)卡量緊隨其后。
值得注意的是，在整體貸款需求“遇冷”之際，8家上市股份行隊(duì)列中有6家信用卡透支貸款余額較年初增幅逾10%，浦發(fā)銀行以55.3%的迅猛增幅居于首位。
此外，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者留意到，信用卡透支貸款業(yè)務(wù)的資產(chǎn)質(zhì)量有逐漸“企穩(wěn)”的跡象：二季度末信用卡逾期半年未償信貸總額占信用卡應(yīng)償余額的1.43%，環(huán)比微幅下降；招行、浦發(fā)、平安的信用卡透支貸款不良率分別較年初下降0.16、0.23、0.35個(gè)百分點(diǎn)。
半年新發(fā)卡5500萬(wàn)張
從上市銀行半年報(bào)披露的信用卡發(fā)卡量（或流通卡量）情況來(lái)看，整體而言：國(guó)有大行中，工行、建行“領(lǐng)跑”，中行、交行信用卡增長(zhǎng)相對(duì)乏力；股份行中，平安銀行則呈異軍突起之勢(shì)，招行、廣發(fā)、中信、光大則繼續(xù)雄踞股份行信用卡發(fā)卡量的前四把交椅。
具體來(lái)看，截至6月末，工商銀行信用卡發(fā)卡量為11779萬(wàn)張，為唯一一家信用卡發(fā)卡量破億的上市銀行。國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)Payments Source公布數(shù)據(jù)稱，工商銀行成為全球最大的信用卡發(fā)卡銀行。
同列信用卡發(fā)行的第一梯隊(duì)，建行、招行則位居亞、季，發(fā)卡量分別為8789萬(wàn)張、7359萬(wàn)張。除交通銀行（4714萬(wàn)張）外，其他國(guó)有大行信用卡發(fā)行量均超過(guò)5000萬(wàn)張。
股份行中，以信用卡業(yè)務(wù)見長(zhǎng)的廣發(fā)銀行發(fā)卡量已逾4000萬(wàn)張（截止2015年末數(shù)據(jù)），中信銀行、光大銀行則以3000多萬(wàn)張的發(fā)卡量緊隨其后。
若以2016年上半年新增發(fā)卡量的指標(biāo)來(lái)看，工行、建行的領(lǐng)先位置并未被動(dòng)搖。但令人咋舌的是，流通卡量尚不足2300萬(wàn)張的平安銀行，其上半年新增發(fā)卡量逾450萬(wàn)張，力壓同城的招商銀行（新增442萬(wàn)張）。
對(duì)此，平安銀行一零售條線中層人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露，“逾2200萬(wàn)張流通信用卡中，近40%的獲客來(lái)自于集團(tuán)渠道。去年信用卡中心通過(guò)集團(tuán)子公司間交叉銷售等渠道的發(fā)卡數(shù)，占新增發(fā)卡量的33%。2016年集團(tuán)更提出向銀行零售端"引流"，預(yù)計(jì)2017年初發(fā)卡量將攀升至3000萬(wàn)張的水平?！?
此外，光大銀行、中信銀行上半年新增發(fā)卡量亦表現(xiàn)不俗，分別為344萬(wàn)張、332萬(wàn)張；興業(yè)、民生新增發(fā)卡量則較為遜色，分別為201萬(wàn)張、168萬(wàn)張。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者測(cè)算，2016年上半年五大行新增發(fā)卡量約為2885萬(wàn)張，9家股份行新增發(fā)卡量約為2600萬(wàn)張（因浦發(fā)銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行未披露上半年發(fā)卡數(shù)量），14家商業(yè)銀行今年前6個(gè)月信用卡發(fā)行量約為5500萬(wàn)張。
日前央行發(fā)布的《2016年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，信用卡和借貸合一卡用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)4.73億張，同比增長(zhǎng)9.26%，環(huán)比增長(zhǎng)5.17%。
在華南一股份行信用卡中心副總裁看來(lái)，“從今年上半年行業(yè)數(shù)據(jù)觀察，商業(yè)銀行信用卡新增發(fā)行、交易消費(fèi)、透支余額等一系列活躍性指標(biāo)的增長(zhǎng)仍然非常迅猛?！?
信貸透支需求旺盛
五大國(guó)有銀行中，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行的信用卡透支貸款余額分別為4328.3億元、2293億元、2671.3億元、3960.6億元和2880.7億元，較年初增幅為3.2%、3.2%、3.8%、1.5%和6.1%。
值得注意的是，受上半年個(gè)人按揭房貸業(yè)務(wù)的“集中井噴”，盡管信用卡貸款余額普遍較年初有小幅增長(zhǎng)，但五大行信用卡貸款在零售貸款中占比卻悉數(shù)下滑：工行、農(nóng)行、中行、建行、交行信用卡貸款在零售貸款中占比分別為11.2%、7.5%、9.6%、10.2%和26.6%，較年初下滑0.6至1個(gè)百分點(diǎn)不等。
反觀股份行隊(duì)列，具體信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)策略則有所分化：
在“信用卡透支貸款余額”指標(biāo)上，“零售之王”招商銀行以3404億元穩(wěn)坐頭把交椅，中信、光大分別以1980.3億元和1926.8億元居第二、第三席位，三者貸款余額較年初增8.7%、12.9%、10.1%。
第二隊(duì)列中，則既有攪局者，亦有掉隊(duì)者。截至6月末，浦發(fā)銀行信用卡貸款余額為1717.3億元，較年初增幅達(dá)55.3%；其以高歌猛進(jìn)的姿態(tài)直逼第四位的民生銀行。報(bào)告期內(nèi)，民生銀行信用卡貸款余額為1800億元，僅較年初增長(zhǎng)5.3%。
與國(guó)有行類似的是，受房貸業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛的影響，除浦發(fā)、平安、華夏的信用卡貸款余額在零售貸款中占比較年初上升4.5、2.2和3.8個(gè)百分點(diǎn)外，其余股份行占比均呈小幅下滑。
在信用卡消費(fèi)額/交易額方面，截至6月末，工行信用卡以1.4萬(wàn)億元保持領(lǐng)先，建行（1.15萬(wàn)億）、招行（1.05萬(wàn)億）、交行（8852億元）緊隨其后；農(nóng)行、光大、民生、平安的消費(fèi)額/交易額亦超過(guò)5000億元。
對(duì)此，華東某商業(yè)銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人解釋稱，信用卡消費(fèi)額僅指持卡人在商戶購(gòu)買商品的刷卡金額，交易額則包含消費(fèi)額以及取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等交易發(fā)生的金額。
“不同銀行對(duì)這兩個(gè)指標(biāo)的認(rèn)定和披露口徑有所區(qū)別?！?
在對(duì)銀行收入貢獻(xiàn)上，招商銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行的信用卡業(yè)務(wù)收入分別為208億元、115億元、113億元。
其中，招商銀行信用卡利息收入占大頭（155.6億元），同比增長(zhǎng)26%；中信、浦發(fā)則是非利息收入占比近七成，分別為78.5億元和76.6億元，同比增長(zhǎng)40%、125%。
此外，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者留意到，信用卡透支貸款的行業(yè)不良率經(jīng)歷了近兩年持續(xù)攀升后，于2016年第二季度首度微幅下滑。
據(jù)央行發(fā)布的《2016年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截止第二季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額占信用卡應(yīng)償余額的1.43%，占比較一季度末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。
截止6月末，農(nóng)行、建行、交行、興業(yè)的信用卡業(yè)務(wù)不良率分別為2.98%、1.28%、2.14%和1.67%（其中農(nóng)行披露“個(gè)人卡透支”項(xiàng)下的不良率），較年初上升0.18、0.2、0.32和0.14個(gè)百分點(diǎn)，工行信用卡不良為2.48%；
同期，招行、浦發(fā)、平安的信用卡業(yè)務(wù)不良率分別為1.21%、1.33%、2.15%，較年初下降0.16、0.23、0.35個(gè)百分點(diǎn)。
緣何建行、農(nóng)行、交行不良較年初普遍上升，但行業(yè)整體信用卡逾期卻環(huán)比下滑，一信用卡中心人士對(duì)記者解釋稱，其一是各家銀行對(duì)信用卡不良的逾期期限核定口徑有
所區(qū)別；其二是一季度信用卡逾期半年未償信貸總額占比為1.45%，較2015年末上升0.22個(gè)百分點(diǎn)，“二季度的微幅下滑是建立在一季度不良上竄22個(gè)BP的基礎(chǔ)上?！?
“受大環(huán)境下行影響，多家股份行信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)歷了逾18個(gè)月的不良"雙升"。”前述股份行信用卡中心副總裁對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露，“期間退出和壓縮了大量高風(fēng)險(xiǎn)客戶，直至去年年末情況才得以逐步改善?！?
