2015年，對于中國銀行業(yè)來說，是充滿機遇又迎來多方面挑戰(zhàn)的一年，經(jīng)濟下行，銀行凈利潤增速放緩，存款保險制度實施，大額存單發(fā)行，利率市場化逐漸推進。金融業(yè)的發(fā)展，向來只有不斷變化。接下來的2016年，中國銀行業(yè)將會發(fā)生哪些變化？本文整理了多家銀行業(yè)機構(gòu)和業(yè)內(nèi)人士對明年銀行業(yè)發(fā)展形勢的預測。
1、步入凈利增速“零時代”
利率市場化接近完成，影子銀行重新萎縮，實體貸款需求不振，中間業(yè)務收入渠道枯竭，業(yè)內(nèi)人士表示，這些因素無一不在迫使中國銀行業(yè)從2016年開始進入利潤零增長時代。
上市銀行三季報顯示，五大國有銀行的業(yè)績不夠亮麗，今年前3季度，五大行凈利潤總和超7000億元，其中，工商銀行實現(xiàn)凈利潤最多，達到2217.61億元；建設(shè)銀行以1915.57億元凈利潤緊隨其后；農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行的凈利潤分別為1532.10億元和1378.74億元，五大行中，凈利增速超過1%的為交通銀行 ，其余四大行均跌破1%，國有銀行凈利增速“零時代”正在逼近。
而以往業(yè)績增長較快的中小銀行，也表現(xiàn)乏力。股份制銀行中，平安銀行以13.04%的凈利增幅居首，成為惟一一家實現(xiàn)兩位數(shù)增長的股份行。
北京師范大學金融研究中心主任鐘偉近日曾在公開場合預測稱，2015年銀行業(yè)可能出現(xiàn)約3%的賬面利潤增速，“之后2—3年中銀行業(yè)的大致格局是，整體利潤零增速，業(yè)績分化加劇，不良資產(chǎn)雙升，資本補充困難，行業(yè)并購重組提速，銀行控股漸成主流?！辩妭ケ硎荆绻f產(chǎn)能過剩行業(yè)大多屬于政府干預下在次貸危機后三年擴張過快的行業(yè)，那么符合政府干預和急劇擴張的銀行，主要是中小城商行。
分析師毛軍華認為，盈利的巨大差異表現(xiàn)在地方性城商行生息資產(chǎn)增速維持在20%以上，大行則停留在個位數(shù)；股份行、城商行手續(xù)費及傭金收入同比增速高達30%以上，而國有大行僅為個位增幅，甚至出現(xiàn)負增長。
2、城商行上市潮來襲
受經(jīng)濟“三期疊加”影響，商業(yè)銀行目前普遍處于收入結(jié)構(gòu)調(diào)整、不良資產(chǎn)激增的情況，對于體量較小、業(yè)務模式單一的城商行而言，資本補充壓力更是不言而喻，種種跡象表明，2016年，選擇IPO成為城商行補充資本的首選。
實際上，2015年以來，已經(jīng)有多家城商行陸續(xù)公布了A股上市意圖。江蘇銀行首發(fā)申請在7月獲得通過，已經(jīng)登陸H股的徽商銀行 、哈爾濱銀行也重新計劃A股上市。隨著IPO的重啟，城商行上市潮也再次洶涌來襲。
證監(jiān)會此前公開發(fā)行的股票信息披露系統(tǒng)顯示，除江蘇銀行外，目前有包括徽商銀行、貴陽銀行、成都銀行 、杭州銀行 、上海銀行和盛京銀行6家城商行，常熟農(nóng)商行、江陰農(nóng)商行、吳江農(nóng)商行、張家港農(nóng)商行和無錫農(nóng)商行5家農(nóng)商行都在排隊等IPO上市。
而謀求A股上市的銀行還遠不止這些。除近期宣布謀求IPO 的西安銀行，河北銀行在今年8月的股東大會上宣布，將今年3月制定的H股上市計劃轉(zhuǎn)為A股上市。
證監(jiān)會于今年5月底發(fā)布了關(guān)于中小商業(yè)銀行發(fā)行上市的指導，被看做是城商行IPO的“窗口指導”。此后的7月1日，江蘇銀行首發(fā)申請獲得通過，成為8年來最接近登陸A股的城商行。
城商行都在集體謀求通過IPO 緩解資本壓力，并希望借助上市來度過資產(chǎn)質(zhì)量加速下行的“寒冬”。一位券商投行人士此前接受北京一媒體采訪時就表示，隨著IPO 發(fā)行新規(guī)的調(diào)整與注冊制改革的推進，2016年或?qū)⒊蔀槌巧绦屑袥_刺A股的一年。
不過也有專家坦言，地方銀行上市很緊迫，但是這么多銀行都指望上市救急也是不現(xiàn)實的，目前的行情下，排隊的城商行還需要做“持久戰(zhàn)”的準備。
利潤增速下滑、資產(chǎn)質(zhì)量惡化，已是銀行業(yè)不可避免的趨勢，由此帶來城商行上市后的估值自然很難提升。以在港股上市的重慶銀行、哈爾濱銀行、徽商銀行為例，3家銀行H股截至11月16日收盤價分別為5.7港元、2.34港元和3.41港元，分別破發(fā)5%、19%和3.7%。其中重慶銀行上市后便破發(fā)，一度跌至4.65港元。
3、銀行或收緊信用卡業(yè)務
2016年，各銀行信用卡跑馬圈地時代成為歷史，將逐漸步入提升“服務和質(zhì)量”的良性發(fā)展階段。
2015年以來，世界經(jīng)濟復蘇不及預期和國內(nèi)經(jīng)濟形勢持續(xù)下行，截至第三季度，GDP同比增速破7，僅為6.9%。宏觀經(jīng)濟形勢不容樂觀，各行各業(yè)自然受到牽連，銀行業(yè)也不例外。
隨著經(jīng)濟下行壓力加大，銀行累積的風險正逐漸凸顯。銀監(jiān)會披露的前三季度監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，三季度商業(yè)銀行不良貸款率“連續(xù)第9個季度”攀升至1.59%。其實，一些銀行的不良數(shù)據(jù)比發(fā)布的數(shù)據(jù)要高得多，出于自身排名、監(jiān)管、評級考慮，銀行通過表外資金投資等方式把不良貸款從表內(nèi)轉(zhuǎn)到表外去。
央行發(fā)布的“三季度支付體系運行總體情況”顯示信用卡逾期環(huán)比增長13.93%。由于銀行信用卡不良率持續(xù)惡化，為了防范風險，商業(yè)銀行必定加大監(jiān)管力度狠抓風控。有金融網(wǎng)站就預測，接下來的一年，各銀行將提高發(fā)卡門檻和降低授信額度來收緊信用卡業(yè)務，完成信用卡發(fā)卡“由量到質(zhì)”的轉(zhuǎn)變。事實上，從2015年開始，有些信用卡發(fā)行量達到一定規(guī)模的大銀行，在布局信用卡業(yè)務時就較之前更理性了，有的銀行甚至從2013年開始，就緊縮信用卡的發(fā)卡力度，并通過降低額度或者?？ǖ确绞?，清理不良資產(chǎn)客戶。
業(yè)內(nèi)人士表示，出于風險監(jiān)控，銀行將收緊信用卡業(yè)務，但這并不代表不發(fā)卡，而是“發(fā)卡將變理性”，而且也不代表所有銀行都會收緊信用卡業(yè)務，有些信用卡體量較大的銀行，在前兩年已經(jīng)開始收縮，個別小銀行，因為信用卡體量較小，或許能會以較高的速度向前發(fā)展。
4、低利率時代仍持續(xù)
2015年，央行5次降準降息，2016年，這樣的態(tài)勢會結(jié)束嗎？專家的答案是，NO！
在經(jīng)過了2015年“狂轟濫炸”式的降息降準之后，2016年貨幣政策看什么就成為市場及機構(gòu)預測的焦點問題。其中，降準降息仍是機構(gòu)預測的主要項目。
業(yè)內(nèi)人士認為，2016年，央行降息的空間還有，在通脹溫和可控的狀態(tài)下，在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的特殊時期，在一定時期內(nèi)維持負利率狀態(tài)是比較好的選擇，這既可以讓企業(yè)獲得較低的融資成本，也有利于促進民間在創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新上的資金投入。
專家表示，降準等數(shù)量型工具仍會在2016年被頻繁使用，在存款準備金考核標準改革之后，當前的存準率仍處于較高水準，為了給結(jié)構(gòu)性改革營造適宜的貨幣金融環(huán)境，適時適度降準仍有必要。
中國銀行12月7日發(fā)布的“2016年經(jīng)濟金融展望報告”也支持這一觀點，報告中也稱該行預計2016年中國低利率時代將持續(xù)，貨幣供應保持總體充裕。
出于對市場情緒的回應，野村證券中國首席經(jīng)濟學家趙揚預計，在貨幣政策方面，2016年央行將2次下調(diào)基準利率，同時4次降低準備金比率，也有分析人士預計2016年將會出現(xiàn)1次25個基點的降息和4次50個基點的降準。
盡管預計的降息和降準的次數(shù)不同，但是無論如何，2016年低利率時代仍將持續(xù)。
花旗利率分析師此前也預測稱，明年的全球經(jīng)濟前景正變得愈發(fā)黯淡，美國有可能陷入衰退，中國亦可能成為首個把利率降至“零”的主要新興市場經(jīng)濟體，零利率時代或許將進一步刺激內(nèi)需和消費，也將對中國人根深蒂固的儲蓄習慣提出挑戰(zhàn)。
無獨有偶，瑞銀近日也發(fā)布研報 ，透露中國央行在2016年將進一步降準。
