一座山上容不下二虎，一張卡片上也是。料想兩、三年后，境外卡組織就將和銀聯(lián)一樣具有人民幣清算資格，倘若一卡攜帶兩個(gè)清算通道，這生意算誰家的呢？
在商言商。即便雙標(biāo)卡本身曾是一場雙贏的合作，但競爭當(dāng)前，誰都不想失去巨大的市場蛋糕。一名卡組織管理層人士在接受采訪時(shí)估算，目前市面上雙標(biāo)卡的活卡量，往大里算有接近2億張。這是什么概念？一個(gè)對比數(shù)字是，VISA和萬事達(dá)單標(biāo)卡的發(fā)卡量還停留在百萬級，即境內(nèi)發(fā)卡尚不足1千萬張。如果只看信用卡的發(fā)卡數(shù)據(jù)，截至2014年末，工、農(nóng)、中、建、交五大行以及招商、廣發(fā)、中信、民生、平安、光大、浦發(fā)七大股份制銀行的累計(jì)發(fā)卡量還不到5億張。
這塊“蛋糕”會(huì)被怎樣明爭暗奪？你的雙標(biāo)卡到期后發(fā)卡銀行會(huì)怎樣處置？雙標(biāo)之下的卡組織合作與博弈是什么？這些卡片究竟屬于哪個(gè)卡組織？本期“愉見財(cái)經(jīng)”繼續(xù)講述，清算市場開放背后的那些暗流。
合作
支付行業(yè)的人士基本也都認(rèn)同，雙標(biāo)卡是在我國銀行卡市場尚未放開時(shí)的權(quán)宜之計(jì)產(chǎn)物，國外沒有雙標(biāo)卡。大約在2003年前后，境外卡組織開始和銀聯(lián)合作，大量發(fā)行雙標(biāo)卡。
這種“合作”的一頭，是境外卡組織的訴求。他們不能在境內(nèi)做人民幣清算，如果想要開拓市場“籠絡(luò)”境內(nèi)持卡人，就必須借助銀聯(lián)的清算通道。而彼時(shí)雙標(biāo)卡的持卡人一旦出境，絕大部分情況都會(huì)走VISA、萬事達(dá)等境外卡組織的通道。
這種“合作”的另一頭，是中國銀聯(lián)的訴求。彼時(shí)銀聯(lián)的國際化只能算剛剛起步，持卡人出了境，銀聯(lián)的受理網(wǎng)絡(luò)就非常有限。有國際卡組織張羅著發(fā)卡，給予境外清算通道，持卡人在境內(nèi)的消費(fèi)又必須走銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，換句話說，銀聯(lián)可借此賺取利潤。用卡方便了，全社會(huì)信用卡的推廣普及也就更快了。
但十余年過去，情況大不一樣。
一方面，國家已對全面開放銀行卡清算市場作出了制度安排。據(jù)《國務(wù)院關(guān)于實(shí)施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》，從下個(gè)月1日起，符合要求的機(jī)構(gòu)可申請“銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證”，也就是說，境外卡組織未來可在境內(nèi)從事銀行卡清算業(yè)務(wù)和推廣新的卡品牌。
另一方面，近年來銀聯(lián)國際業(yè)務(wù)高速發(fā)展，截至2014年末，銀聯(lián)已在境外150個(gè)國家和地區(qū)鋪設(shè)受理網(wǎng)絡(luò)，境外可用銀聯(lián)卡的商戶超過1300萬戶，ATM近120萬臺。用銀聯(lián)通道在境外刷卡是免收貨幣轉(zhuǎn)換費(fèi)的，加上銀聯(lián)在一些國家和地區(qū)砸重金搞促銷，這讓很多雙標(biāo)卡持卡人在境外刷卡也用起了銀聯(lián)通道。漸漸的，有境外卡組織和銀聯(lián)之間就開始了“暗戰(zhàn)”。
博弈
先來說說雙標(biāo)卡到底歸屬哪個(gè)卡組織。
頗為尷尬的一點(diǎn)是，銀聯(lián)直到2004年才申請到屬于自己的62開頭的BIN號，而那時(shí)雙標(biāo)卡已經(jīng)發(fā)行。BIN號是銀行卡的前6位，由國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)分配給各從事跨行轉(zhuǎn)接交換的卡組織，他代表了一張銀行卡真正意義上的卡組織知識產(chǎn)權(quán)和歸屬權(quán)。
從銀行卡BIN號分配來看，“4”開頭的卡片屬于VISA，“5”開頭大部分屬于萬事達(dá)，“35”開頭屬于JCB，“37”開頭屬于運(yùn)通，“62”開頭屬于銀聯(lián)。
“從BIN號來看雙標(biāo)卡是歸屬境外卡組織的，銀聯(lián)未來如果要主張權(quán)利，就會(huì)面臨知識產(chǎn)權(quán)和法律主體認(rèn)定問題。”上述卡組織管理層人士說。
在此格局下，卡組織明里暗里因雙標(biāo)卡發(fā)生的摩擦不斷。
明里，2009年VISA和銀聯(lián)干了一架。VISA當(dāng)年向全球會(huì)員銀行發(fā)函，要求凡在境外受理帶有VISA標(biāo)識的雙標(biāo)卡時(shí)，不論刷卡消費(fèi)還是ATM取現(xiàn)都不得走銀聯(lián)清算通道，否則要重罰收單行。另一頭，銀聯(lián)在次年5月請求中國境內(nèi)各發(fā)卡行在銀聯(lián)和VISA談判沒有取得進(jìn)展之前，不再審核批準(zhǔn)雙幣卡。
VISA的道理很簡單，“4”開頭的雙標(biāo)卡屬于他，在境外要確保自己的持卡人享受到自家提供的持卡體驗(yàn)。言猶未盡的或許還有，在中國境內(nèi)受制于市場遲遲未放開，自己BIN號的卡讓別人做生意。
銀聯(lián)的窩火也顯見，一名銀聯(lián)相關(guān)業(yè)務(wù)人士在向愉記談及此話題時(shí)表示：“他們現(xiàn)在可以在境外攔住銀聯(lián)通道，未來境內(nèi)市場開放了，境內(nèi)機(jī)構(gòu)也是他們的成員機(jī)構(gòu)，他們不也可以要求雙標(biāo)卡在境內(nèi)不走銀聯(lián)通道?”
既然是市場開放，該人士也表示，銀聯(lián)有權(quán)站在商業(yè)利益角度自主決定是否為境外卡組織的發(fā)卡開放銀聯(lián)通道。言下之意，銀聯(lián)已不愿做嫁衣。
暗里，一名支付業(yè)內(nèi)人士透露，曾有某銀行換發(fā)雙標(biāo)卡時(shí)，在卡面悄然去掉了銀聯(lián)LOGO，只留境外卡組織LOGO。此事被銀聯(lián)發(fā)覺后停止了境內(nèi)銀聯(lián)清算通道的提供。戰(zhàn)火已經(jīng)悄悄蔓延。
換“芯”
夾在整個(gè)事件當(dāng)中的是央行推進(jìn)芯片卡發(fā)卡，這加速了雙標(biāo)卡退出歷史舞臺。“換發(fā)的芯片卡里，一張雙標(biāo)卡都沒有了?！币幻惩饪ńM織人士說。
根據(jù)央行推進(jìn)中國金融集成電路卡（芯片卡）規(guī)范應(yīng)用工作的意見要求，自2015年4月1日起，各發(fā)卡銀行新發(fā)行的金融IC卡應(yīng)符合PBOC3.0規(guī)范，自2016年1月1日起，發(fā)卡銀行、銀行卡清算機(jī)構(gòu)等開展的移動(dòng)金融服務(wù)應(yīng)以基于金融IC卡芯片的有卡交易方式為主。
過往的雙標(biāo)卡都是磁條卡，上頭沒有芯片。當(dāng)未來銀行換發(fā)新卡要使用芯片卡時(shí)，卡片應(yīng)用規(guī)范，將攔住境外卡組織。
一般的解讀是，PBOC規(guī)范與VISA、萬事達(dá)使用的EMV技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不同，因此一張芯片只能采用一個(gè)規(guī)范。但上述境外卡組織人士在接受愉記采訪時(shí)卻說，事實(shí)上，EMV是一種芯片框架性標(biāo)準(zhǔn)，PBOC3.0規(guī)范是基于標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)的一種芯片的應(yīng)用，VISA和萬事達(dá)采用的是另一種應(yīng)用，比如萬事達(dá)的叫做M-CHIP。
從該人士的理解來看，一張芯片上其實(shí)是有可能寫上兩種應(yīng)用的，技術(shù)難度并不大，也就是說，單從技術(shù)而言芯片卡也可以有雙標(biāo)卡。這也是境外卡組織無處言說的郁悶之處。
如果其言為真，那么或許，攔住芯片雙標(biāo)卡的并不單純是應(yīng)用規(guī)范問題，而是市場競爭下，雙標(biāo)卡的宿命淡出。
銀聯(lián)也心知肚明，這是市場開放前夜的一次機(jī)遇。愉記從一名行業(yè)人士處獲悉，銀聯(lián)內(nèi)部有“抓住銀行卡介質(zhì)升級機(jī)遇期”的戰(zhàn)略導(dǎo)向，實(shí)施一個(gè)叫做“智慧芯、銀聯(lián)行”的計(jì)劃來圍繞芯片卡打造更具競爭力的產(chǎn)品和服務(wù)，以此鞏固并提升銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡的市場份額。
而對于雙標(biāo)卡持卡人，最關(guān)心的莫過于卡片到期后是否還能沿用。在上述背景之下，沿用恐無望，雙標(biāo)卡的卡號也將不能保留。按照農(nóng)行、中行等已逐漸出現(xiàn)的案例，銀行將為持卡人換發(fā)兩張卡：一張“62”開頭的銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡、一張境外卡組織的外幣卡。
分道揚(yáng)鑣，已然上演。
