從1985年中國銀行在國內(nèi)發(fā)行第一張銀行卡開始，我國銀行卡業(yè)務發(fā)展迅速。尤其近年來，銀行卡產(chǎn)業(yè)呈快速發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)高速增長。中國銀聯(lián)前不久發(fā)布的《中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2014》稱，截至2013年末，全國累計發(fā)行銀行卡42.1億張，增速為19.2%。2014年，國內(nèi)支付產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭，支付與其他行業(yè)的跨界合作越發(fā)頻繁，創(chuàng)新支付產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。
銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境良好
2013年，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢錯綜復雜，我國經(jīng)濟增速在經(jīng)歷2012年放緩后逐步趨穩(wěn)，經(jīng)濟質量穩(wěn)中有升，結構有序調整，經(jīng)濟轉型進一步深化。
從總體運行情況看，國內(nèi)消費需求增長動力有所減弱，2013年社會消費品零售總額23.4萬億元，比上年名義增長13.1%，增速較上年下滑1.2個百分點。外貿(mào)旅游尤其是出境旅游繼續(xù)帶動消費的發(fā)展。國家旅游局數(shù)據(jù)顯示，2013年全年旅游總收入可達2.9萬億元，其中，國內(nèi)旅游收入為2.54萬億元；出境旅游人數(shù)約9730萬人次；入境過夜人數(shù)約5570萬人次，旅游外匯收入約478億美元。
在政策監(jiān)管環(huán)境方面，隨著國內(nèi)金融改革的全面深化，利率市場化和民資開放趨勢加速，相關監(jiān)管部門著力完善國內(nèi)金融市場體系和與之相適應的監(jiān)管服務體系。金融機構貸款利率已經(jīng)放開，存款保險制度設計基本完成。利率市場化的持續(xù)推進，將提高包括銀行卡在內(nèi)的商業(yè)銀行中間業(yè)務的重要程度；民間資本被允許設立中小型銀行等金融機構，有利于推進產(chǎn)業(yè)多元化；消費金融業(yè)務開始向非金融支付機構開放，并允許其逐步開展異地業(yè)務，對信用卡業(yè)務造成一定的分流。
2013年，國家發(fā)改委、人民銀行等相繼出臺了《國家發(fā)展改革委關于優(yōu)化和調整銀行卡刷卡手續(xù)費的通知》、《銀行卡收單業(yè)務管理辦法》、《支付機構客戶備付金存管辦法》等重要法規(guī)，進一步從價格、業(yè)務等層面完善了監(jiān)管體系建設，防范產(chǎn)業(yè)風險。
傳統(tǒng)銀行卡市場穩(wěn)健發(fā)展
報告顯示，在我國境內(nèi)發(fā)卡市場方面，截至3013年末，全國累計發(fā)行銀行卡42.1億張，增速為19.2%，較上年下降0.6個百分點。其中，借記卡發(fā)卡量占銀行卡發(fā)卡總量的90.7%，較上年上升0.1個百分點；信用卡發(fā)卡量占比為9.3%，較上年下滑0.1個百分點。
在境內(nèi)受理市場方面，2013年，全國新增銀行卡受理商戶280.2萬戶，新增POS終端351.4萬臺，新增ATM終端10.7萬臺。截至2013年末，境內(nèi)受理商戶、POS終端和ATM終端分別達763.5萬戶、1063.2萬臺和54.8萬臺，較上年分別增長58.0%、49.4%和24.4%；受理商戶和POS終端增速較上年分別提高6.0個和1.9個百分點，ATM機增速較上年下降1.9個百分點。
在跨行交易方面，報告顯示，2013年，銀行卡跨行交易筆數(shù)和清算金額分別為151.4億筆和32.3萬億元，較上年分別增長21.4%和48.4%，增速分別提升1.0個和11.7個百分點。批發(fā)類商戶交易金額的增長，帶動了銀行卡交易金額增速的提升。
報告顯示，我國銀行卡國際化進程加速。截至2013年末，境外共142個國家和地區(qū)開通了銀聯(lián)卡業(yè)務，境外累計開通商戶1202萬戶(含免驗密碼商戶)、POS終端617萬臺、ATM終端109萬臺；與2012年相比，境外商戶新增264萬臺，POS終端新增335萬臺，ATM終端新增5萬臺。
創(chuàng)新支付市場仍高速增長
在移動技術的推動下，國內(nèi)支付產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新進一步加快，線上和線下市場以O2O等商業(yè)形態(tài)不斷融合。創(chuàng)新支付的快速發(fā)展，又促使居民的消費習慣及支付方式隨之發(fā)生快速變化，傳統(tǒng)線下消費及支付模式繼續(xù)受到?jīng)_擊，創(chuàng)新支付繼續(xù)保持高速增長的態(tài)勢。
報告顯示，伴隨著移動支付技術的發(fā)展和線上市場的逐步成熟，線下支付業(yè)務將成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭、收單機構、運營商、銀行等多方競爭的核心戰(zhàn)場，其中，互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)聚焦于線下到線上的反向O2O市場，以期在線下市場取得突破。艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2013年第三方移動支付市場交易規(guī)模達12197.4億元，同比增速達707.0%。
另外，應用行業(yè)的拓展和深耕，使得互聯(lián)網(wǎng)支付越發(fā)受到年輕一代的青睞，包括百貨、購物中心、品牌店等傳統(tǒng)零售機構涉足電子商務的步伐加快，網(wǎng)絡購物占比繼續(xù)攀升；支付賬戶余額理財模式的興起，使得金融機構高度重視與支付企業(yè)的競合關系。艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2013年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易規(guī)模達53729.8億元，同比增速達46.8%。
信用卡信貸功能呈多樣化
報告顯示，近年來我國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點多樣。隨著社會融資渠道多樣化和利率市場化的逐步推進，商業(yè)銀行紛紛進行戰(zhàn)略轉型，逐步加大了對中間業(yè)務的投入力度。其中，商業(yè)銀行將信用卡作為轉型的新著力點，不斷探索信用卡業(yè)務領域新的商業(yè)模式，以分期業(yè)務經(jīng)營模式創(chuàng)新為代表，大力推動信用卡業(yè)務快速增長。另一方面，信用卡分期作為解決持卡人短期資金問題的信貸產(chǎn)品，得到了持卡人的廣泛認同，其業(yè)務發(fā)展進一步加速，應用領域不斷拓展，實現(xiàn)方式更加多樣化。
在應用領域方面，除了家電、美容、健身、購車等傳統(tǒng)線下商戶分期付款外，信用卡分期還向教育、百貨領域延伸。為滿足持卡人的網(wǎng)購需求，越來越多的發(fā)卡銀行推出針對網(wǎng)上支付的分期付款業(yè)務，不僅提供手續(xù)費和利息優(yōu)惠，部分銀行還對信用卡網(wǎng)上支付給予消費積分。通過將網(wǎng)上商城平臺與團購、秒殺、搶購等購物方式以及信用卡分期付款業(yè)務予以整合，發(fā)卡行在促進持卡人的信用卡網(wǎng)上購物乃至信貸消費方面尋找到新的突破口。
在實現(xiàn)方式上，發(fā)卡機構充分發(fā)揮信用卡的預借現(xiàn)金功能，以滿足持卡人對現(xiàn)金的即期使用和短期周轉需求，商業(yè)銀行放寬了信用卡預借現(xiàn)金在單卡授信額度中的比例限制，提供手續(xù)費減免優(yōu)惠。如一些銀行推出了信用卡ATM取現(xiàn)免手續(xù)費服務，同時，越來越多的銀行推出了預借現(xiàn)金分期業(yè)務，并通過郵件、短信、電話、網(wǎng)銀等方式，主動為持卡人提供更加便捷的預借現(xiàn)金服務。
互聯(lián)網(wǎng)金融改變支付交易結構
艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2013年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模結構中，網(wǎng)絡購物依然占據(jù)最大份額，為35.2%；其次是航空客票，占l
3.2%。而基金申購市場則一躍成為第三大細分市場，占比達10.5%，其余傳統(tǒng)領域市場占比均有不同程度降低。
報告認為，2013年互聯(lián)網(wǎng)支付與金融的深度融合，使互聯(lián)網(wǎng)支付找到了新的業(yè)務增長點，隨著余額理財模式的興起，金融機構更加重視與互聯(lián)網(wǎng)支付的融合，未來與基金和保險行業(yè)的合作將會進一步深化。此外，報告認為，隨著國內(nèi)智能終端的普及、銀行快捷支付接口開放、移動互聯(lián)網(wǎng)技術發(fā)展、二維碼識讀技術和WIFI廣泛應用，移動支付的使用率增速漲幅較大。據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)顯示，遠程移動互聯(lián)網(wǎng)支付在整個移動支付中的占比達到93.1%，而以NFC為核心驅動的近場支付受理終端改造成熟，發(fā)卡端也日益推進，但目前在移動支付中的交易占比較低。在應用場景方面，轉賬、還款等個人應用成為主要的交易金額來源，移動網(wǎng)購已不再是支撐行業(yè)發(fā)展的主要場景。
隨著產(chǎn)業(yè)政策和受理環(huán)境的進一步完善，金融lC卡呈現(xiàn)規(guī)?；铀侔l(fā)展態(tài)勢。報告顯示，截至2013年底，全國已有近150家商業(yè)銀行發(fā)行了金融IC卡，全年新增發(fā)卡量4.67億張，占當年全國新增發(fā)卡總量的64%，增量銀行卡中以金融lC卡為主的局面基本形成。據(jù)中國銀聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2013年，金額IC卡跨行交易金額穩(wěn)步增長，全年總額同比增長11倍。
目前，金融IC卡不僅使用更安全，而且具有一卡多用、快捷“閃付”的特性，在日常消費中使用越來越廣泛。在產(chǎn)業(yè)各方的共同努力下，目前，全國已有100多個城市在公共交通領域支持金融lC卡應用，包括公交、機場巴士、出租、地鐵、高鐵、停車場以及高速公路ETC通道等，極大地方便了居民出行。同時，加載了金融IC卡功能的社保卡、居民健康卡等主要行業(yè)卡，也已在全國數(shù)十個城市推廣應用。
為了保障互聯(lián)網(wǎng)金融健康有序發(fā)展，人民銀行等監(jiān)管部門會同相關支付機構在內(nèi)的各方，從技術安全、消費者保護、反洗錢、金融實名制等方面進行充分論證，按照“鼓勵創(chuàng)新、防范風險、趨利避害、健康發(fā)展”的總體要求，進一步探索和完善監(jiān)管，促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展。
磁條向芯片轉移帶來支付產(chǎn)業(yè)升級
報告顯示，今年，金融IC卡的不斷推進，進一步滿足了社會公眾“一卡多用、全國通用”的需求，體現(xiàn)社會公共服務與金融服務領域的大規(guī)模應用全面鋪開。
在發(fā)卡層面，發(fā)卡機構圍繞金融IC卡行業(yè)多應用，逐步完善起立體化、全天候的便民、惠民創(chuàng)新產(chǎn)品體系，加強金融IC卡與醫(yī)療、教育等民生服務場景的結合與應用。在受理層面，金融IC卡受理軟環(huán)境得到進一步改善。由于金融IC卡逐步降低使用門檻、簡化交易流程、減少應用成本，讓更多人享受安全、便捷、高效的金融支付服務。
此外，報告顯示，線下市場成移動支付搶奪熱點，移動支付國標的實施、受理終端環(huán)境的改善，推進了近場支付的發(fā)展。報告顯示，傳統(tǒng)行業(yè)網(wǎng)絡意識的增強和信息化水平的提高，為行業(yè)和移動支付有機結合打下了良好基礎，未來傳統(tǒng)行業(yè)將利用技術手段重新賦予行業(yè)新的發(fā)展模式，最終將產(chǎn)生巨大的商業(yè)機會和市場想象力。隨著綜合產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢、宏觀環(huán)境、產(chǎn)品形態(tài)的突破以及企業(yè)的積極開拓，2014年遠程移動支付完善安全標準，繼續(xù)探索線下支付的應用場景；而對于NFC近場支付來說，隨著移動支付國標的實施、受理環(huán)境的改善、運營商對于NFC手機的推廣，近場支付迎來了增速的突破。
報告認為，為了適應信息化潮流，各發(fā)卡機構未來將繼續(xù)加大電子信息渠道建設方面的投入，加強在電子渠道銀行產(chǎn)品和服務創(chuàng)新的應用，加強電子信息渠道產(chǎn)品鋪設及功能實現(xiàn)，建構綜合、開放性電子銀行平臺，加快整合線上線下渠道，旨在構建一點接入、線上線下互通互聯(lián)、全程響應、體驗一致的一體化渠道體系。隨著信息渠道的搭建完善及移動智能終端的普及，銀行卡在申辦、使用、服務體驗方面將有進一步的升級，持卡人多層次和多元化的支付需求將得到更多層次的滿足。
