今年2月,中國人民銀行辦公廳下發(fā)了《中國人民銀行辦公廳關(guān)于2015年支付結(jié)算工作要點(diǎn)的通知》(以下簡稱《通知》),在關(guān)于推廣和規(guī)范非現(xiàn)金支付工具使用方面提出,會(huì)同相關(guān)部委建立銀行卡定價(jià)機(jī)制改革聯(lián)合工作小組,按照“借貸分離、取消行業(yè)分類”的思路,制定定價(jià)改革方案、確定實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施。
中國的銀行卡市場在經(jīng)歷了三次定價(jià)之后,收單市場的違規(guī)亂象并沒有得到清理。隨著第三方支付等非金融機(jī)構(gòu)的介入,市場的競爭日趨激烈,不少專業(yè)人士期待能夠通過此次的定價(jià)改革規(guī)范銀行卡收單市場,使其進(jìn)入良性有序的發(fā)展?fàn)顟B(tài),實(shí)現(xiàn)對(duì)消費(fèi)市場的助力作用。
歷史收單價(jià)改效果有限
銀行卡收單是指簽約銀行向商戶提供的資金結(jié)算服務(wù)。通常意義上講,就是消費(fèi)者在銀行簽約商戶進(jìn)行刷卡消費(fèi),最終由商戶向銀行提供交易單據(jù)和交易數(shù)據(jù),銀行按照一定的比率扣除手續(xù)費(fèi)用后與商戶進(jìn)行結(jié)算。其中涉及的發(fā)卡行指消費(fèi)者所持銀行卡的所屬銀行,收單銀行是指跨行交易中向商戶給付資金的銀行。而定價(jià)改革針對(duì)的就是銀行對(duì)商戶收取的手續(xù)費(fèi)。
中國的銀行卡市場經(jīng)歷了三次定價(jià)。首先是在聯(lián)網(wǎng)通用之前。央行曾經(jīng)區(qū)分商戶的類別制定了兩種費(fèi)率,即2%和1%。第二次是在聯(lián)網(wǎng)通用和銀聯(lián)成立后。2003年,央行以批復(fù)的形式同意了銀聯(lián)提交的銀行卡跨行交易收益管理辦法,也就是業(yè)內(nèi)所稱的“126號(hào)文”。126號(hào)文確定了發(fā)卡行、銀聯(lián)、收單行之間7:1:X的利潤分配比例,固定了發(fā)卡方和轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)的收益,放開了收單機(jī)構(gòu),并針對(duì)商戶類別做了差別定價(jià)。
當(dāng)時(shí)的考慮是鼓勵(lì)發(fā)卡,同時(shí)促進(jìn)收單機(jī)構(gòu)的競爭,但回過頭看,這次定價(jià)也有瑕疵。由于將商戶劃分為五類,不同類別商戶刷卡手續(xù)費(fèi)差別很大,甚至還出現(xiàn)了零扣率的公益類,這就為后來的套碼提供了制度的溫床。
2013年初,由發(fā)改委主導(dǎo)了第三次調(diào)價(jià),也就是目前正在適用的價(jià)格。由于當(dāng)時(shí)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢不好,國家重視商超等企業(yè)降低刷卡手續(xù)費(fèi)的訴求。那次調(diào)價(jià)的結(jié)果是將銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)平均降低了20%左右。最終餐娛類費(fèi)率為1.25%,一般類為0.78%,民生類0.38%,公益類仍然免收。按照此規(guī)定,最高與最低手續(xù)費(fèi)率相差超過一個(gè)百分點(diǎn)。
這雖然降低了商業(yè)企業(yè)的負(fù)擔(dān),但卻使銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈各方收入進(jìn)一步縮水,客觀上加劇了產(chǎn)業(yè)的混亂。
“根據(jù)商戶的普遍反應(yīng)來看,目前的費(fèi)率仍然偏高。雖然很多商戶都安裝了pos機(jī),但他們都更希望收取現(xiàn)金,而不是接受刷卡?!鄙虾X?cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代金融研究中心副主任奚君羊教授在接受《法人》記者采訪時(shí)說到。銀行卡收單服務(wù)所帶來的便利顯然并不足以讓商戶心甘情愿的支付這筆錢。
競爭激烈加劇違規(guī)操作
“商戶通過虛擬交易套現(xiàn)的違規(guī)行為還是挺多的,也是目前最普遍的違規(guī)行為?!币晃徊辉竿嘎缎彰钠髽I(yè)員工告訴記者。
中投顧問金融行業(yè)研究員邊曉瑜亦告訴《法人》記者,銀行卡收單價(jià)格此前存在的亂象主要是套碼、虛假商戶以及將線下交易轉(zhuǎn)為線上交易,從而規(guī)避收費(fèi)。當(dāng)前我國收單定價(jià)以行業(yè)分類為主,不同類別行業(yè)之間的扣率有較大差距,而商戶的分類主要依據(jù)營業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)信息,行業(yè)中商戶提供虛假注冊(cè)信息然后獲得違規(guī)套用低扣率的情況較為嚴(yán)重。
2014年上半年,銀聯(lián)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),全國共確認(rèn)違規(guī)“套碼”商戶逾18萬戶,占全部違規(guī)商戶的四成。
據(jù)媒體公開報(bào)道,對(duì)于眾多的三方收單機(jī)構(gòu)而言,通過“套碼”和“虛假商戶入網(wǎng)”這樣的辦法來降低商戶扣率、贏取市場規(guī)模,已經(jīng)成為行業(yè)的慣例?,F(xiàn)實(shí)的情況是,如果不這樣做,你的商戶就很可能被別人搶走。
“第三方支付機(jī)構(gòu)在這個(gè)過程中相當(dāng)于中介的形式,最終買單的仍然是商戶,但是第三方支付機(jī)構(gòu)能夠?yàn)樯虘籼峁└偷馁M(fèi)率,再利用規(guī)模效益從中賺取一定的差價(jià)。類似于將零售轉(zhuǎn)換成批發(fā)?!鞭删蛳颉斗ㄈ恕酚浾呓榻B說。
在2002年中國銀聯(lián)成立時(shí),國內(nèi)電子支付市場剛剛起步,各大傳統(tǒng)商業(yè)銀行開展收單業(yè)務(wù)以協(xié)助行業(yè)發(fā)展。據(jù)介紹,2013年美國銀行卡線下收單交易規(guī)模達(dá)4.2萬億美元,前10名中有6家皆為第三方支付企業(yè)?,F(xiàn)時(shí)第三方支付企業(yè)已成為美國銀行卡收單市場主力,2013合計(jì)占68.5%交易份額。而在國內(nèi),銀行卡收單市場第三方支付企業(yè)份額僅為12.8%。
國泰君安首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家林采宜在接受《法人》記者采訪時(shí)提出,在不進(jìn)行違規(guī)操作的情況下,第三方支付機(jī)構(gòu)或代理商與商戶一對(duì)一的協(xié)商費(fèi)率是市場自由競爭的表現(xiàn),即使代理商自愿暫時(shí)不賺錢也是可以的,這樣防止了壟斷的發(fā)生,對(duì)于商戶消費(fèi)者來說更為有利。
借貸分離與取消行業(yè)分類
對(duì)于《通知》中提出的定價(jià)改革思路,邊曉瑜認(rèn)為:“為了防止商戶提供虛假注冊(cè)信息和套碼,需要統(tǒng)一商戶類別,取消扣率差別,但是在定價(jià)上‘借貸分離’原則可以保留,借記卡與貸記卡的結(jié)算成本不同,扣率可以有一定差別。在大范圍上消除扣率差別之后,將有效提高銀行卡收單效率,促進(jìn)行業(yè)進(jìn)入良性發(fā)展階段。”
“借記卡和貸記卡在國外都是分離的?!绷植梢烁嬖V《法人》記者,“主要的原因就是貸記卡他的成本除了交易清算成本之外,還包含銀行墊付資金的成本,而這個(gè)成本是與銀行墊付金額的多少有關(guān)的,所以貸記卡的收單價(jià)格應(yīng)當(dāng)同金額掛鉤,即根據(jù)墊付金額的多少設(shè)定階梯性的收單比率。而借記卡消費(fèi)的用戶自己所擁有的錢,無論消費(fèi)金額為多少,對(duì)銀行來說成本都是一樣的,所以也應(yīng)當(dāng)按交易筆數(shù)收費(fèi)?!?
在商戶類別劃分的問題上,林采宜提出了無歧視原則。如果對(duì)于不同的商戶提供的服務(wù)不同,那么就可以收取不同的定價(jià)。按照目前的市場交易情況,可以分為四種情況:
首先是對(duì)于賓館、醫(yī)院等服務(wù)場所的預(yù)授權(quán)服務(wù),入住時(shí)刷卡進(jìn)行的消費(fèi)是相當(dāng)于押金的預(yù)授權(quán),而在你結(jié)賬的時(shí)候,預(yù)授權(quán)取消,刷卡金額為結(jié)算金額。在這種情況下,可以適當(dāng)?shù)奶岣呤諉蝺r(jià)格比率。
其次,對(duì)于提供同類服務(wù)的商戶,應(yīng)當(dāng)一視同仁。比如消費(fèi)者在餐廳或者超市進(jìn)行消費(fèi),銀行為商戶提供的支付清算的服務(wù)性質(zhì)是一樣的,并不存在預(yù)授權(quán)的情況,就沒有理由針對(duì)不同的商戶適用不同的收單比率,否則就構(gòu)成了價(jià)格歧視。
另外一種特殊的情況是一些高風(fēng)險(xiǎn)的服務(wù)。比如珠寶店,其單筆消費(fèi)就非常高,這樣的銀行墊付風(fēng)險(xiǎn)也就相應(yīng)提升,這種情況是需要一定的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)貼的。這就相當(dāng)于在路邊攤吃一碗餛飩和在五星級(jí)賓館吃一碗餛飩的價(jià)格不同,雖然是提供了同樣的服務(wù),但是不同的環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)可以相應(yīng)的得到一些補(bǔ)貼。
最后是“批發(fā)”與“零售”的差別,對(duì)于批量服務(wù)可以提供一定的優(yōu)惠。但不能只因被征收對(duì)象的不同而產(chǎn)生收費(fèi)差異,而應(yīng)當(dāng)根據(jù)銀行為商戶提供的服務(wù)是否相同來定價(jià)。
定價(jià)改革只是即將開始的銀行卡收單制度改革的一部分。邊曉瑜提出,《通知》對(duì)于銀行卡收單制度改革的推動(dòng)主要表現(xiàn)在:一方面,《通知》指出將完善支付結(jié)算的政策框架,銀行卡收單制度今后會(huì)建立在一個(gè)更加完善的政策框架中;另一方面,《通知》指出整頓規(guī)范支付服務(wù)市場運(yùn)行秩序,套碼、虛假商戶等亂象有望得到遏制,這能有效減緩銀行卡收單價(jià)格監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管壓力。