信用卡不良持續(xù)惡化 銀行風(fēng)控水平迎考

　　 在銀行業(yè)協(xié)會剛剛公布去年信用卡貸款新增逾期100億元之后，銀行間信用卡業(yè)務(wù)的分化在不斷加劇。自去年以來，由于銀行信用卡大規(guī)模爆發(fā)不良，部分銀行緊急收縮該項(xiàng)業(yè)務(wù)，包括抬高發(fā)卡門檻和降低授信額。但是，也有銀行通過調(diào)整風(fēng)控體系，借機(jī)做大規(guī)模擴(kuò)大市場份額。

　　“從整體信用卡貸款上看，資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)惡化的現(xiàn)狀并未扭轉(zhuǎn)。但是如果銀行能改變此前粗放發(fā)展模式，將信用卡業(yè)務(wù)實(shí)行更精細(xì)化的管理，這對于做大規(guī)模和控制不良來說都十分有利?！敝行陪y行信用卡業(yè)務(wù)相關(guān)人士稱，一些銀行可能還是“沿著老路走”，那么不良就會很高。可以說，目前是市場考驗(yàn)銀行風(fēng)險管理水平的時候，行業(yè)個體之間的分化就會差距越來越大。

　　業(yè)務(wù)收緊

　　近日，中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《中國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書2014》，數(shù)據(jù)顯示，信用卡不良貸款余額普遍攀升，截至2014年年末，逾期半年未償還信貸總額達(dá)到了357.6億元，較2013年末增長42%。

　　中國社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛認(rèn)為，從經(jīng)濟(jì)周期看，目前仍然處于探底的過程中，信用風(fēng)險上升是正常的，而信用卡的風(fēng)險相比一般有抵押物的貸款來說可能更高，經(jīng)濟(jì)波動期更容易出現(xiàn)逾期風(fēng)險。

　　在這種情況下，多數(shù)銀行都收緊了信用卡業(yè)務(wù)。

　　以盛京銀行為例，記者了解到，雖然根據(jù)該行的信用卡申請要求，客戶只需提交身份證明、在職證明、收入證明等材料就可以申請辦理信用卡，但記者致電了該行多個支行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，想通過該行信用卡申請并不簡單。

　　一家支行網(wǎng)點(diǎn)工作人員告訴記者：“私企的客戶申辦信用卡批下來可能性不大，幾乎只有國企、事業(yè)單位的員工可以通過審批。我行信用卡部發(fā)卡審批特別嚴(yán)，我們之前給私企客戶申請過，但都不能通過審批。”

　　不僅如此，記者了解到，即使是擁有國企身份，銀行再給客戶投資額度時也遠(yuǎn)不如以前?！皣罂蛻艨梢陨暾埖念~度也不高，大概是能夠申請的額度為3000元到5000元，不過還要根據(jù)個人信用情況確定?！?br />
　　事實(shí)上，嚴(yán)苛的業(yè)務(wù)收縮對控制不良是有明顯的效果，而盛京銀行的信用卡貸款不良情況也已在好轉(zhuǎn)。據(jù)該行公布的中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，盛京銀行的信用卡不良貸款余額和不良率下降明顯，截至報(bào)告期，該行信用卡透支的不良率由年初的4.85%下降至了2.6%，不良貸款額下降了1.0655千萬元，達(dá)到1.778千萬元。然而，就市場份額和盈利具體情況，記者聯(lián)系了盛京銀行，而該行對此并無回應(yīng)。

　　中信銀行信用卡業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在接受本報(bào)記者采訪時表示，銀行要是能夠把風(fēng)控做在前面，不良情況就會好很多。中信銀行內(nèi)部去年就對信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行了清理，尤其是對資金用途實(shí)行了嚴(yán)格的把關(guān)。“如果信用卡是用于消費(fèi)，這就屬于正常情況，但是對于大額套現(xiàn)等行為，就要采取一些強(qiáng)行措施?！?br />
　　他認(rèn)為，信用卡消費(fèi)的貸款逾期并不高，主要風(fēng)險集中在了一些違規(guī)的行為上，包括信用卡套現(xiàn)、信用卡違規(guī)提額等。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，中信銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡2707萬張。報(bào)告期內(nèi)，新增發(fā)卡248萬張，同比增長47.61%；信用卡交易量3816億元，同比增長44.12%；實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入87.31億元，同比增長45.24%。

　　上述信用卡業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人則向記者透露，在規(guī)模保持快速增長的情況下，今年上半年中信銀行信用卡貸款逾期不良反而下降了約0.2%。

　　風(fēng)控大考

　　實(shí)際上，為了信用卡的市場份額和利潤，多數(shù)銀行對業(yè)務(wù)的收緊也有遲疑，這就讓銀行信用卡業(yè)務(wù)的分化不斷加劇。從行業(yè)中看，多數(shù)銀行是將風(fēng)控的重要程度提升到了第一位，但是也有例外。

　　曾剛認(rèn)為，一些信用卡規(guī)模較大、風(fēng)險防控做得好或者想要規(guī)避風(fēng)險的銀行，會選擇在經(jīng)濟(jì)下行期收緊信用卡業(yè)務(wù)；而對于一些信用卡業(yè)務(wù)剛剛起步的銀行，可能會愿意用一定的損失獲取市場份額的增長。

　　以成都銀行為例，該行的信用卡業(yè)務(wù)剛剛起步，2014年末的信用卡透支貸款余額逾1.89億元，而2013年末該行信用卡透支貸款余額僅為1.99千萬元，幾乎多出一個數(shù)量級，而該行2014年年末信用卡業(yè)務(wù)不良率為0.21%。

　　在上市銀行中，中信銀行、浦發(fā)銀行和平安銀行已經(jīng)公布年報(bào)。其中，浦發(fā)銀行的信用卡不良率也由2014年末的1.47%下降了0.13個百分點(diǎn)至1.34%。而平安銀行信用卡不良率則略有上升。

　　中報(bào)顯示，截至6月底，平安銀行信用卡應(yīng)收賬款不良率達(dá)到3.22%，比年初上升了0.45個百分點(diǎn)。平安銀行中報(bào)指出，該行信用卡不良率上升主要因貸款規(guī)模增速較緩，而目前已實(shí)施改善新戶發(fā)卡品質(zhì)、執(zhí)行更審慎的額度策略、加強(qiáng)存量客戶早期管控、提高催收效率等措施，組合風(fēng)險整體可控，收益覆蓋風(fēng)險能力較強(qiáng)。

　　“中信銀行已經(jīng)將信用卡業(yè)務(wù)成立了獨(dú)立子公司，銀行可能對信用卡業(yè)務(wù)的盈利和風(fēng)控更加重視。”一家券商分析師認(rèn)為，“行業(yè)內(nèi)整體不良處于高位，銀行只要把關(guān)嚴(yán)一點(diǎn)，加大清收力度，效果還是比較明顯的?！?br />
　　中信銀行信用卡負(fù)責(zé)人亦稱，中信銀行將信用卡公司化的方案已經(jīng)上報(bào)給了監(jiān)管層，而銀行內(nèi)部也對此有充分的準(zhǔn)備。一旦監(jiān)管獲批，中信銀行信用卡業(yè)務(wù)公司化運(yùn)作將在第一時間內(nèi)落地。