清算市場(chǎng)放開 銀聯(lián)壟斷終結(jié)
符合要求的機(jī)構(gòu)可申請(qǐng)“銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證”；分析稱為第三方支付開了正門
厲兵秣馬30載，VISA、MASTERCARD等國(guó)際卡組織巨頭迎來了中國(guó)清算市場(chǎng)的開放。
4月22日，中國(guó)政府網(wǎng)發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》，從2015年6月1日，符合要求的機(jī)構(gòu)可申請(qǐng)“銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證”，在中國(guó)境內(nèi)從事銀行卡清算。這意味著在中國(guó)清算市場(chǎng)一家獨(dú)大12年的局面被打破，中國(guó)銀聯(lián)將告別壟斷時(shí)代。
“5年經(jīng)驗(yàn)”卡住一大批機(jī)構(gòu)
根據(jù)規(guī)定，申請(qǐng)成為銀行卡清算機(jī)構(gòu)需要注冊(cè)資本不低于10億元人民幣；至少具有符合規(guī)定條件的持股20%以上的單一主要出資人，或者符合規(guī)定條件的合計(jì)持股25%以上的多個(gè)主要出資人；且提出申請(qǐng)前應(yīng)當(dāng)連續(xù)從事銀行、支付或者清算等業(yè)務(wù)5年以上。
央行表示，銀行卡清算業(yè)務(wù)包含持卡人、商戶、收單機(jī)構(gòu)和發(fā)卡機(jī)構(gòu)的大量金融信息，涉及重大公共利益，關(guān)系到銀行間清算秩序，因此，對(duì)銀行卡清算機(jī)構(gòu)實(shí)施準(zhǔn)入管理。
“門檻還是比較高的，5年業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，就是說2010年5月以后從事支付業(yè)務(wù)的都沒有資格，這就刷走了一大批。還有連續(xù)3年盈利的要求，目前看銀行、以及支付寶、騰訊這些第一批大型第三方支付機(jī)構(gòu)應(yīng)該問題不大?！币恢Ц稒C(jī)構(gòu)人士表示。
但國(guó)際卡組織要做的準(zhǔn)備更多。央行要求在中國(guó)境內(nèi)要有能夠獨(dú)立完成銀行卡清算業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施和異地災(zāi)備系統(tǒng)，這對(duì)于國(guó)內(nèi)的第三方支付企業(yè)并不是問題，但對(duì)于國(guó)際卡組織確是個(gè)難題?！霸谄渌麌?guó)家地區(qū)還沒有這個(gè)先例，如果要真正建立這樣一個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施和系統(tǒng)估計(jì)至少也得一年半載?！币皇熘獓?guó)際卡組織人士表示。
對(duì)于境外機(jī)構(gòu)而言，中國(guó)清算市場(chǎng)開放這一消息等了近30年。
上個(gè)世紀(jì)90年代，國(guó)際卡組織進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。1988年，萬事達(dá)成立北京代表處，5年后VISA也來到中國(guó)設(shè)立代表處，多年來，中國(guó)的銀行卡清算市場(chǎng)始終未能開放，國(guó)際卡組織只能分享中國(guó)人境外消費(fèi)的部分市場(chǎng)。
2010年6月，VISA與銀聯(lián)“反目”，VISA封堵中國(guó)銀聯(lián)部分境外通道，最終WTO定案：銀聯(lián)在中國(guó)市場(chǎng)并沒有壟斷行為，但需要盡快開放境內(nèi)支付清算市場(chǎng)。中國(guó)支付清算市場(chǎng)開放提速。去年10月底，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定進(jìn)一步放開銀行卡清算市場(chǎng)，符合條件的內(nèi)外資企業(yè)，均可申請(qǐng)?jiān)谖覈?guó)境內(nèi)設(shè)立銀行卡清算機(jī)構(gòu)。
據(jù)了解，央行將在近期發(fā)布細(xì)則，將明確線上和線下跨行交易清算規(guī)則、發(fā)卡標(biāo)準(zhǔn)、賬戶管理標(biāo)準(zhǔn)等，以及申請(qǐng)成立卡組織的準(zhǔn)入門檻等。
銀聯(lián)壟斷清算市場(chǎng)12年
成立于2002年的銀聯(lián)，是目前我國(guó)境內(nèi)唯一的支付清算組織，在國(guó)內(nèi)從事支付業(yè)務(wù)必須通過銀聯(lián)渠道。
按照相關(guān)規(guī)定，國(guó)內(nèi)每刷一次卡，提供刷卡機(jī)的商戶都需要支付一筆手續(xù)費(fèi)，發(fā)卡銀行拿走70%，提供POS機(jī)的銀行或銀聯(lián)的子公司“銀聯(lián)商務(wù)”拿走20%，銀聯(lián)拿走10%。坐收政策之利，銀聯(lián)一直備受壟斷指責(zé)。
清算市場(chǎng)開放后，沖擊最大的就是銀聯(lián)。銀聯(lián)總裁時(shí)文朝曾表示：“銀聯(lián)就此將要‘裸泳’了。”面對(duì)已經(jīng)擺在眼前的競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)銀聯(lián)昨天表示，將與其他銀行卡清算機(jī)構(gòu)在同樣的監(jiān)管條件下，依法合規(guī)開展平等的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
事實(shí)上，銀聯(lián)對(duì)此次市場(chǎng)開放早有準(zhǔn)備，去年底就提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念，目前正逐漸退居機(jī)構(gòu)客戶身后，扮演起平臺(tái)服務(wù)角色。
一位第三方支付人士表示，這兩年來銀聯(lián)市場(chǎng)化程度明顯提高，也不那么“官僚”了，一直在尋求創(chuàng)新發(fā)展，但由于原來的國(guó)企體制機(jī)制原因，有些想法執(zhí)行不到位，轉(zhuǎn)型并不那么容易。
對(duì)話專家
社科院金融研究所所長(zhǎng)助理、支付清算研究中心主任楊濤：
清算放開為第三方支付開正門
針對(duì)銀行卡清算市場(chǎng)開放，4月22日，社科院金融研究所所長(zhǎng)助理、支付清算研究中心主任楊濤表示，作為第三方支付企業(yè)，想加入清算組織，有了開正門的途徑。
注冊(cè)資本10億門檻是必要的
新京報(bào)：銀行卡清算機(jī)構(gòu)不低于10億元人民幣的注冊(cè)資本，門檻是否高？
楊濤：不低于10億元人民幣門檻是可以的，在我國(guó)門檻的設(shè)置是有必要的。
銀行卡的清算組織從全球來說都是金融機(jī)構(gòu)的重要組成部分，金融基礎(chǔ)設(shè)施需要有一定的綜合實(shí)力才能適度的控制風(fēng)險(xiǎn)，才能滿足在清算過程中清算的需要。所以，有一定層次的準(zhǔn)入和門檻是為了實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)開放競(jìng)爭(zhēng)效率及金融風(fēng)險(xiǎn)可控之間的平衡。
新京報(bào)：銀聯(lián)的壟斷地位是否會(huì)得到威脅？
楊濤：從市場(chǎng)份額來說，短期內(nèi)肯定是有一定影響的，但是銀聯(lián)從2014年以來開始著手二次創(chuàng)業(yè)和轉(zhuǎn)型，從整個(gè)國(guó)內(nèi)零售支付、清算市場(chǎng)及銀行卡產(chǎn)業(yè)來說，份額是越來越大的。在整體蛋糕越做越大的情況下，適度競(jìng)爭(zhēng)不是一件壞事，對(duì)于銀聯(lián)轉(zhuǎn)型也是一件好事。
重新做一個(gè)品牌難度很大
新京報(bào)：新組織可能從哪些方面突破？
楊濤：細(xì)則沒有出來之前很具體的條例不太好說，但是不管怎樣未來的發(fā)展過程中，卡的品牌上銀聯(lián)的標(biāo)識(shí)具有突出優(yōu)勢(shì)，其他機(jī)構(gòu)重新做一個(gè)品牌來競(jìng)爭(zhēng)，難度和壓力很大。
新的清算組織要想突破，一是在互聯(lián)網(wǎng)大背景下從新的支付清算方式上突破；二是在提供更有效的新服務(wù)上拓展文章。
新京報(bào)：外資及國(guó)內(nèi)第三方支付各自有何優(yōu)勢(shì)？
楊濤：對(duì)于外資機(jī)構(gòu)來說在國(guó)際市場(chǎng)上有很多年的競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)，和境內(nèi)的清算組織形成互補(bǔ)。
而作為第三方支付企業(yè)，想要加入新的清算組織，尤其是以前已經(jīng)從事跨行清算功能的，有了開正門的途徑。原來無有效規(guī)范下做的一些事情，現(xiàn)在走到陽光下。
熱點(diǎn)問題
清算市場(chǎng)開放后誰會(huì)是第二個(gè)銀聯(lián)？
老牌國(guó)際卡組織苦心經(jīng)營(yíng)30年后志在必得?！癡ISA將對(duì)新頒布的決定予以研究，并且期待相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)能夠頒布進(jìn)一步的實(shí)施細(xì)則?！盫ISA中國(guó)昨天表示。
雖然在中國(guó)蟄伏30年，但外資卡組織一直只能做中國(guó)持卡人的境外業(yè)務(wù)，他們最期待的是通過在境內(nèi)發(fā)行人民幣信用卡占領(lǐng)市場(chǎng)，從而帶動(dòng)這些持卡人在境外的刷卡消費(fèi)。但是外資機(jī)構(gòu)之前一直做雙幣卡，重新開始做人民幣卡，短期內(nèi)不太可能威脅到銀聯(lián)。
在國(guó)內(nèi)支付機(jī)構(gòu)中，目前主攻線上的支付寶與擁有最大線下收單的工商銀行參與清算市場(chǎng)呼聲最高。就在昨天，從螞蟻金服證實(shí)，支付寶的注冊(cè)地址已變更為浦東新區(qū)陸家嘴軟件園，注冊(cè)資金恰為10億元?！白?cè)地變更為上海是為了國(guó)際化發(fā)展?！蔽浵伣鸱P(guān)部人士稱。而在此之前，支付寶會(huì)做“線上銀聯(lián)”的聲音最多。
但也有對(duì)這個(gè)市場(chǎng)不是特別感冒的“大腕”。拉卡拉總裁孫陶然對(duì)記者表示，不會(huì)申請(qǐng)支付清算牌照，他認(rèn)為“中國(guó)銀聯(lián)已經(jīng)把跨行轉(zhuǎn)接的體系建起來了，在這個(gè)基礎(chǔ)上做渠道和用戶就可以了?！?
對(duì)消費(fèi)者有何影響？
銀行卡清算市場(chǎng)向外資開放以后，單一帶有VISA、萬事達(dá)等卡組織標(biāo)識(shí)的銀行卡在境內(nèi)POS機(jī)上無法受理的局面將成為歷史。
未來，VISA、萬事達(dá)、美國(guó)運(yùn)通、JCB等，都可能通過其會(huì)員銀行在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行人民幣信用卡。也就是說，除了消費(fèi)者已經(jīng)使用多年的銀聯(lián)卡，以后將有更多品牌的銀行卡可供選擇。
市場(chǎng)中有了更多競(jìng)爭(zhēng)者，商戶得到的收單服務(wù)也將更加完善。有業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，目前收單市場(chǎng)中發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)和銀聯(lián)“7：2：1”的分成比例可能會(huì)有調(diào)整，商戶的經(jīng)營(yíng)成本有望進(jìn)一步降低，并可能更多地讓利給消費(fèi)者。
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