一個(gè)國(guó)家城市化的水平標(biāo)志著其經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平。當(dāng)前，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)城市化的水平也在不斷提高。目前中國(guó)的城市化水平約為47%，并且正以每年1%的速度增長(zhǎng)。中國(guó)的城市化水平的提高，對(duì)于信用卡的發(fā)卡量和刷卡金額將產(chǎn)生怎樣的影響？從這個(gè)新穎的角度分析,9月10日，在上海舉行的“2010萬(wàn)事達(dá)卡高峰論壇”上，與會(huì)者作出預(yù)測(cè)：從2005年至2025年，國(guó)內(nèi)信用卡交易量和卡量預(yù)期將分別增長(zhǎng)11%和13.9%。10年后即2020年，中國(guó)信用卡發(fā)卡量將達(dá)到8億~9億張。
信用卡伴隨城市化發(fā)展
現(xiàn)在中國(guó)大約有6億人口住在城市，這與以前中國(guó)10億人口，8億農(nóng)民的情況已經(jīng)有了很大的變化，中國(guó)城市化的程度接近50%。雖然這個(gè)數(shù)字還低于世界的平均水平，但是，從發(fā)展速度看，在過(guò)去的22年間，中國(guó)城市化人口比例已從17.9%提升到了39%，如果看同樣一個(gè)過(guò)程，美國(guó)大概花了80年，日本花了30年，所以中國(guó)城市化的速度非常驚人。有專(zhuān)家估計(jì)，到2015年中國(guó)的城市人口將首次超過(guò)農(nóng)村人口，能夠達(dá)到7億之多。
城市化以及它給信用卡行業(yè)帶來(lái)了發(fā)展契機(jī)。跟城市化進(jìn)程非常一致的是人均GDP，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值也在飛快增長(zhǎng)。1978年剛剛改革開(kāi)放時(shí)，中國(guó)人均GDP是381元人民幣，到2008年已經(jīng)是2萬(wàn)元人民幣了。這自然帶動(dòng)了信用卡行業(yè)的發(fā)展，在從2007年到2009年的三年里，中國(guó)的信用卡卡量已經(jīng)從7500萬(wàn)張，達(dá)到了1.6億張。增長(zhǎng)更快的是交易金額和應(yīng)收款，從2007年到2009年都已經(jīng)翻了3倍。有意思的是，無(wú)論是信用卡發(fā)卡量還是信用卡交易金額，主要發(fā)生地都是在城市。
所有這些城市化的大發(fā)展以及收入的增加，會(huì)引起信用卡行業(yè)的進(jìn)一步迅猛發(fā)展。萬(wàn)事達(dá)卡組織預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)信用卡的數(shù)量會(huì)超過(guò)11億張。作出這個(gè)預(yù)測(cè)是比較美國(guó)的情況。美國(guó)現(xiàn)在是全球最大的信用卡市場(chǎng)，2008年美國(guó)信用卡數(shù)量是7億張，到2025年中國(guó)從發(fā)卡量看，可以遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)美國(guó)。關(guān)于交易金額，萬(wàn)事達(dá)卡認(rèn)為,中國(guó)會(huì)每年以14%的速度在增長(zhǎng)。到2025年交易額會(huì)達(dá)到25000億美元，會(huì)超過(guò)美國(guó)2008年的數(shù)據(jù)。但是循環(huán)余額相對(duì)于美國(guó)會(huì)小些，這也反映了中國(guó)總體消費(fèi)借貸的行為在逐漸發(fā)展中。
警惕利潤(rùn)與風(fēng)險(xiǎn)共生
從信用卡總收入方面看，萬(wàn)事達(dá)卡預(yù)計(jì)中國(guó)2025年會(huì)是2010年的20倍，年增長(zhǎng)為23%，對(duì)應(yīng)每一張信用卡的收入,從2010年的21美元左右增長(zhǎng)到2025年的95美元左右。稅前收入，每張卡的稅前利潤(rùn)會(huì)從2010年的大約一張卡5美元，到2025年會(huì)增長(zhǎng)到一張卡30美元。預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)的凈利息收入約1050億美元，而美國(guó)2008年是1500億美元。所以，中國(guó)2025年的總收入相當(dāng)于2008年美國(guó)的70%左右。但是從總利潤(rùn)上來(lái)說(shuō)，反倒是中國(guó)會(huì)高，原因是美國(guó)的壞賬損失多，大約為500多億美元。在運(yùn)營(yíng)成本方面，美國(guó)人力成本比較高，而中國(guó)人力成本比較低，同時(shí)隨著規(guī)模的增長(zhǎng)，現(xiàn)在是兩億多張卡，2025年會(huì)變成11億張卡，單位成本會(huì)下降，所以運(yùn)營(yíng)成本也會(huì)比美國(guó)小很多。結(jié)果是，如果把這些壞賬損失和成本扣掉以后，2025年中國(guó)稅前利潤(rùn)會(huì)比2008年的美國(guó)要大很多，預(yù)測(cè)比率為1.8。
任何一個(gè)信用卡市場(chǎng)，都不會(huì)一帆風(fēng)順，不管是美國(guó)、歐洲，還是亞洲，很多市場(chǎng)在一段時(shí)間的高速發(fā)展以后，就會(huì)進(jìn)入一個(gè)危機(jī)期，有一個(gè)很大的調(diào)整，例如中國(guó)香港2002年的信用危機(jī)，韓國(guó)在2003年的信用危機(jī)，以及中國(guó)臺(tái)灣在2005~2006年出現(xiàn)的問(wèn)題。還有在最近的國(guó)際金融危機(jī)中，印度的厄運(yùn)。即使一個(gè)行業(yè)順利發(fā)展，在這個(gè)行業(yè)里面每個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也不會(huì)都能夠得益。以美國(guó)前十大發(fā)卡行的排名為例，在過(guò)去幾十年里面有很大的變化，1990年的前十大發(fā)卡行基本上都是很大型的，全產(chǎn)品線的銀行，比如花旗銀行。但是在上世紀(jì)90年代至新千年初期的時(shí)候，美國(guó)有很大的變化，有一些從事信用卡的專(zhuān)業(yè)公司，已經(jīng)進(jìn)入了前十大發(fā)卡行，這里面有很多都是以前沒(méi)有上榜的，他們基本上都是從事信用卡行業(yè)的。但是去年，前十名又有很大的變化，一些單業(yè)經(jīng)營(yíng)的公司都已經(jīng)不見(jiàn)了，原因是在運(yùn)營(yíng)中沒(méi)有把風(fēng)險(xiǎn)控制好，受到很大的損失以后，要么是破產(chǎn)，要么以很便宜的價(jià)格被其他大的公司并購(gòu)。
萬(wàn)事達(dá)卡的應(yīng)對(duì)
在“2010萬(wàn)事達(dá)卡高峰論壇”上,萬(wàn)事達(dá)卡大中華區(qū)總裁凌海從城市化看信用卡發(fā)展的角度,透露了萬(wàn)事達(dá)卡的應(yīng)對(duì)措施。他說(shuō),世界上唯一不變的就是不斷的變化。萬(wàn)事達(dá)卡會(huì)應(yīng)勢(shì)而變，不斷地為市場(chǎng)提供新的解決方案，電子支付、手機(jī)支付一定是發(fā)展趨勢(shì)。今后可能沒(méi)有信用卡片，手機(jī)就載入所有的卡片信息。有可能指紋將成為萬(wàn)事達(dá)卡的支付方式，這對(duì)萬(wàn)事達(dá)卡非常重要。萬(wàn)事達(dá)卡在市場(chǎng)上也會(huì)提供創(chuàng)新的安全解決方案，像適應(yīng)潮流的3D驗(yàn)證。凌海認(rèn)為，不能僅重視線下的交易，今后更多的交易將是在虛擬狀態(tài)下完成的，萬(wàn)事達(dá)卡解決方案將更好地完成虛擬狀態(tài)的支付。
另外,在中國(guó)市場(chǎng)通過(guò)與銀行、銀聯(lián)的合作發(fā)行雙幣卡，這些卡在全球都有很好的受益。在中國(guó)市場(chǎng)上唯一成功的途徑就是合作，因此，對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的支持，不管是技術(shù)上的支持、財(cái)力上的支持，萬(wàn)事達(dá)卡都會(huì)一如既往地進(jìn)行下去。如果到2020年能達(dá)到8億~9億張信用卡，以現(xiàn)在兩億多張信用卡的發(fā)卡量來(lái)看，前景是非常寬廣的。
凌海認(rèn)為,信用卡業(yè)務(wù)要講科學(xué)，最大的科學(xué)就是風(fēng)險(xiǎn)管理。要知道什么樣的客戶可以要，什么樣的客戶不要。等成為本行的持卡客戶后，還要繼續(xù)進(jìn)行管理，并且可以通過(guò)對(duì)客戶行為的分析，判斷客戶風(fēng)險(xiǎn)的高低，從而對(duì)客戶的授信額度進(jìn)行管理，這是非常重要的一門(mén)功課?，F(xiàn)在在中國(guó)，尚不存在非常大的卡災(zāi)或者潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)，主要的原因就是政府的政策以及銀行的謹(jǐn)慎，銀行現(xiàn)在選擇客戶是非常謹(jǐn)慎的，它的占比還是非常小的，現(xiàn)在的壞賬率還是比較低的，可控的。但是這不是盲目樂(lè)觀的理由，如果不好好管理，今后很可能會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題，所以，風(fēng)險(xiǎn)管理非常重要。
