從前，城商銀行信用卡憑借著地域優(yōu)勢，在自己的一畝三分地中苦心耕耘，并贏得了一定的用戶群體的歡心。但是在近年來，這種城商銀行一方獨(dú)霸的局勢將被打破。面對國有大行及股份制銀行將信用卡觸角從“北上廣深”向二三線城市延伸，規(guī)模較小或整體競爭力較弱的城商行信用卡業(yè)務(wù)也遭受到前所未有的沖擊。
“面對競爭，不同于國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的‘大而全’，城市商業(yè)銀行更應(yīng)針對自身特點(diǎn)開展垂直化經(jīng)營模式，細(xì)分市場，開發(fā)個性化、差異性產(chǎn)品，同時創(chuàng)新業(yè)務(wù)辦理渠道、完善相關(guān)服務(wù)”，業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為。
戰(zhàn)火燒向二三線城市
長期以來，一線城市一直是國有大行及股份制商業(yè)銀行大規(guī)模跑馬圈地的主戰(zhàn)場。而在多年發(fā)展后，一線城市信用卡發(fā)行愈發(fā)呈現(xiàn)出飽和態(tài)勢，戰(zhàn)場延伸至二三線城市已是必然。由于二三線城市一直是城商行信用卡發(fā)行的領(lǐng)域，大行的涌入將使得城商行信用卡市場的空間被進(jìn)一步擠壓。業(yè)內(nèi)人士表示，面對大行的擠壓，城商行信用卡業(yè)務(wù)競爭力不足的劣勢也將凸顯出來。
城商銀行與國有大行對比
從已公布的2013年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，城商行信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模顯然不可與國有銀行及股份制銀行同日而語。截至2013年年底，累計(jì)發(fā)卡量在100萬張以上的僅北京銀行、上海銀行、寧波銀行三家。其中，上海銀行累計(jì)發(fā)卡量最高，為296萬張，但相比股份制商業(yè)銀行中累計(jì)發(fā)卡量較低的華夏銀行(420萬張)，仍有很大差距。
城商行信用卡交易不活躍，也是目前存在的另一個問題。2013年，信用卡全年累計(jì)交易金額最高的城商行仍然是上海銀行，交易金額為289億元。股份制商業(yè)銀行中，累計(jì)交易額最低的是浦發(fā)銀行，交易金額為1475億元，相當(dāng)于上海銀行的5倍。
此外，信用卡業(yè)務(wù)在城商行個人貸款業(yè)務(wù)中所占比重低。數(shù)據(jù)顯示，各銀行“信用卡貸款”在“個人貸款和墊款”項(xiàng)中的占比普遍較低，如徽商銀行僅為0.88%，江蘇銀行僅為3.81%，上海銀行為9.87%。與之相比，國有商業(yè)銀行及股份制商業(yè)銀行該指標(biāo)普遍達(dá)到10%以上。
城商銀行局部有亮點(diǎn)
有分析指出，城商行信用卡業(yè)務(wù)競爭力差的原因主要在于“先天不足”及創(chuàng)新乏力。
由于城商行整體市場布局狹窄，連帶信用卡業(yè)務(wù)受眾群體受限。多數(shù)城市商業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的鋪設(shè)范圍窄，且集中在省內(nèi)區(qū)域或本省周邊，省外則在北京、上海、深圳等一線城市稍有涉獵。如廣州銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局在珠江三角洲地區(qū)；南京銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)圍繞長三角地帶；盛京銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)多在東北地區(qū)。
在產(chǎn)品類型上，城商行所推出的信用卡也是創(chuàng)新不足。不少銀行僅有標(biāo)準(zhǔn)卡和公務(wù)卡，沒有聯(lián)名卡和外幣卡。由于這些銀行推出的信用卡優(yōu)惠活動頻率低、優(yōu)惠力度小，也使得用戶黏性相對較差。
孟麗偉表示，盡管在與大行的競爭中存在著諸多不足，但城商行信用卡市場還是有亮點(diǎn)可尋。
首先，部分地區(qū)持卡人具有較強(qiáng)的消費(fèi)能力，且對信用卡的需求旺盛。如漢口銀行和徽商銀行的信用卡卡均交易額極大超出城市商業(yè)銀行的平均水平，以58252.98元、38523.26元分列前兩位。這說明以上兩家銀行的信用卡客戶具有較強(qiáng)的消費(fèi)能力。
其次，部分城市商業(yè)銀行已邁出創(chuàng)新步伐。除江蘇銀行和盛京銀行外，大部分銀行已開通手機(jī)銀行和官方微信，不但可以查詢賬單、申請分期等，還可通過以上兩種方式進(jìn)行信用卡還款。除大連銀行外，其他銀行均已開通支付寶還款功能，部分銀行還可通過銀聯(lián)在線、財(cái)付通、快錢等第三方支付工具進(jìn)行還款。
