在不良的重壓下，各家銀行開始反思激進(jìn)發(fā)卡、過度授信等行業(yè)積弊。上市銀行2018年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，有5家銀行信用卡不良率上升，其中浦發(fā)、中信分別較上年末大幅上升0.61、0.49個(gè)百分點(diǎn)。今年一季度，大部分銀行雖未公布信用卡數(shù)據(jù)，但多位信用卡人士反饋，信用卡業(yè)務(wù)逾期相對增多，對信用卡透支方面做了主動(dòng)控制。
有銀行人士提出，部分90后客群出現(xiàn)過度消費(fèi)傾向，要對這些消費(fèi)群體在總體授信上進(jìn)行調(diào)整。但簡單按照年齡劃分并不嚴(yán)謹(jǐn)，整體上年輕客群不良水平與其他群體一致，但對銀行而言的資產(chǎn)定價(jià)水平卻高不少。
記者多方了解到，目前各家銀行的信用卡策略已有所轉(zhuǎn)變，一方面，將信用卡資產(chǎn)出表，緩解負(fù)債和不良壓力；另一方面，開始有意識的調(diào)控發(fā)卡策略，并控制授信額度，轉(zhuǎn)為深耕高端客戶。但也有銀行更加強(qiáng)調(diào)新發(fā)卡數(shù)量考核，以對沖信用卡交易規(guī)模增長壓力。
過度消費(fèi)問題凸顯
“我們的信用卡不良率只有1%左右，在同業(yè)算是比較好的，但也注意到一些特殊客群的消費(fèi)。”一位北京的國有大行人士向記者坦言，部分90后客群出現(xiàn)過度消費(fèi)傾向，銀行要對這些消費(fèi)群體在總體授信上進(jìn)行調(diào)整。
但是，另一位股份行人士認(rèn)為，如果信用卡客戶群的整體年齡偏大，則不利于信用卡的可持續(xù)經(jīng)營，因此年輕客群對整體信用卡業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展具有重要的意義。該股份行從2017年開始細(xì)分客戶，關(guān)注年輕客戶群體的發(fā)卡情況，再根據(jù)年齡結(jié)構(gòu)進(jìn)行分類管理，年輕客群與其他客群的不良率差別不大，但收益率高約50bp。
其理由是，年輕客群雖然工作時(shí)間不長，當(dāng)前收入不高，但線上交易的習(xí)慣較明顯、融資需求較強(qiáng)烈、支付結(jié)算的活躍度較高。當(dāng)然，在信用卡管理上，需要考慮針對不同的客戶群體的收益與風(fēng)險(xiǎn)組合挑選有效客戶，僅以年齡大小評判風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)過于單一。
大部分銀行今年一季報(bào)并未披露信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。綜合來看，信用卡資產(chǎn)質(zhì)量壓力較大。
2018年報(bào)披露信用卡不良率的銀行中，民生、中信、浦發(fā)、平安截至2018年末信用卡的不良率為2.15%、1.85%、1.81%、1.32%，較上年末分別上升0.08、0.61、0.49、0.14個(gè)百分點(diǎn)。平安銀行今年一季度末信用卡不良率1.34%，較上年末上升0.02個(gè)百分點(diǎn)。此外，交行、興業(yè)去年末的信用卡不良率分別為1.52%、1.06%，較上年末分別下降0.32、0.23個(gè)百分點(diǎn)。
浦發(fā)、中信信用卡不良率上升較快，除受到“共債”困擾外，業(yè)內(nèi)一般將其歸因于信用卡擴(kuò)張速度較快。整個(gè)信用卡行業(yè)受經(jīng)濟(jì)增速放緩、互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)外溢、共同客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露影響，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)有一定上升。平安銀行將其歸因于，受到宏觀經(jīng)濟(jì)下行、共債風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)等外部因素的影響，消費(fèi)金融全行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)都有所上升。
資產(chǎn)投向更審慎
今年一季度，信用卡資產(chǎn)質(zhì)量壓力在業(yè)內(nèi)并不鮮見，較個(gè)人按揭貸款、個(gè)人經(jīng)營貸款的風(fēng)險(xiǎn)暴露程度提高不少。
一位上海大行人士表示，一季度零售貸款不良率增加，按揭貸款不良率下降1bp，個(gè)人經(jīng)營性貸款的不良率也沒有大的變化，主要是由于信用卡不良增加帶來的。
即便如此，業(yè)內(nèi)仍將信用卡作為主要資產(chǎn)投向之一，但不同銀行之間策略有所分化。
在一季度逾期貸款率下降，但逾期額較年初增加的情況下，有的國有大行對信用卡透支方面做了主動(dòng)控制，信用卡透支余額有較大幅度限制。不過，個(gè)人按揭仍按照計(jì)劃投放，此外繼續(xù)加大按揭、消費(fèi)類貸款投放。
另一國有大行高管表示，該行今年一季度信用卡不良率較年初基本穩(wěn)定，略有上升，原因是一季度春節(jié)的季節(jié)性因素導(dǎo)致，該行信用卡不良率上升與行業(yè)趨勢一致。因此，該行適當(dāng)?shù)目刂屏诵庞每I(yè)務(wù)的增長，保持了“穩(wěn)健”趨勢。
多家銀行冀望于消費(fèi)環(huán)境的改善。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，預(yù)計(jì)信用卡不良還會(huì)有提升，但總體風(fēng)險(xiǎn)可控，消費(fèi)環(huán)境也在逐步改善。另一觀點(diǎn)認(rèn)為，未來隨著經(jīng)濟(jì)回暖，以及個(gè)人所得稅下降帶來的消費(fèi)增長，預(yù)計(jì)信用卡不良將在穩(wěn)健中向好。
“考核指標(biāo)就是新獲客數(shù)量。”一位股份行信用卡中心人士表示，該中心目前交易量萎縮、存量客戶經(jīng)營性指標(biāo)也不及預(yù)期，導(dǎo)致今年大幅壓縮經(jīng)費(fèi)。
不過，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-4月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額128376億元，同比增長8.0%，增速環(huán)比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。
另外，信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)管也趨嚴(yán)。5月16日，建設(shè)銀行信用卡中信、農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心均被上海銀保監(jiān)局罰款50萬元，原因是2016年至2017年6月間，部分信用卡資金違規(guī)用于非消費(fèi)領(lǐng)域。5月14日，上海銀保監(jiān)局對匯豐銀行（中國）開出罰單，因匯豐中國在2016年12月、2017年6月的貸款自主支付事后管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，2017年2月至8月部分信用卡資金用于非消費(fèi)領(lǐng)域，責(zé)令改正，罰款共計(jì)100萬元。5月10日，黑龍江銀保監(jiān)局對當(dāng)?shù)爻巧绦旋埥y行開出罰單，因信用卡汽車分期業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營原則，處以50萬元罰款。
一個(gè)值得注意的問題是，信用卡業(yè)務(wù)長期存在的一個(gè)爭議是，分期收入應(yīng)算作利息收入還是手續(xù)費(fèi)收入，各行實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。
在銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)上，各銀行在凈息差的核算口徑上有一定差異。如部分銀行對信用卡分期付款的收入就全部和部分納入利息收入核算。光大銀行一季報(bào)顯示，該行自2019年起對信用卡分期收入進(jìn)行重分類，將其從手續(xù)費(fèi)收入重分類至利息收入。
