上市銀行“年報(bào)大戲”正在上演。
截至3月28日，A股和H股已有工商銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行3家國(guó)有大行，光大銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、平安銀行、浙商銀行6家全國(guó)股份制銀行和11家中小銀行發(fā)布了年報(bào)。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，2018年，股份制銀行依然在零售業(yè)務(wù)上不斷發(fā)力。其中，信用卡業(yè)務(wù)保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)不良貸款和不良率也出現(xiàn)抬頭跡象。
1、持續(xù)發(fā)力零售
在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、金融監(jiān)管趨嚴(yán)背景下，銀行對(duì)公和同業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩，相比之下，零售業(yè)務(wù)成了銀行轉(zhuǎn)型發(fā)力的重點(diǎn)。
平安銀行、招商銀行年報(bào)顯示，截至2018年末，兩家銀行零售營(yíng)業(yè)收入占營(yíng)業(yè)收入比例均在50%以上。
十幾年前，招商銀行率先開(kāi)啟零售銀行轉(zhuǎn)型，目前該行零售業(yè)務(wù)在股份制銀行中處于領(lǐng)先位置。具體來(lái)看，該行零售金融業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入1232.57億元，同比增長(zhǎng)16.04%，占營(yíng)業(yè)收入的52.69%。同時(shí)，零售金融業(yè)務(wù)利潤(rùn)保持較快增長(zhǎng)，稅前利潤(rùn)572.27億元，同比增長(zhǎng)20.24%，占業(yè)務(wù)條線稅前利潤(rùn)的57.22%。
相比招行而言，平安銀行的零售轉(zhuǎn)型開(kāi)啟較晚。經(jīng)過(guò)兩年發(fā)展，平安銀行零售業(yè)務(wù)也已成為該行收入增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。年?bào)顯示，該行零售金融業(yè)務(wù)營(yíng)收618.83億元、同比增長(zhǎng)32.53%，在全行營(yíng)業(yè)收入中占比為53%；零售業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)171.29億元，同比增長(zhǎng)9.2%，在凈利潤(rùn)中占比近70%，相較于2016年的31%大幅提升。
此外，浦發(fā)銀行也表示，2018年，浦發(fā)銀行零售業(yè)務(wù)收入占比42.8%，成為全行第一大收入來(lái)源。
“零售這兩年主要是夯實(shí)基礎(chǔ)，因?yàn)榇饲傲闶壅急炔⒉桓撸鼛啄晔窍铝獍堰@塊短板補(bǔ)上，由總行統(tǒng)籌經(jīng)營(yíng)，帶領(lǐng)分支行利用網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，壯大零售業(yè)務(wù)?！逼职l(fā)銀行副行長(zhǎng)潘衛(wèi)東對(duì)外表示。
中信銀行方面，零售業(yè)務(wù)也取得突破。2018年，該行零售銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)凈收入549.49億元，比上年增長(zhǎng)5.14%，占營(yíng)業(yè)凈收入的35.24%。
2、信用卡不良抬頭
在零售業(yè)務(wù)中，信用卡業(yè)務(wù)扮演著越來(lái)越重要的角色。
通過(guò)上述幾家股份行的年報(bào)來(lái)看，信用卡交易額方面，截至2018年底，招商銀行全年實(shí)現(xiàn)信用卡交易額3.8萬(wàn)億元，而增速最快的平安銀行，全年實(shí)現(xiàn)信用卡交易額超過(guò)2.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)76.1%。此外，光大銀行交易額約2.3萬(wàn)億元，中信銀行突破2萬(wàn)億元，浦發(fā)銀行則為1.8萬(wàn)億元。
與此同時(shí)，招行、浦發(fā)、平安三家銀行的流通卡數(shù)量同比增長(zhǎng)均超過(guò)30%。其中，規(guī)模最大的依然是招商銀行，今年流通卡數(shù)也突破了8400萬(wàn)；而增速最快的則是浦發(fā)，流通卡數(shù)量同比增長(zhǎng)39.50%，流通卡數(shù)為3750.36萬(wàn)張。新增發(fā)卡量方面，中信銀行、平安銀行均超過(guò)1700萬(wàn)張，其中，中信銀行較比上年增長(zhǎng)43.44%。
交易額、信用卡量的增長(zhǎng)都直接帶來(lái)了分期手續(xù)費(fèi)和利息收入等相關(guān)收入的提升。
具體來(lái)看，年報(bào)顯示，2018年招商銀行信用卡利息收入459.79億元、信用卡非利息收入207.22億元，分別同比增長(zhǎng)16.29%、38.95%；浦發(fā)銀行信用卡業(yè)務(wù)全年實(shí)現(xiàn)總收入552.78億元，同比增長(zhǎng)13.39%；中信銀行實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入460.23億元，比上年增長(zhǎng)17.81%；光大銀行信用卡營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)390.39億元，同比增長(zhǎng)39.43%。
除了直接收入，通過(guò)發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)可以結(jié)合其他對(duì)公業(yè)務(wù)、對(duì)私業(yè)務(wù)等讓銀行提供更多的配套服務(wù)，幫助推進(jìn)其他業(yè)務(wù)。
“2019年我行零售業(yè)務(wù)的重點(diǎn)發(fā)展方向之一就是通過(guò)信用卡業(yè)務(wù)拉動(dòng)客群增長(zhǎng)，在批量獲客之后提升為有效戶?！蹦吵巧绦辛闶坫y行部相關(guān)人士告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者。
中信銀行在年報(bào)中也提到，2018年信用卡帶動(dòng)借記卡客戶新增550萬(wàn)戶。
不過(guò)，從已披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，在信用卡業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，信用卡不良貸款的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)加大，不良率呈抬頭之勢(shì)。
招行相對(duì)平穩(wěn)，截至2018年末，該行信用卡不良貸款率為1.11%，與上年末保持持平。
而中信銀行方面，截至2018年末，信用卡不良貸款余額達(dá)到81.95億元，較上年末的41.22億元翻番；不良率達(dá)到1.85%，比上年末上升0.61個(gè)百分點(diǎn)；信用卡逾期貸款158.5億元，逾期率3.59%，較上年末上升0.84個(gè)百分點(diǎn)。
此外，浦發(fā)銀行信用卡不良貸款余額達(dá)78.32億元，較2017年增加23.06億元，不良率1.81%，較上年末上升0.49個(gè)百分點(diǎn)；平安銀行的信用卡不良率1.32%，較上年末上升0.14個(gè)百分點(diǎn)。
3、共債現(xiàn)象成主因
對(duì)于信用卡不良貸款的增長(zhǎng)情況，平安銀行、中信銀行在年報(bào)中均提及“共債”現(xiàn)象。
中信銀行表示，近年來(lái)，個(gè)人消費(fèi)金融業(yè)務(wù)呈高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，個(gè)人貸款業(yè)務(wù)從商業(yè)銀行逐步擴(kuò)展到各類消費(fèi)金融公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，個(gè)人消費(fèi)者同時(shí)向多家金融或類金融機(jī)構(gòu)借款的現(xiàn)象（簡(jiǎn)稱“共債”）日益增多。“受宏觀經(jīng)濟(jì)和監(jiān)管環(huán)境影響，共債客群資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)一定惡化跡象，并在一定程度上波及信用卡行業(yè)”。
融360大數(shù)據(jù)研究院分析師李萬(wàn)賦在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，銀行業(yè)信用卡發(fā)卡時(shí)間和不良爆發(fā)時(shí)間存在錯(cuò)配。2018年信用卡不良貸款余額、不良率上升，可能是由于2017年信用卡發(fā)卡量較為激進(jìn)和逐漸下沉的客群。另外，在意識(shí)到不良爆發(fā)后，銀行收縮發(fā)卡量，新增發(fā)卡量和貸款余額的增速減緩，又會(huì)反過(guò)來(lái)讓不良更加顯現(xiàn)出來(lái)。
“目前整個(gè)消費(fèi)金融行業(yè)的‘共債’現(xiàn)象比較普遍，行業(yè)前期的大規(guī)模擴(kuò)張和消費(fèi)金融客群的下沉，引發(fā)的資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題逐漸爆發(fā)，銀行也不能幸免?！崩钊f(wàn)賦進(jìn)一步指出，銀行對(duì)下沉消費(fèi)金融人群的行為習(xí)慣和征信采集還在探索階段，風(fēng)控方面面臨的挑戰(zhàn)大。但是，與其他互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)相比，銀行在貸款審批上相對(duì)謹(jǐn)慎，因此共債現(xiàn)象對(duì)銀行的影響可能會(huì)略小于其他更為激進(jìn)的機(jī)構(gòu)。
針對(duì)共債現(xiàn)象可能對(duì)信用卡貸款質(zhì)量帶來(lái)的影響，中信銀行表示已針對(duì)性地加強(qiáng)信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，不斷升級(jí)防控策略，例如嚴(yán)格審查客戶資信水平、利用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)預(yù)測(cè)模型工具、對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)共債客戶采取降額、提前催收直至退出等主動(dòng)管控措施，運(yùn)用大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新技術(shù)手段持續(xù)提升催收管理效能。
平安銀行亦表示自2017年底開(kāi)始已前瞻性地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)政策調(diào)整，重點(diǎn)防范共債風(fēng)險(xiǎn)，有效控制并降低了高風(fēng)險(xiǎn)客戶占比，新發(fā)放業(yè)務(wù)的資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定向好。
“面對(duì)復(fù)雜變化的市場(chǎng)環(huán)境，我們?nèi)詫⑦M(jìn)一步保持信用卡業(yè)務(wù)的投入力度，并有信心通過(guò)持續(xù)強(qiáng)化精細(xì)化管理，將業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制在合理水平?！敝行陪y行稱。
多位業(yè)內(nèi)分析人士均認(rèn)為，目前信用卡不良抬頭現(xiàn)象不會(huì)大面積引發(fā)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
李萬(wàn)賦表示，銀行應(yīng)更加充分地去多方位評(píng)判新增用戶的信用情況和還款能力，謹(jǐn)慎設(shè)置授信額度，并根據(jù)持卡人用卡行為及時(shí)調(diào)整。另外，除了銀行傳統(tǒng)的征信數(shù)據(jù)外，銀行可以通過(guò)和一些互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)控模型發(fā)展較為成熟的機(jī)構(gòu)合作，引入對(duì)方的相關(guān)數(shù)據(jù)，優(yōu)化自己的風(fēng)控模型。
中銀國(guó)際分析師勵(lì)雅敏、袁喆奇表示，銀行信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)控一直較為審慎，目前金融監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)，個(gè)人征信體系正不斷完善，信用卡的不良率和逾期率一直保持在較低水平，目前來(lái)看，銀行信用卡貸款整體質(zhì)量可控，不過(guò)在信用卡貸款和消費(fèi)貸款快速發(fā)展過(guò)程中，需要關(guān)注出現(xiàn)不良率的波動(dòng)趨勢(shì)對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量的影響。
