上半年銀行信用卡刷卡量逾13萬億元，漸成銀行零售增收“利器”。工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中國(guó)銀行發(fā)卡量突破了萬億張。
信用卡量過億張俱樂部已有四家銀行
2017年中國(guó)信用卡累計(jì)發(fā)卡量增長(zhǎng)26%，成為近年來的最高增速。央行數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，信用卡人均持有量為0.46張；在數(shù)位銀行業(yè)內(nèi)人士看來，信用卡仍有很大的空間，是銀行投入大量資源的潛力業(yè)務(wù)板塊。
從國(guó)有大行和全國(guó)股份行在半年報(bào)公布的數(shù)據(jù)來看，券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，除了未披露數(shù)據(jù)的華夏銀行，其他行信用卡發(fā)卡量均出現(xiàn)了10%以上的同比增速；尤其是中國(guó)銀行，信用卡發(fā)卡量增幅高達(dá)61.36%，2017年6月末有效信用卡量不過6400萬多張，到了今年6月末累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到了1.037億張。中行也首次晉身信用卡數(shù)萬億張俱樂部。
從半年報(bào)披露的各行信用卡發(fā)行量來看，四大行中的工商銀行發(fā)了1.56億張居首，其次是建行發(fā)了1.15億張，零售之王的招商銀行發(fā)了1.14億張、同比去年增幅19.51%，再就是中行1.037億張；農(nóng)業(yè)銀行以9333億張緊隨其后。值得一提的是，截至今年6月末，像中信銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行信用卡發(fā)卡量分別為5820萬張、5139萬張、4678萬張、3664萬張，在規(guī)模上相對(duì)較弱勢(shì)，但是發(fā)展勢(shì)頭非常迅猛，同比增速分別達(dá)到了39.89%、29.25%、35.12%和37.28%。
不過，雖然信用卡保持高速增長(zhǎng)，但是部分銀行信用卡業(yè)務(wù)交易量有所分化。中國(guó)銀行今年比去年6月多發(fā)了近4000萬張卡，不過該行財(cái)報(bào)顯示，今年6月末信用卡的交易額1306億元，相比2017年年中不增反減了3%。
從數(shù)據(jù)來看，“零售之王”招行的信用卡單卡的卡均收入也有所承壓，一位知名券商銀行業(yè)分析師告訴券商中國(guó)記者，“目前整個(gè)市場(chǎng)的信用卡覆蓋率還是相對(duì)較低，所以信用卡業(yè)務(wù)在一段時(shí)間內(nèi)仍然是銀行重點(diǎn)投入做的一個(gè)很大的業(yè)務(wù)條線，卡收入、規(guī)模增速等要出現(xiàn)瓶頸，起碼要到明年之后。”
銀行零售增收利器，上半年刷卡交易額近13萬億
今年半年報(bào)顯示，多數(shù)銀行同業(yè)及理財(cái)降幅明顯，在資管業(yè)務(wù)由于新規(guī)出臺(tái)而短期承壓背景下，高速發(fā)展的信用卡業(yè)務(wù)已成為銀行中間業(yè)務(wù)的支柱。數(shù)據(jù)也顯示，直接影響銀行卡信用卡收入的交易規(guī)模在上半年的增速，堪稱“亮瞎眼”。
信用卡的收入來源主要是三處：息費(fèi)收入（含分期或逾期）、刷卡回傭和年費(fèi)收入，雖然近年來信用卡分期收入增速較快，但仍以刷卡回傭收入為主。因此，信用卡的交易額可以說直接影響銀行卡的信用收入。
而從統(tǒng)計(jì)來看，除了華夏銀行未公布數(shù)據(jù)，13家銀行交易額總計(jì)12.92萬億元，這之中，還有部分銀行財(cái)報(bào)顯示的是分期額度，這意味著，銀行信用卡刷卡交易量比13萬億元更高。
上半年，招商銀行的信用卡交易額同比增長(zhǎng)了41.23%，高達(dá)1.82萬億元，居于所有銀行之首。與之相應(yīng)的，該行的信用卡業(yè)務(wù)收入達(dá)到313億元，同比增長(zhǎng)了23%。從2014年開始獲準(zhǔn)開展信用卡業(yè)務(wù)的浙商銀行上半年刷卡交易量263億元，同比增長(zhǎng)了1.71倍。
其他一些發(fā)力零售轉(zhuǎn)型的平安銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、交通銀行、光大銀行的刷卡交易量同比增速也分別高達(dá)89.9%、66.41%、64.36%、43.79%、43.51%。亮眼增速之下，信用卡業(yè)務(wù)帶來的收入大幅增長(zhǎng)，像中信銀行上半年信用卡營(yíng)收233億元、同比增40.54%，光大銀行182億元、同比增40.68%，以及浦發(fā)銀行營(yíng)收276億元、同比增26.28%。
上半年，部分銀行短期貸款平均收益率高于中長(zhǎng)期貸款平均收益率，比如招商銀行，主要就是因?yàn)槎唐谫J款中的信用卡貸款及小微貸款收益率較高。從該行的貸款和墊款從期限結(jié)構(gòu)來看，短期貸款平均余額15,625.42億元，利息收入469.94億元，平均收益率6.06%；中長(zhǎng)期貸款平均余額18,988.15億元，利息收入418.29億元，平均收益率4.44%。
上半年銀行信用卡貸款余額5萬億 ，多家不良率略增
發(fā)卡量、交易額的增長(zhǎng)背后是銀行信用卡貸款余額規(guī)模擴(kuò)張。除了浙商銀行未公布數(shù)據(jù)，其他13家銀行的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，信用卡貸款余額合計(jì)有5.15萬億元，同比去年6月末的4.64萬億，增幅逾11%。
今年8月20日，央行公布2018年Q2支付體系運(yùn)行情況顯示，截至2018年Q2信用卡半年逾期總額756億元，而2016年末這一數(shù)字是535億元，2017年末663億元，到了2018年Q1為711億元，而2018年Q2環(huán)比增幅6.35%達(dá)到了756億元，不難發(fā)現(xiàn)，信用卡半年未償（逾期）增速在加快。
具體到各家來看，除了興業(yè)銀行的信用卡貸款不良率1.27%，比年初略降了0.02個(gè)百分點(diǎn)；公布了不良率的招商銀行信用卡不良率1.14%，比年初微增0.03個(gè)百分點(diǎn)；上半年大舉發(fā)力信用卡業(yè)務(wù)的中信銀行不良率比年初增0.74個(gè)百分點(diǎn)；信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛的浦發(fā)銀行不良率增至1.58%；平安銀行的信用卡不良率微增0.01個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到1.19%。
上述分析師認(rèn)為，短期內(nèi)信用卡不良貸款的增長(zhǎng)，和信用卡發(fā)卡量、覆蓋客群增長(zhǎng)直接關(guān)聯(lián)并不大，“競(jìng)爭(zhēng)越激烈，信用卡客群的準(zhǔn)入門檻會(huì)放寬，但因此形成的不良并不一定會(huì)那么快那么直接體現(xiàn)在不良貸款余額及占比上；因?yàn)樾庞每ú涣假J款余額的生成有相對(duì)的滯后性。”他分析，“信用卡的不良貸款生成周期較長(zhǎng)，中間有一個(gè)借款、還錢、逾期、不良生成的過程，因?yàn)楫?dāng)前信用卡的客群增長(zhǎng)、貸款余額投放加速，跟目前的不良貸款率增長(zhǎng)關(guān)聯(lián)度不大?！?/p>
不過，盡管相比銀行貸款，信用卡貸款的不良率相對(duì)較低，被業(yè)內(nèi)視為相對(duì)優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)；多家不良率比年初微增仍值得重視?！安涣紩?huì)讓銀行考慮風(fēng)險(xiǎn)等因素，調(diào)整資源投放?！鄙鲜龇治鰩熖嵝?。
巨頭競(jìng)奪，信用卡如何做出差異化
資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、營(yíng)收增長(zhǎng)快速的信用卡業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，銀行機(jī)構(gòu)要做大市場(chǎng)，將面臨著同業(yè)信用卡產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)巨頭準(zhǔn)信用卡產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)及第三方支付的諸多挑戰(zhàn)。
從銀行的情況來看，依托多元化線上線下場(chǎng)景創(chuàng)新產(chǎn)品，積極利用金融科技，成了重要的決勝方式。
首先是創(chuàng)新產(chǎn)品線，拓展消費(fèi)金融場(chǎng)景。
比如工商銀行推出工銀生肖卡、留學(xué)生卡、宇宙“侏羅紀(jì)”卡等新產(chǎn)品；招商銀行持續(xù)推進(jìn)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)卡產(chǎn)品合作，推出如盒馬鮮生、天貓營(yíng)業(yè)廳、今日頭條等多款聯(lián)名信用卡產(chǎn)品；積極探索粉絲卡產(chǎn)品商品化經(jīng)營(yíng)體系，推出 Hello Kitty、泰迪等珍藏卡產(chǎn)品。
而且，相比之前的一個(gè)新變化是，隨著2017年末現(xiàn)金貸新政出臺(tái)，部分風(fēng)險(xiǎn)管理水平薄弱的小貸、P2P 等退出市場(chǎng)，不少銀行信用卡都積極推出了還款型及商品型信貸產(chǎn)品，這也逐漸成為銀行信用卡的重要收入增長(zhǎng)來源之一。
第二是積極利用金融科技，推動(dòng)智能投顧和風(fēng)控。
各家銀行的信用卡APP移動(dòng)端，通過提供綜合金融服務(wù)、場(chǎng)景消費(fèi)和生活資訊等，已經(jīng)成為了銀行重要的零售渠道。同時(shí)，通過運(yùn)用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)用于反欺詐風(fēng)控，多數(shù)銀行信用卡的智能審批效率和速度大幅提升。比如招商銀行的信用卡天秤系統(tǒng)，30 毫秒內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)決策和億級(jí)數(shù)據(jù)計(jì)算能力，達(dá)到百萬分之一量級(jí)的資損水平。一些銀行入招行、浦發(fā)等也積極與金融科技巨頭如螞蟻金服等進(jìn)行技術(shù)、征信資源合作。
“雖然競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，但是信用卡增量市場(chǎng)還是很大，目前卡中心去競(jìng)爭(zhēng)的最主要的方式還是通過各種營(yíng)銷方式，比如廣告投放等，搶占客群、爭(zhēng)奪流量。”上述分析師認(rèn)為，銀行信用卡要差異化競(jìng)爭(zhēng)，一些地方性銀行可以積極合作當(dāng)?shù)厣绫?、商戶等、打出區(qū)域特色；而全國(guó)性的股份行在產(chǎn)品設(shè)計(jì)及優(yōu)惠權(quán)益上可以進(jìn)行創(chuàng)新。
