如今，國內(nèi)信用卡產(chǎn)業(yè)鏈亦已雛形初現(xiàn)，但是從產(chǎn)業(yè)價值鏈角度進(jìn)行相關(guān)研究并不多。鑒于此，昆山市花橋金融外包研究中心的研究人員從波特產(chǎn)業(yè)價值鏈及優(yōu)化理論角度出發(fā)，完成了《中國信用卡產(chǎn)業(yè)價值鏈優(yōu)化研究》報(bào)告。該報(bào)告第一次通過對信用卡發(fā)卡管理和收單管理中涉及到價值鏈優(yōu)化的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)深入分析，審視其與國外成熟的信用卡價值鏈的差距，洞察未來產(chǎn)業(yè)價值鏈優(yōu)化的趨勢以及發(fā)現(xiàn)新企業(yè)的進(jìn)入機(jī)會
產(chǎn)業(yè)價值鏈及優(yōu)化理論價值鏈Valuechain最早是邁克爾·波特1985年提出的。他認(rèn)為，“每一個企業(yè)都是在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、發(fā)送和輔助其產(chǎn)品的過程中進(jìn)行種種活動的集合體。所有這些活動可以用一個價值鏈來表明?！币彩侵敢粋€企業(yè)的價值鏈或內(nèi)部價值鏈。
按照波特的邏輯，每個企業(yè)都處在產(chǎn)業(yè)鏈中的某一環(huán)節(jié)，一個企業(yè)要贏得和維持競爭優(yōu)勢不僅取決于其內(nèi)部價值鏈，而且還取決于其所處的產(chǎn)業(yè)價值鏈，即一個企業(yè)的價值鏈同其供應(yīng)商、銷售商以及顧客價值鏈之間的聯(lián)接。
價值鏈理論發(fā)展到今天,實(shí)現(xiàn)了新的突破，即價值鏈可以進(jìn)行分解與整合，從而達(dá)到優(yōu)化。傳統(tǒng)的大而全、小而全的企業(yè)在競爭中難以立足，而另一些企業(yè)通過分析整個價值鏈，從自己的比較優(yōu)勢出發(fā)，放棄某些增值環(huán)節(jié)，選擇若干環(huán)節(jié)培養(yǎng)并增強(qiáng)其核心競爭力，利用市場尋求合作伙伴，共同完成整個價值鏈的全過程，從而另辟了蹊徑。這些原本屬于某個價值鏈的環(huán)節(jié)一旦獨(dú)立出來，就未必只對應(yīng)于某個特定的價值鏈，而是也有可能加入到其他相關(guān)的價值鏈中去,創(chuàng)造出新的價值，于是出現(xiàn)了新的市場機(jī)會———價值鏈的整合。
中國信用卡產(chǎn)業(yè)價值鏈分析我國信用卡產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十幾年的培育和發(fā)展，目前由發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)、卡組織、專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)四類主體構(gòu)成的開放式產(chǎn)業(yè)價值鏈已經(jīng)初具雛形。但是相比國際信用卡產(chǎn)業(yè)價值鏈還存在以下主要問題：一是參與主體單一，市場化程度低；二是專業(yè)化服務(wù)商不夠強(qiáng)大；三是在低水平上過度競爭。
針對如上問題，我國信用卡產(chǎn)業(yè)價值鏈仍需優(yōu)化。根據(jù)產(chǎn)業(yè)價值鏈優(yōu)化理論，可以通過外包、整合和戰(zhàn)略聯(lián)盟實(shí)現(xiàn)優(yōu)化。
首先，在外包方面，產(chǎn)業(yè)價值鏈通過分解進(jìn)行優(yōu)化。隨著信用卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，發(fā)卡機(jī)構(gòu)必須培育自身的核心競爭力，將有限的資源集中在核心業(yè)務(wù)上，而把非核心業(yè)務(wù)分解出來交由合作企業(yè)完成，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢。美國商業(yè)銀行有68%的業(yè)務(wù)外包給專業(yè)公司，而我國這個比例遠(yuǎn)低于這一數(shù)字，因此未來我國信用卡業(yè)務(wù)外包頗具潛力。
其次，在整合方面，價值鏈的整合分為橫向整合和縱向整合，整合可以在各銀行之間、總行與分行之間、不同相關(guān)機(jī)構(gòu)之間，或者同一機(jī)構(gòu)內(nèi)部的不同業(yè)務(wù)之間等展開。我國已有個別領(lǐng)先的專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)在嘗試將信用卡業(yè)務(wù)鏈條上分散的外包環(huán)節(jié)進(jìn)行整合優(yōu)化，但尚處嘗試階段。整合將是產(chǎn)業(yè)價值鏈優(yōu)化的一個主要方向。
同時，還涉及到戰(zhàn)略聯(lián)盟。所謂戰(zhàn)略聯(lián)盟，是根據(jù)信用卡產(chǎn)業(yè)具備的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的屬性，對各種產(chǎn)業(yè)資源包括網(wǎng)絡(luò)、機(jī)具、信息、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)等在合作競爭者之間共享。戰(zhàn)略聯(lián)盟可以發(fā)生在國內(nèi)外不同銀行之間，也可以發(fā)生在其他行業(yè)企業(yè)與銀行之間，或者非銀行產(chǎn)業(yè)主體之間；可以是業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)內(nèi)部，也可以是機(jī)構(gòu)之間的。
此外，我國信用卡產(chǎn)業(yè)價值鏈的優(yōu)化還需要通過政策導(dǎo)向、法律完善等來實(shí)現(xiàn)。下圖是我國信用卡業(yè)務(wù)較為完整的流程圖。中國信用卡產(chǎn)業(yè)價值鏈優(yōu)化
中國信用卡產(chǎn)業(yè)價值鏈優(yōu)化，包括發(fā)卡管理等幾個重要部分。而發(fā)卡管理又涉及信用卡系統(tǒng)外包、委外銷售、聯(lián)名卡以及申請件處理外包四個方面。
第一，信用卡系統(tǒng)外包。信用卡系統(tǒng)開發(fā)包括自建與外包兩種模式。國內(nèi)銀行所使用的發(fā)卡系統(tǒng)大部分是由源訊或美國第一資訊開發(fā)。主要的十六家發(fā)卡銀行中有七家采取了外包模式。提供外包的服務(wù)商主要有FDC和銀聯(lián)數(shù)據(jù)，F(xiàn)DC既提供系統(tǒng)也提供外包服務(wù)，而銀聯(lián)數(shù)據(jù)則采用了優(yōu)利Unisys為其建立貸記卡發(fā)卡外包平臺系統(tǒng)，為會員銀行提供信用卡發(fā)卡外包服務(wù)，除了興業(yè)、民生等大銀行，主要客戶為大批城市商業(yè)銀行信用卡數(shù)據(jù)中心。因此從當(dāng)前我國的情況來看，發(fā)卡系統(tǒng)的外包大規(guī)模展開可能性不大，而只能應(yīng)用于規(guī)模小的銀行以及銀行開展信用卡業(yè)務(wù)的初期。
第二，委外銷售。由于我國信用卡市場不夠成熟，惡性競爭突出，同時缺乏政府監(jiān)管和制度制約，委外營銷已于2009年5月被取締。但央行支付結(jié)算司司長歐陽衛(wèi)民也承認(rèn)：“發(fā)卡營銷外包是信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的趨勢，在成熟的信用卡市場，采用得很普遍。”歐陽司長指出：“從未來政策走向看，有關(guān)發(fā)卡營銷不能外包的規(guī)定并不是剛性的，人民銀行將根據(jù)信用卡市場的發(fā)展、經(jīng)營環(huán)境的變化、配套措施的完善等，適時進(jìn)行調(diào)整。”
第三，聯(lián)名卡。2009年我國聯(lián)名卡的發(fā)行量已占到了信用卡總發(fā)行數(shù)量的63.8%，企業(yè)發(fā)行聯(lián)名信用卡正成為國內(nèi)信用卡發(fā)展的趨勢。當(dāng)下，如何能讓聯(lián)名卡為銀行和聯(lián)名企業(yè)、持卡人帶來社會及經(jīng)濟(jì)效益，產(chǎn)生影響力，提高聯(lián)名卡的活卡率，避免資源浪費(fèi)，是未來發(fā)卡機(jī)構(gòu)及其合作機(jī)構(gòu)要思考的問題。從外包來看，一些涉及項(xiàng)目前期的市場調(diào)研與分析、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、策劃、市場推廣、商戶開發(fā)、客服系統(tǒng)等多項(xiàng)環(huán)節(jié)，未來銀行可能會更多地選擇外包。
第四，申請件處理外包。申請件處理本質(zhì)上實(shí)現(xiàn)的是信息載體的轉(zhuǎn)換，這是個典型的人力密集型流程。目前幾乎所有的發(fā)卡機(jī)構(gòu)都將該業(yè)務(wù)外包。國內(nèi)市場上業(yè)已經(jīng)存在一些從事信用卡申請件處理業(yè)務(wù)的專業(yè)外包企業(yè)，他們在這個領(lǐng)域耕耘多年，具有非常豐富的經(jīng)驗(yàn)和完善的系統(tǒng)人員儲備。其中華道數(shù)據(jù)是其中佼佼者，該公司的業(yè)務(wù)包括申請件處理、征信服務(wù)、激活和催收，其中申請件處理業(yè)務(wù)占國內(nèi)申請件處理外包市場7成以上的市場份額。
