證券時報記者獨家獲悉，農(nóng)業(yè)銀行的個人存款規(guī)模已在二月初突破十萬億大關(guān)。該消息將在后續(xù)的農(nóng)行一季報中得到驗證。
對此，有業(yè)內(nèi)人士表示，這證明在銀行存款增速整體放緩、貨幣基金等對儲蓄的分流效應(yīng)加劇的背景下，農(nóng)行扎根三農(nóng)、廣而深的網(wǎng)點布局對攬儲仍然有效。不過隨著布局三農(nóng)金融業(yè)態(tài)的主體增多，以及針對農(nóng)村市場金融產(chǎn)品的多元化，以農(nóng)行、郵儲為代表的深入縣域級鋪網(wǎng)的經(jīng)營模式，面臨一定挑戰(zhàn)。
攬儲逆勢兇猛
隨著居民財富的增加，基礎(chǔ)較穩(wěn)固的大行的個人存款總額，終會突破十萬億——無非時間快慢而已。證券時報記者獲悉，最快站上這個關(guān)口的，是農(nóng)行。
從已知的個人存款基礎(chǔ)和其在客戶存款額度占比，可以倒推這一可能性。在個人存款絕對額上，據(jù)可找到確切個人存款數(shù)據(jù)的諸份2017年半年報，建行個人存款7.19萬億元，中行4.45萬億元，工行8.49萬億元，農(nóng)行9.2萬億元。農(nóng)行的個人存款絕對額最大，從理論上來說，農(nóng)行確實具備個人存款最先突破十萬億的可能性。
且值得注意的是，農(nóng)行在去年三季報中表示：“個人存款為 9.35 萬億元”。也就是說，該行個人存款去年前九月即增長了1500億元，個人存款增長十分兇猛。
對于農(nóng)行逆勢攬儲的能力，一組可以佐證的數(shù)據(jù)是：央行公布的中資全國性四家大型銀行（工行、農(nóng)行、中行、建行）人民幣信貸收支表顯示，2017年1月末，四家大行的個人存款總額為29.7萬億，而到了當年12月末，該數(shù)據(jù)略微下降，為29.28萬億。其中，活期從13.83萬億降到了13.38萬億；定期由12.76萬億降到了12.08萬億元。
再來看農(nóng)行個人存款在總客戶存款的占比，這個指標更能反映銀行的存款類負債結(jié)構(gòu)。記者以資產(chǎn)規(guī)模最大的工行、以零售業(yè)務(wù)著稱的招行、網(wǎng)點最多跟農(nóng)行布局最像的郵儲銀行為例，進行橫向比對。
據(jù)2017年半年報，工行公司存款10.33萬億，個人存款8.49萬億；招行公司存款2.77萬億，個人存款1.37萬億；農(nóng)行公司存款6.26萬億，個人存款 9.2萬億；郵儲公司存款1.19萬億，個人存款6.72萬億。有別于大多數(shù)上市銀行，農(nóng)行和郵儲的客戶存款中，個人存款不僅占比要比對公存款高，絕對額也比公司存款大。
網(wǎng)點下沉顯效
競爭正加速到來
農(nóng)行和郵儲都有一個顯而易見的共同點：網(wǎng)點深，網(wǎng)點多。
查閱財報可知，截至2017年6月末，農(nóng)行境內(nèi)分支機構(gòu)共計23686個，除37 個一級（直屬）分行、365個二級分行（含省區(qū)分行營業(yè)部）外，農(nóng)行有3505個一級支行（含直轄市、直屬分行營業(yè)部，二級分行營業(yè)部）、19719個基層營業(yè)機構(gòu)以及55個其他機構(gòu)。而郵儲，更是以網(wǎng)點數(shù)量超四萬個著稱。
網(wǎng)點下沉正在顯效。去年9月末，農(nóng)行存款總額16.37萬億元，比2016年末增加1.33萬億元，增長8.86%。按存款業(yè)務(wù)類型劃分，公司存款6.51萬億元，個人存款9.35萬億元，其他存款 5057.66億元。重點是，僅縣域金融吸收的存款，就達到了6.98萬億元，較上年末增長8.67%。截至去年三季度末，農(nóng)行的資產(chǎn)總規(guī)模達到了20.92萬億。
縣域存款也即農(nóng)行通過位于全國縣及縣級市（即縣域地區(qū)）的所有經(jīng)營機構(gòu)，向縣域客戶吸收的存款。存款業(yè)務(wù)又和貸款等業(yè)務(wù)一起，統(tǒng)稱為縣域金融業(yè)務(wù)，又稱三農(nóng)金融業(yè)務(wù)。
對于農(nóng)行的渠道優(yōu)勢能否延續(xù)、在更多銀行下沉客戶服務(wù)渠道的競爭格局下又面臨何種挑戰(zhàn)？中國社會科學(xué)院金融研究所銀行研究室主任曾剛認為，農(nóng)行的“快人一步”一定程度上得益于以下幾點：縣域經(jīng)濟總量呈擴張態(tài)勢：投入更多、基數(shù)更低，增長的速度相對于城市地區(qū)會更快；農(nóng)村地區(qū)金融產(chǎn)品飽和度和競爭度都沒有城市高；客戶結(jié)構(gòu)以農(nóng)村地區(qū)居民為主，對金融便利性與利率敏感性的要求沒那么高。
“客戶結(jié)構(gòu)很重要，農(nóng)村居民占比及二三四線城市占比高一點的銀行，所受到的沖擊可能會相對小一點。具體到農(nóng)行和郵儲而言，他們長期扎根農(nóng)村地區(qū)，相應(yīng)的產(chǎn)品創(chuàng)新和營銷可能更貼近于這些地區(qū)客戶的需求，所以它在當?shù)匚沾婵罘矫娴膬?yōu)勢就會顯現(xiàn)出來。”曾剛對記者分析。
曾剛同樣表示，這樣的優(yōu)勢能否在未來延續(xù)，有待時間的檢驗?！艾F(xiàn)在越來越多的同業(yè)機構(gòu)，開始下沉到農(nóng)村去，甚至互聯(lián)網(wǎng)金融也來加入，隨著未來普惠金融和精準扶貧的發(fā)展，未來很多機構(gòu)都會加大對農(nóng)業(yè)農(nóng)村這塊的投入。這意味著原來競爭不那么激烈的縣域，將來競爭會很激烈。此外，在同業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)金融等的沖擊下，原來對利息不敏感的儲戶，對利率的敏感性會提升。扎根三農(nóng)的銀行將如何繼續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢，很值得期待。”曾剛稱。
但也有不同聲音。一位多年負責資金組織工作的農(nóng)商行高管向記者表示，農(nóng)村居民其實對存、貸款的利率是非常敏感的，但正是農(nóng)村金融產(chǎn)品的匱乏和對銀行理財產(chǎn)品缺乏安全感，導(dǎo)致農(nóng)村居民鐘情于銀行的定期存款。此外，國家惠農(nóng)政策和農(nóng)業(yè)稅的減免、務(wù)農(nóng)的農(nóng)村居民年齡結(jié)構(gòu)偏高、農(nóng)戶習(xí)慣于傳統(tǒng)的先儲蓄后消費生活模式，共同鑄就了扎根“三農(nóng)”的農(nóng)行和郵儲的個人存款基數(shù)較大、占比較高。
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