12月19日晚，齊魯銀行披露了《股票發(fā)行情況報告書》。公司歷時5個月的募資計劃圓滿完成。
公告顯示，齊魯銀行本次發(fā)行股票的數(shù)量為12.82億股。其中，約11.13億股為現(xiàn)金認(rèn)購，募集資金為43.41億元；另外約1.69億股為非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購，非現(xiàn)金資產(chǎn)的交易價格為6.59億元，合計募資近50億元。本次發(fā)行價為3.9元/股，對應(yīng)的動態(tài)PE（市盈率）為5.78倍。
18名機構(gòu)投資者參與本次認(rèn)購，原始股東和新股東各占一半。認(rèn)購數(shù)量超過1億股的投資者5位，其中原始股東占4個席位。作為新股東，重慶華宇集團有限公司認(rèn)購2.55億股。原始股東濟南城市建設(shè)投資集團有限公司認(rèn)購2.48億股。
齊魯銀行表示，通過本次募資，提高了公司核心一級資本充足水平，滿足了對資本充足率的監(jiān)管要求，增強抵御風(fēng)險的能力，提升公司整體盈利能力。
值得注意的是，第一大股東澳洲聯(lián)邦銀行以其持有的河南省、河北省15家村鎮(zhèn)銀行股權(quán)作為對價參與認(rèn)購，有助于公司更好地服務(wù)三農(nóng)、支農(nóng)支小、服務(wù)縣域；有助于深化公司與澳洲聯(lián)邦銀行的戰(zhàn)略合作關(guān)系，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。
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