日前，興業(yè)銀行香港分行作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人，協(xié)助上市公司禹洲地產股份有限公司（01628.HK）成功發(fā)行一筆3億美元高級永續(xù)債券。該發(fā)行獲得國際資本市場追捧。最終，來自56家投資者的訂單總額超過8.5億美元。
據了解。近半年, 興業(yè)銀行香港分行債券承銷團隊已成功協(xié)助18家客戶落地23筆承銷項目，參與承銷項目總金額逾120億美元。彭博數據顯示，截至今年9月末，興業(yè)銀行香港分行在亞洲（除日本）地區(qū)G3貨幣債券發(fā)行的承銷商排行榜上位列第28位；在香港中資股份制銀行中，成功落地項目實際承銷金額排名第二，且業(yè)績保持快速增長。
自2014年3月開業(yè)以來，興業(yè)銀行香港分行作為興業(yè)銀行聯(lián)結境內外的“橋頭堡”，充分利用香港國際金融中心的獨特地緣優(yōu)勢、專業(yè)的業(yè)務團隊以及總分行內外聯(lián)動的機制，大力發(fā)展債券承銷業(yè)務。近年來，香港分行結合“境外發(fā)債+FICC”的金融服務，助力實體企業(yè)高效融資，打造了領先于同業(yè)的資本市場服務品牌。
隨著金融脫媒和多元化融資的發(fā)展，“商行+投行”的發(fā)展模式成為興業(yè)銀行業(yè)務轉型的主要方向之一，該行發(fā)揮其“多元化、跨資產綜合化融資解決能力”顯著優(yōu)勢，以投行思維經營商業(yè)銀行，投行、資管、資產托管、FICC（固定證券收益、貨幣及商品）等“輕資本”業(yè)務快速發(fā)展。以投行業(yè)務為例，截至6月末，該行非金融企業(yè)債務融資工具承銷規(guī)模1440.40億元，繼續(xù)位居同類型銀行首位、全市場第三位，并落地銀行間市場首單消費金融類ABN、REITs等業(yè)務。
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