從跑馬圈地到個(gè)性化，截至2011年末，全國(guó)累計(jì)發(fā)行信用卡2.85億張
1到2.85億，距離有多長(zhǎng)？
在信用卡發(fā)卡數(shù)據(jù)上，這個(gè)距離是9年。
2003年8月，中國(guó)建設(shè)銀行發(fā)行了國(guó)內(nèi)第一張雙幣信用卡，信用卡市場(chǎng)才真正起步。根據(jù)央行發(fā)布的《2011年全年支付體系運(yùn)行總體情況》，截至2011年末，全國(guó)累計(jì)發(fā)行信用卡2.85億張。
從量轉(zhuǎn)為質(zhì)？
“信用卡真正起步是從2003年開(kāi)始?！敝袊?guó)社會(huì)科學(xué)院金融所銀行研究室主任曾剛告訴第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)《財(cái)商》，早期銀行以企業(yè)客戶(hù)為主，2000年之后逐步轉(zhuǎn)型到零售客戶(hù)，信用卡正是零售業(yè)務(wù)里的一個(gè)重要產(chǎn)品。
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心副主任殷醒民指出，過(guò)去幾年國(guó)內(nèi)信用卡之所以出現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)，根本原因是中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和人均收入水平的提高。
不過(guò)，在最初的啟動(dòng)階段里，銀行對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展是以跑馬圈地為主的。
“在2003年~2004年只有少數(shù)幾家銀行推出信用卡業(yè)務(wù)，2006年主要銀行都推出了?！闭猩蹄y行信用卡中心總經(jīng)理劉加隆對(duì)本報(bào)表示，不過(guò)在2006年~2008年，都是處于跑馬圈地的階段，各家銀行都通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)，2009年各家銀行開(kāi)始轉(zhuǎn)型，從單純追求規(guī)模增長(zhǎng)變?yōu)橹鲃?dòng)平衡規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)和收益。
曾剛指出，不過(guò)目前市場(chǎng)基本分割完畢，發(fā)卡數(shù)量處于相對(duì)飽和狀態(tài)。
從上市銀行年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，截至2011年末，在累計(jì)發(fā)卡量方面，工商銀行依然是國(guó)內(nèi)信用卡市場(chǎng)第一，累計(jì)發(fā)卡量達(dá)7065萬(wàn)張，招商銀行為3961萬(wàn)張、中信銀行為1407萬(wàn)張、民生銀行為1153萬(wàn)張、興業(yè)銀行為909.07萬(wàn)張、浦發(fā)銀行為611萬(wàn)張；以在冊(cè)卡量和有效卡量為統(tǒng)計(jì)口徑的銀行中，建設(shè)銀行為3225萬(wàn)張、中國(guó)銀行為3086萬(wàn)張、交通銀行2223萬(wàn)張。
“其實(shí)從2011年年報(bào)來(lái)看，銀行的發(fā)卡量增長(zhǎng)率都不算太高，發(fā)卡量已經(jīng)不是重點(diǎn)?！鄙虾Ｄ橙探鹑谛袠I(yè)分析師對(duì)記者表示，另外在2011年年報(bào)中，很多銀行在公布信用卡發(fā)卡量都已經(jīng)轉(zhuǎn)為在冊(cè)卡、流通卡或者有效卡，這也側(cè)面反映了銀行從單純的規(guī)模增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量方面。
“我并不認(rèn)為目前國(guó)內(nèi)信用卡市場(chǎng)發(fā)展完全從量變轉(zhuǎn)為質(zhì)變，其實(shí)是并存的狀態(tài)?！睌?shù)字100市場(chǎng)研究公司總裁張彬?qū)τ浾弑硎荆袊?guó)目前整體人均持卡比例還是比國(guó)外低，只是在一二線(xiàn)城市普及率更高，所以一二線(xiàn)城市已經(jīng)從追求量變轉(zhuǎn)為追求質(zhì)變，但三四線(xiàn)城市還是在追求量的發(fā)展。
根據(jù)央行的數(shù)據(jù)，截至2011年末，全國(guó)人均擁有信用卡0.21張，北京、上海信用卡人均擁有量遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平，分別達(dá)到1.30張和1.05張。
為何盈利難？
不過(guò)，對(duì)于國(guó)內(nèi)銀行來(lái)說(shuō)，信用卡業(yè)務(wù)最大問(wèn)題是能否實(shí)現(xiàn)盈利。2004年，廣發(fā)銀行宣布信用卡業(yè)務(wù)首度實(shí)現(xiàn)盈利，成為國(guó)內(nèi)首家。目前，僅幾家銀行的信用卡業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了盈利，但也賺得不多，其他仍是“賠本賺吆喝”。
即使對(duì)于已經(jīng)聲稱(chēng)盈利的銀行，也仍有頗多質(zhì)疑。上述券商分析師指出，很多銀行發(fā)信用卡的渠道是通過(guò)分行或支行的促銷(xiāo)，這個(gè)過(guò)程中一部分成本是被其他部門(mén)吸收了，這種情況下，并不能簡(jiǎn)單說(shuō)信用卡業(yè)務(wù)已經(jīng)盈利了。
但在美國(guó)，信用卡業(yè)務(wù)是許多國(guó)際大銀行的主要業(yè)務(wù)和主要利潤(rùn)的來(lái)源。如花旗銀行的信用卡業(yè)務(wù)收益就占其利潤(rùn)總額的三分之一，為何在國(guó)內(nèi)信用卡盈利如此困難呢？
“國(guó)外信用卡盈利的模式主要依賴(lài)于用戶(hù)的透支消費(fèi)，另外也包括用戶(hù)的貸款需求等方面?！?中投顧問(wèn)金融行業(yè)研究員霍肖樺對(duì)本報(bào)表示，目前，國(guó)內(nèi)信用卡行業(yè)整體利潤(rùn)率偏低，一方面是國(guó)內(nèi)持卡人特有的財(cái)富觀(guān)念、消費(fèi)觀(guān)念甚至價(jià)值觀(guān)念造成的。另一方面，目前國(guó)內(nèi)銀行間的激烈競(jìng)爭(zhēng)也加劇了行業(yè)的微利甚至無(wú)利的現(xiàn)狀。
曾剛也指出，信用卡其實(shí)是一項(xiàng)成本很高的業(yè)務(wù)，國(guó)外信用卡的盈利模式是通過(guò)透支消費(fèi)的利息，其他收入來(lái)源比如年費(fèi)、商戶(hù)返點(diǎn)占比并不是很多。某種意義上，國(guó)外信用卡是針對(duì)個(gè)人的循環(huán)貸款，主要收入就是利息。“但中國(guó)人的消費(fèi)理念不同，大多不喜歡透支消費(fèi)，都會(huì)在免息期結(jié)束前還款，所以銀行信用卡這部分利潤(rùn)就很少?！?BR>
從上市銀行2011年年報(bào)來(lái)看，工商銀行透支額為1778億元，占據(jù)第一位置，不過(guò)在其個(gè)人貸款業(yè)務(wù)中的總占比也僅為8.9%，低于個(gè)人住房貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款和個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款。其他銀行中，除了農(nóng)業(yè)銀行透支額突破1000億元外，透支額均在1000億元以下。
劉加隆也指出，在中國(guó)信用卡和借記卡共用一個(gè)收單網(wǎng)絡(luò)，傭金率是一樣的，但資金來(lái)源不同，借記卡是客戶(hù)的錢(qián)，信用卡是銀行的錢(qián)，成本也就不一樣。
“其實(shí)銀行的信用卡業(yè)務(wù)不盈利也是可以的。”曾剛指出，信用卡是銀行整體戰(zhàn)略中一個(gè)重要部分，是個(gè)人零售客戶(hù)的主要載體，完全可以通過(guò)這個(gè)載體附加其他業(yè)務(wù)來(lái)獲取利潤(rùn)?？赡懿荒芎?jiǎn)單測(cè)算單個(gè)收益，要看綜合收益。
“從銀行內(nèi)部來(lái)說(shuō)，追求盈利還是很重要的，現(xiàn)在很多銀行單獨(dú)成立了信用卡中心，獨(dú)立運(yùn)作。”張彬指出，只是在中國(guó)信用卡并不能完全當(dāng)作一個(gè)獨(dú)立產(chǎn)品來(lái)看，因?yàn)槿绻蛻?hù)辦了某家銀行信用卡，為了還款便利就會(huì)辦借記卡，辦了借記卡就會(huì)有存款，就會(huì)衍生出其他業(yè)務(wù)。
個(gè)性化是方向
“未來(lái)信用卡發(fā)展的重點(diǎn)方向是提供更加專(zhuān)業(yè)化和更加人性化的服務(wù)。”霍肖樺指出，未來(lái)用戶(hù)的消費(fèi)模式也會(huì)呈現(xiàn)一種多元化的趨勢(shì)，這也就要求信用卡服務(wù)商能夠提供個(gè)性化的服務(wù)。
“我們認(rèn)為信用卡最主要的功能是支付工具，還有一定的無(wú)抵押貸款的功能。”劉加隆指出，不過(guò)一些國(guó)有大行對(duì)信用卡的理解是不一樣，它們的信用卡有很強(qiáng)的借記卡性質(zhì)，比如它們甚至有透支額度低于10元的信用卡，而招行是沒(méi)有低于3000元額度的。
劉加隆指出，由于商業(yè)模式和業(yè)務(wù)定位不同，所以產(chǎn)品重心和客戶(hù)群也就不一樣。
“我覺(jué)得未來(lái)國(guó)內(nèi)銀行信用卡的發(fā)展方向應(yīng)該有三種?！睆埍蛑赋?，第一種是以工商銀行、建設(shè)銀行為代表，有非常龐大的用戶(hù)需求，仍然可以通過(guò)規(guī)模來(lái)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，需要考慮的是如何更好地交叉銷(xiāo)售；第二種是以招商銀行為代表，特色是服務(wù)好，需要花精力完善服務(wù)，不斷滿(mǎn)足客戶(hù)新需求；第三種是一些股份制商業(yè)銀行，目前依靠積分優(yōu)惠活動(dòng)吸引客戶(hù)，但這種刺激方式持續(xù)性不強(qiáng)，而應(yīng)該轉(zhuǎn)型為“成本控制”為導(dǎo)向，建立自己的市場(chǎng)地位。
