赴港上市不滿一年的中國郵政儲蓄銀行宣布回歸A股。
8月29日，郵蓄銀行在港交所發(fā)布公告稱，擬申請在A股發(fā)行數(shù)量不超過51.72億股新股，折合不超過A股發(fā)行后總股本的6%，且不包括根據(jù)超額配售權(quán)可能發(fā)行的任何股份，每股面值1元人民幣，擬上市地點為上交所。
公告稱，此次A股發(fā)新股所募資金將全部用于充實資本金。申請A股上市的議案已經(jīng)獲得董事會會議通過，將提請2017年第二次臨時股東大會、2017年第二次內(nèi)資股類別股東大會及2017年第二次H股類別股東大會及證監(jiān)會審議批準。
事實上，不僅是郵儲銀行，大部分赴港上市的銀行都宣布了回歸A股的計劃。據(jù)時代周報記者梳理，在港上市的地方銀行中，除了天津銀行、九臺農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行外，都已宣布將沖擊A股IPO以實現(xiàn)“A+H”上市，這些銀行的A股上市方案或被各自股東大會通過，或已進入證監(jiān)會A股上市排隊名單，但暫時還沒有成功的案例。
但郵儲銀行是國有大行，與城商行、農(nóng)商行有明顯的不同?！跋鄬Τ巧绦修r(nóng)商行來說，郵儲銀行要特殊一點，畢竟是央企當中的大銀行，回歸A股也是情理之中的事情，工農(nóng)建等國有銀行都是A+H股的戰(zhàn)略布局?！蔽錆h科技大學(xué)金融證券研究所所長董登新對時代周報記者分析說，郵儲銀行回歸A股沒有任何問題。
8月30日，郵儲銀行回復(fù)時代周報記者稱，目前本行A股IPO工作正在穩(wěn)步推進中，有關(guān)A股IPO的進展，請持續(xù)關(guān)注本行的對外公告。
凈利潤大增 半年賺266億
2016年9月28日，郵儲銀行在香港交易所掛牌上市，發(fā)行價4.76港元/股，募資規(guī)模約合566.27億港元，這一規(guī)模，使郵儲銀行成為自阿里巴巴集團上市以來全球規(guī)模最大的IPO。
為了在香港上市，郵儲銀行當時組建了超級豪華的發(fā)行隊伍：聯(lián)席保薦人包括中金香港、摩根大通、摩根士丹利、高盛、美銀美林，獨家財務(wù)顧問為瑞銀。此外，還引入了螞蟻金服、騰訊、中國人壽等10家戰(zhàn)略投資者。
從上市之日截至8月29日，郵儲銀行225個交易日合計跌幅為0.23%，該股去年9月份上市以來，大多數(shù)時間都低于IPO價4.76港元。但在宣布回歸A股的第二天，郵儲銀行股價大漲3%，報收4.80港元/股。
郵儲銀行在公告中指出，回A股上市的目的是為保障本行未來業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展，并滿足監(jiān)管部門日益嚴格資本充足率要求，本行需通過A股發(fā)行進一步夯實資本實力，建立長效資本金補充機制，實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。
截至今年6月30日，郵儲銀行資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為11.67%、8.72%和8.72%。勉強滿足監(jiān)管設(shè)定的資本“紅線”。
在宣布回歸A股的同一天，郵儲銀行公布了半年報。2017年上半年，郵儲銀行營業(yè)收入為1059.73億元，同比增長13.60%；歸屬于銀行股東凈利潤為266億元，同比增長14.51%。
與其他銀行資產(chǎn)、負債紛紛“瘦身”不同，郵儲銀行資產(chǎn)負債穩(wěn)步增長。截至6月末，郵儲銀行資產(chǎn)規(guī)模為8.54萬億元，較上年末增長3.37%；負債總額為8.17萬億元，增長3.29%。
上半年郵儲銀行不良貸款余額為273.75億元，較上年末增加10.84億元；不良貸款率0.82%，較上年末下降0.05個百分點；關(guān)注類貸款占比0.57%，較上年末下降0.24個百分點。
報告期內(nèi)，該行不良貸款余額增加較多的兩個區(qū)域為西部地區(qū)和東北地區(qū)，不良貸款余額分別較上年末增加10.80億元和2.12億元，主要是由于在經(jīng)濟增長放緩的背景下，小微企業(yè)及個體工商戶經(jīng)營困難、財務(wù)狀況惡化，導(dǎo)致產(chǎn)生不良貸款。
該行公司類不良貸款余額的增加主要來自于制造業(yè)?！霸谀壳敖?jīng)濟增長放緩的背景下，低端制造行業(yè)小微企業(yè)受到較大沖擊，企業(yè)經(jīng)營萎縮、應(yīng)收賬期拉長、資金鏈緊張，導(dǎo)致形成不良貸款?！痹撔薪忉尫Q。
該行最大的單一借款人為中國鐵路總公司。截至2017年6月30日，該行對中國鐵路總公司的貸款余額為1865.63億元，占該行資本凈額的38.41%。這與銀監(jiān)會要求低于10%相違背，不過郵儲銀行稱，過去為中國鐵路總公司提供高達2400億元授信額度，該額度獲銀監(jiān)會批準。
郵儲銀行稱，截至2017年6月30日，中國鐵路總公司在該經(jīng)銀監(jiān)會批準的額度下的貸款余額為1793億元，扣除該1793億元后，該行對中國鐵路總公司的貸款余額占該行資本凈額的1.50%。
由于出色的表現(xiàn)，市場對郵儲銀行的價值認可度有所提升。近日，標普全球評級宣布，對郵儲銀行予以“A”的長期發(fā)行人信用評級和“A-1”的短期發(fā)行人信用評級，對其長期評級的展望為穩(wěn)定。這一評級結(jié)果與目前標普予以中國四大國有商業(yè)銀行的評級結(jié)果一致。
此外，惠譽評級宣布，對郵儲銀行予以“A+”級別的長期發(fā)行人違約評級、“F1+”級別的短期發(fā)行人違約評級，對郵儲銀行評級展望為穩(wěn)定。這一評級結(jié)果與中國主權(quán)信用評級一致，這是惠譽目前予以中國商業(yè)銀行最高的信用評級。
多家港股上市銀行欲回歸A股
郵儲銀行計劃返回A股并非個案。近兩年來，在港上市的地方銀行除天津銀行、九臺農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行外，都已宣布將沖擊A股IPO以實現(xiàn)“A+H”上市，但目前未有一家地方銀行實現(xiàn)“A+H”。
實際上，內(nèi)地銀行股由于在港股市場知名度較低，估值相對偏低，交易量和流動性均不及A股市場。獲得A+H融資渠道，后續(xù)融資可以不受制于單一市場規(guī)則和行情狀況限制，資金層面更加穩(wěn)健，大部分港股銀行都計劃回歸A股。
“目前A股市場重點解決堰塞湖的問題，一些農(nóng)商行城商行已經(jīng)在港股上市，市場不希望他們回來A股搶資源。目前IPO的常態(tài)化或者說IPO的擴容是優(yōu)先滿足沒有上市的優(yōu)秀企業(yè)的融資需要，像一些在港股掛牌的城商行農(nóng)商行，目前讓他們暫緩也是必要的，因為畢竟他們已經(jīng)上市了，這樣也可以將更多資源給到其他內(nèi)地企業(yè)?！倍切聦r代周報記者說。
在眾多欲實現(xiàn)“A+H”的地方銀行中，盛京銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行、青島銀行以及鄭州銀行無疑是行動最為迅速的。上述銀行不但已在證監(jiān)會網(wǎng)站預(yù)披露了招股說明書，而且均先后進入了A股IPO首發(fā)排隊名單之中。
但這5家H股上市的銀行如今在A股正常排隊的僅剩下哈爾濱銀行和鄭州銀行兩家，而盛京銀行、徽商銀行、青島銀行等3家銀行在兩個月內(nèi)相繼被剔除出A股IPO正常排隊名單。
其中，“終止審查”的盛京銀行撤回A股IPO申請的原因為董事會成員與股權(quán)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變動。而“中止審查”的徽商銀行與青島銀行，同為觸發(fā)證監(jiān)會規(guī)定的A股首發(fā)中止審查“情形四”，即發(fā)行人主動要求中止審查或者其他導(dǎo)致審核工作無法正常開展的。
鄭州銀行的A股首發(fā)處于已反饋階段，并已完成首輪資料補充；由于錦州銀行A股IPO尚未獲得監(jiān)管機構(gòu)的批準，在今年5月份召開的股東大會上，該行審議通過將A股發(fā)行議案有效期延長12個月。
總部位于重慶的兩家銀行也計劃回歸A股。重慶農(nóng)村商業(yè)銀行曾于今年4月28日發(fā)布公告稱，該行擬在上交所上市；2016年10月，重慶銀行收到了銀監(jiān)會的批復(fù)，同意其首次公開發(fā)行A股股票。
“發(fā)行A股是重慶銀行的長期戰(zhàn)略，可以補充資金和持續(xù)發(fā)展，去年獲中銀監(jiān)批準發(fā)行A股，目前還在等中證監(jiān)的審批?！敝貞c銀行高層近日在中期業(yè)績說明會上表示。
但與城商行、農(nóng)商行不同，郵儲銀行是國有大行，其返回A股的步伐會加快?！班]儲銀行是塊頭比較大的央企，從發(fā)展和規(guī)模效應(yīng)這些方面講，還是有擴大融資的需要?！倍切抡f。
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