7月28日晚間，平安銀行公告了公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次可轉(zhuǎn)債擬發(fā)行規(guī)模不超過260億元，募集資金將用于支持未來業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充銀行的核心一級資本。
隨著金融監(jiān)管考核日趨嚴(yán)格，資本充足率成為制約銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵指標(biāo)，業(yè)內(nèi)普遍存在資本補(bǔ)充的需求?？赊D(zhuǎn)債為監(jiān)管鼓勵品種，發(fā)行周期較定增、配股等其他資本工具短，發(fā)行風(fēng)險小，且能夠在轉(zhuǎn)股后補(bǔ)充核心一級資本，多家銀行均啟動了可轉(zhuǎn)債的發(fā)行工作。年初光大轉(zhuǎn)債火速完成發(fā)行，更釋放銀行類轉(zhuǎn)債放量的信號。
在平安銀行2016年度業(yè)績發(fā)布會上，謝永林董事長介紹，平安銀行目前正持續(xù)推進(jìn)零售戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，將圍繞“科技引領(lǐng)、零售突破、對公做精”三大核心策略展開，建設(shè)領(lǐng)先的智能化零售銀行。公司業(yè)務(wù)將以“商行+投行+投資”模式，走精品公司銀行之路。據(jù)了解，2017年初平安銀行完成了組織架構(gòu)的調(diào)整，建立了與戰(zhàn)略相匹配的架構(gòu)，并使之能全面支持零售業(yè)務(wù)。
2017年以來，平安銀行零售業(yè)務(wù)持續(xù)深化轉(zhuǎn)型與升級，創(chuàng)新“SAT（社交+移動應(yīng)用+遠(yuǎn)程服務(wù)）+智能網(wǎng)點”為核心的零售銀行服務(wù)體系，為客戶提供豐富的金融和生活場景，實現(xiàn)了業(yè)績、服務(wù)、產(chǎn)品、渠道、組織等方面多點突破，轉(zhuǎn)型發(fā)展已經(jīng)初見成效。
2017年1季末，該行資產(chǎn)總額邁上3萬億元臺階。其中，零售個人貸款及信用卡應(yīng)收賬款余額5，851.58億元，較上年末增長8.17%；零售管理個人客戶資產(chǎn)（AUM）達(dá)9，063.86億元，較上年末增幅13.64%；零售客戶數(shù)4，369.35萬戶，較上年末增長7.96%。當(dāng)前“資本補(bǔ)血”與平安銀行發(fā)力零售業(yè)務(wù)休戚相關(guān)。
從市場經(jīng)驗來看，在正股價格上漲時，投資者對可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股預(yù)期會不斷強(qiáng)化，有利于成功完成可轉(zhuǎn)債發(fā)行。平安銀行發(fā)行260億元可轉(zhuǎn)債，充分顯示了銀行對零售轉(zhuǎn)型期股價上行的信心。
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