當(dāng)時間即將迎來2012年，送走2011年時，信用卡產(chǎn)業(yè)在不知不覺中高速發(fā)展了8年時間，在2011年它迎來了加速發(fā)展的黃金時期。2011年信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展所必需的客戶基礎(chǔ)已經(jīng)形成，市場規(guī)模迅速擴(kuò)大，截至第三季度末，全國信用卡累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到了2.68億張，信用卡授信總額已達(dá)到2.45萬億元。同時，國家宏觀政策從制度層面保障了信用卡產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，今年的經(jīng)濟(jì)以及央行的貨幣政策也加速了信用卡產(chǎn)業(yè)的前進(jìn)步伐。在受理環(huán)境以及各發(fā)卡行經(jīng)營策略調(diào)整、不斷提升發(fā)卡質(zhì)量、完善信用卡產(chǎn)品線等產(chǎn)業(yè)方向更趨明確的多重作用之下，2011年的信用卡產(chǎn)業(yè)應(yīng)該是可以舉杯慶祝的好年景。
促進(jìn)大發(fā)展 整體環(huán)境好
今年，國內(nèi)多項(xiàng)宏觀政策、法律法規(guī)的持續(xù)發(fā)酵作用以及經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，促成了今年信用卡市場的整體大發(fā)展，使信用卡產(chǎn)業(yè)迎來了整體的繁榮時代。
在宏觀政策環(huán)境方面，隨著“十二五”規(guī)劃的出臺，國家戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的方向已經(jīng)明晰，逐步提高消費(fèi)對GDP的貢獻(xiàn)已成為全社會的共識。同時，在2011年，各家銀行將收緊貸款的發(fā)放，這無形中為信用卡這種小額支付貸款形式提供了更為廣闊的發(fā)展空間，諸如汽車、家具裝潢、旅游等大宗消費(fèi)，將越來越多地偏向信用卡交易。
在法律環(huán)境方面，新的司法解釋出臺后，信用卡惡意欠債行為、套現(xiàn)行為有所改善。自2009年12月“兩高”發(fā)布《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，明確信用卡犯罪量刑標(biāo)準(zhǔn)。以此為契機(jī)的打擊信用卡犯罪活動力度得到加大，形成了高壓態(tài)勢，對信用卡犯罪起到了非常好的震懾作用。為鞏固2010年聯(lián)合打擊銀行卡犯罪專項(xiàng)行動取得的成果，堅(jiān)決遏制銀行卡犯罪反彈，2011年1月至10月，公安部在全國范圍內(nèi)部署開展了打擊銀行卡犯罪“天網(wǎng)”行動。
在銀行卡受理環(huán)境方面，由于信用卡產(chǎn)品已經(jīng)為大眾所接受，使得國人的消費(fèi)方式正在改變。人民銀行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，銀行卡滲透率已達(dá)到40.2%。在銀行卡受理環(huán)境的建設(shè)上依然保持穩(wěn)定增長。截至第三季度末，銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶286.96萬戶，聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具438.7萬臺，ATM30.93萬臺，較第二季度末分別增加25.06萬戶、41萬臺和1.62萬臺。
不僅如此，在POS受理環(huán)境上，各發(fā)卡行也進(jìn)行了不斷的努力，以保證一個良好的刷卡環(huán)境。信用卡產(chǎn)業(yè)是一個雙邊市場，需要發(fā)卡市場與受單市場的均衡發(fā)展，缺一不可，沒有好的受理環(huán)境，發(fā)再多的信用卡只會帶來更多的風(fēng)險(xiǎn)。因此，今年在銀行業(yè)協(xié)會銀行卡專業(yè)委員會的協(xié)調(diào)下，各發(fā)卡行逐漸形成了共識，對于POS受理環(huán)境的清理工作得到非常好的落實(shí)，并且推出了信息共享機(jī)制。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，某股份制銀行在2011年就清理了1000家以上的不法商戶，據(jù)其估計(jì)整體POS受理市場清理的不法商戶數(shù)量會相當(dāng)可觀。
經(jīng)營策略變 粗放轉(zhuǎn)精細(xì)
信用卡行業(yè)經(jīng)過前幾年跑馬圈地式的飛速擴(kuò)張，各家銀行已基本劃定了各自的勢力范圍。同時，由于國內(nèi)主要的發(fā)卡行都已經(jīng)完成了所謂發(fā)卡量達(dá)到500萬張的盈虧平衡點(diǎn)，所以發(fā)卡已不再是主要工作，發(fā)卡壓力逐漸減少。過去那種粗放發(fā)展模式，由于風(fēng)險(xiǎn)高、經(jīng)營成本高以及價(jià)格戰(zhàn)現(xiàn)象明顯等原因，已經(jīng)被各發(fā)卡行所拋棄，各發(fā)卡的經(jīng)營更加理性。由此也帶來了由規(guī)模擴(kuò)張到精細(xì)化管理的持續(xù)轉(zhuǎn)變。比如，工行信用卡提出了“三精策略”，即“精確營銷、精品服務(wù)、精細(xì)管理”。中國光大銀行信用卡則提出了“以精益管理為客戶創(chuàng)造價(jià)值”為工作重點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)走內(nèi)涵式發(fā)展之路。
從目前來看，國內(nèi)信用卡的經(jīng)營模式正逐漸趨向成熟。今年各發(fā)卡行發(fā)卡渠道建立完成，基本都是以分支行渠道、直銷渠道并舉為主。
在經(jīng)營客戶方面，隨著IT技術(shù)的不斷引入，加強(qiáng)對客戶的分層管理。針對客戶的數(shù)據(jù)挖掘，行為分析等方面的能力不斷提高。這也使發(fā)卡行可以逐漸針對不同的客戶行為采取更為差異化的營銷策略。像以前那種千人一面的營銷方式會慢慢退出歷史舞臺。
各發(fā)卡行在追求適度規(guī)模增長的同時，更為關(guān)注客戶結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，并且在今年不斷完善產(chǎn)品條線。因此，可以看到，以前對于普卡的追求熱情正轉(zhuǎn)向?qū)τ诮鹂?、白金卡等客戶群?/span>
經(jīng)營指標(biāo)高 明顯得改善
2011年，各發(fā)卡行的發(fā)展思路逐漸統(tǒng)一，不再像以前那樣，想在很短時間內(nèi)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)突破，所以過于急功近利。因?yàn)檫^去沒有非常明確的發(fā)展思路，因此，各發(fā)卡行的思路都不盡相同，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出向各個方向發(fā)散的態(tài)勢。信用卡產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，在2011年，各發(fā)卡行逐步開始用信用卡的經(jīng)營方式來經(jīng)營信用卡，從而使整個客戶的貢獻(xiàn)度、忠誠度都有所提升?，F(xiàn)在，在市場拓展方式上、營銷策略方面，國外與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)融合方面，都得到了很好的提升，產(chǎn)業(yè)方向現(xiàn)在變得更為明確了。
因此，在2011年，國內(nèi)信用卡產(chǎn)業(yè)的各項(xiàng)指標(biāo)都有了非常好的表現(xiàn)與提升。這一切都可以從各發(fā)卡行的半年報(bào)中得到驗(yàn)證。而以正常的發(fā)展來看，三個反映信用卡產(chǎn)業(yè)真正發(fā)展?fàn)顩r的指標(biāo)——透支余額、消費(fèi)額、收入等指標(biāo)與去年相比增速都很快。
工商銀行信用卡數(shù)據(jù)顯示，截至今年8月末，工商銀行信用卡發(fā)卡量達(dá)到7155萬張，累計(jì)實(shí)現(xiàn)消費(fèi)額突破6000億元，信用卡貸款規(guī)模近1500億元。
從信用卡透支額以及收入來看，半年報(bào)顯示，光大銀行、中信銀行的信用卡透支額增幅均在60%以上，興業(yè)銀行信用卡消費(fèi)額增幅高達(dá)87.72%，建行的信用卡消費(fèi)額達(dá)到2617.4億元，增幅為45.2%。
在收入方面，招商銀行半年報(bào)顯示，信用卡利息收入19.40億元，比上年同期增長40.38%；信用卡非利息收入20.31億元，比上年同期增長35.85%。光大銀行信用卡收入達(dá)10.5億元，同比增長60%。興業(yè)信用卡業(yè)務(wù)累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入9.93億元，同比增長104.38%；實(shí)現(xiàn)賬面盈利3.98億元，同比增長143.98%。中信信用卡實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入15.46億元人民幣，同比增長37.01%。
高端客戶群 開拓力度大
諸多研究報(bào)告顯示，中國的富裕階層正逐漸寵大起來。數(shù)據(jù)顯示，中國家庭資產(chǎn)達(dá)到百萬美元的富翁數(shù)量已超過100萬。
高端客戶群對于信用卡業(yè)務(wù)來說，意味著高收益以及低風(fēng)險(xiǎn)率，因此，面對如此眾多且優(yōu)質(zhì)的高端客戶群，國內(nèi)各發(fā)卡行，在今年繼續(xù)著拓展步伐。不僅如此，也是出于對未來經(jīng)濟(jì)不確定性的擔(dān)憂，今年下半年以來，對高端客戶群的“追逐”力度也在不斷加大。
就目前公開的信息顯示，白金卡客戶最多的民生銀行也不過50余萬，其他相當(dāng)多的發(fā)卡行的白金卡客戶基本在二三十萬的數(shù)量級，相對于中國數(shù)量眾多的富翁來說，國內(nèi)信用卡市場的白金卡客戶的發(fā)展空間依然巨大。相信明年，各發(fā)卡行的白金卡客戶的增長將是可觀的。
正是基于如此寵大的高端客戶群，國內(nèi)各發(fā)卡行對于此類客戶可謂高度重視。有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，白金卡占比自2009年初以來，就一直呈上升趨勢。2010年上半年，白金卡環(huán)比上升11.32%，同比上升12.51%。雖然今年具體的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)還未出爐，但據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，各行白金卡等高端客戶在今年的增長速度依然很快。
在產(chǎn)品方面，今年信用卡市場在高端產(chǎn)品的推出上，力度超過往年。比如，工行推出了尊尚白金卡,工行還聯(lián)合美國運(yùn)通公司推出國內(nèi)首張運(yùn)通品牌高端信用卡產(chǎn)品“工銀運(yùn)通白金信用卡”。中行推出了國內(nèi)首張針對私人銀行客戶發(fā)行的高端信用卡“長城美國運(yùn)通信用卡”，中行還推出了面向高端女士的“中銀鈦金女士信用卡”。中信信用卡發(fā)行了“中信銀聯(lián)尊尚白金信用卡”和面向高端男士的“中信睿士白金信用卡”。浦發(fā)銀行在全國范圍發(fā)行了“浦發(fā)尊尚白金信用卡”。上海銀行面向都市高端成功女性推出了“上海銀行·《申》報(bào)·寵耀女士白金信用卡”。上海農(nóng)商行推出了農(nóng)商行系統(tǒng)的第一張白金信用卡“世界白金鑫卡”。
市場有變化 風(fēng)險(xiǎn)控制強(qiáng)
今年最大的變化發(fā)生在國內(nèi)持卡人的身上：以前看重的是信用卡便捷的支付方式，現(xiàn)在，持卡人更加重視的是信貸功能。因此，今年各發(fā)卡行的利息、分期手續(xù)費(fèi)大幅增長。
同時，各發(fā)卡行在信用卡收入方面高歌猛進(jìn)之時，沒有放松對風(fēng)險(xiǎn)的防控，因此，今年的信用卡風(fēng)險(xiǎn)始終處于低位，起伏并不大。
根據(jù)人民銀行發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年一季度，信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額的1.7%，二季度這一數(shù)字還是1.7%，三季度略有下降為1.5%。相信四季度的信用卡風(fēng)險(xiǎn)仍然沒有很大變化。
不過，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，明年信用卡的發(fā)展將可能會持續(xù)今年的走勢，但是在信用卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時，對于風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注度要進(jìn)一步提升，尤其是信用風(fēng)險(xiǎn)。
該人士表示，如果明年的資金面繼續(xù)今年偏緊的話，就需高度關(guān)注信用卡風(fēng)險(xiǎn)了。因?yàn)檫m度的緊一些會促使持卡人對資金的需求向信用卡轉(zhuǎn)移，但是，國內(nèi)外很多經(jīng)濟(jì)學(xué)家、機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)明年我國經(jīng)濟(jì)下行壓力很大，如果經(jīng)濟(jì)下行的速度特別快，波及到很多，同時，資產(chǎn)出現(xiàn)大幅縮水，比如房地產(chǎn)業(yè)大幅下滑，股市持續(xù)大幅下跌，最終肯定會波及到信用卡。雖然出現(xiàn)這種風(fēng)險(xiǎn)的概率并不大，但是對于行業(yè)來說，仍需謹(jǐn)慎一些。
從目前發(fā)展情況看，信用卡產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展的成長期，真正的信用卡客戶只有1億多，還遠(yuǎn)未到成熟期。有分析認(rèn)為，國內(nèi)信用卡產(chǎn)業(yè)到達(dá)成熟期時，市場容量至少要有2億以上，發(fā)卡量至少達(dá)到5億張卡。因此，在明年，國內(nèi)信用卡業(yè)的日子可能會更好，收入持續(xù)增長的概率很大。
