2011年，中國第三方支付正式進入監(jiān)管時代，經(jīng)濟及政策地位的確立為第三方支付帶來了更多的合作伙伴和發(fā)展機遇。艾瑞咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度中國互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模分別為3650億、4566億及6155億，艾瑞預計2011年中國互聯(lián)網(wǎng)支付全年交易規(guī)模將突破20000億大關。
伴隨著互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務的高速增長，第三方支付行業(yè)正步入多元化發(fā)展的快車道，這體現(xiàn)在：一方面，移動支付的崛起為行業(yè)發(fā)展注入了新鮮的活力和更多的創(chuàng)新元素，線下業(yè)務體系的加入帶來了更多的創(chuàng)新機會，第三方支付業(yè)務正在從線上業(yè)務轉變?yōu)榫€上線下協(xié)同發(fā)展；另一方面，合規(guī)身份的確立使得更為廣闊的市場空間向第三方支付開放，第三方支付迎來了更多的傳統(tǒng)行業(yè)合作伙伴和更為豐富的創(chuàng)新業(yè)務模式，龐大的市場接納量將支撐起整個行業(yè)的高速增長，第三方支付行業(yè)迎來了發(fā)展的黃金時代。
艾瑞咨詢綜合中國及全球第三方支付行業(yè)在2011年發(fā)生的熱點事件，進行了如下六個方面的盤點：
盤點一： 2011第三方支付機構進入監(jiān)管元年，框架細則相繼出臺
相關事件一：中國支付清算協(xié)會成立
2011年5月23日，中國支付清算協(xié)會在京成立。中國支付清算協(xié)會是經(jīng)國務院同意、民政部批準成立的非營利性社會團體法人，協(xié)會以促進會員單位實現(xiàn)共同利益為宗旨，對支付清算服務行業(yè)進行自律管理，維護支付清算服務市場的競爭秩序和會員的合法權益，防范支付清算服務風險，促進支付清算服務行業(yè)健康發(fā)展。協(xié)會業(yè)務主管單位為中國人民銀行。
相關事件二：央行正式發(fā)放非金融機構支付業(yè)務許可
2011年5月26日，央行首次發(fā)放了27張非金融支付業(yè)務許可證，并于9月1日繼續(xù)發(fā)放13張。截至目前，共有40家第三方支付機構獲得支付牌照，所獲牌照企業(yè)共涉及互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、預付卡發(fā)行與受理、POS收單、貨幣匯兌、固定電話支付等7大業(yè)務類型。以此為標志，中國第三方支付行業(yè)正式進入監(jiān)管時代。
相關事件三：《關于規(guī)范商業(yè)預付卡管理意見的通知》明確預付卡行業(yè)監(jiān)管體系框架
2011年5月25日，國務院辦公廳轉發(fā)了人民銀行監(jiān)察部等部門《關于規(guī)范商業(yè)預付卡管理意見的通知》，首次明確了預付卡的監(jiān)管主體，即：多用途預付卡由人民銀行負責監(jiān)管；單用途預付卡由商務部進行監(jiān)管。同時，在預付卡實名制、防腐敗措施、維護消費者權益等方面做出了框架性的規(guī)定。
相關事件四：央行醞釀出臺針對備付金管理及各細分業(yè)務領域的監(jiān)管細則
人民銀行于10月28日發(fā)布了《支付機構預付卡業(yè)務管理辦法（征求意見稿）》，并向社會公開征求意見?！掇k法》中對多用途預付卡的發(fā)行、受理、充值、贖回等業(yè)務提出了一系列細化的管理規(guī)范。11月4日，為規(guī)范支付機構客戶備付金的管理，保障當事人的合法權益，促進支付行業(yè)健康發(fā)展，央行起草了《支付機構客戶備付金存管暫行辦法（征求意見稿）》，向社會公開征求意見?！掇k法》中闡述了針對非金融支付機構客戶備付金的監(jiān)管要求，并明確了備付金利息去除風險準備金部分可由第三方支付機構計入收入。
艾瑞咨詢點評：央行支付牌照的發(fā)放，開啟了第三方支付行業(yè)發(fā)展的新紀元，更多的應用服務領域正在向支付行業(yè)敞開。可以預見，在管理措施不斷細化、監(jiān)管主體不斷多元化的趨勢下，整個支付行業(yè)的體系將日趨完善，政策環(huán)境的不確定性因素將大大削弱，這些對于支付行業(yè)的發(fā)展，具有重要意義。一方面支付企業(yè)將在政策框架內充分發(fā)揮其創(chuàng)新優(yōu)勢，快速推陳出新，迅速把握市場需求，開拓出更加廣闊的市場空間；另一方面，為了保障消費者的合法權益，促進金融支付市場正常有序的運行，合規(guī)經(jīng)營將迅速被提上日程。
盤點二：傳統(tǒng)支付結算機構與第三方支付競合博弈升級
相關事件一：銀行網(wǎng)銀支付額度受限，快捷支付業(yè)務興起
近來，為了降低網(wǎng)上支付的交易風險，2011年相繼有多家銀行出臺了措施降低通過第三方支付進行的網(wǎng)上交易限額，部分銀行的借記卡信用卡轉賬上限甚至縮水九成。面對這突如其來的冷水，第三方支付公司通過信用卡快捷支付方式提高客戶體驗。支付寶率先于4月18日宣布推出快捷支付，幫助用戶在無網(wǎng)銀的狀態(tài)下，直接完成網(wǎng)上支付，目前無卡支付領域已從信用卡延伸至借記卡；隨后，財付通推出基于信用卡的“一點通”快捷支付業(yè)務，以抵抗商業(yè)銀行突然降低的網(wǎng)上支付限額。
相關事件二：銀聯(lián)推無卡快捷支付業(yè)務——銀聯(lián)在線支付
2011年6月8日，中國銀聯(lián)推出的“銀聯(lián)在線支付”和“銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)手機支付”兩項業(yè)務在京亮相。銀聯(lián)在線支付是一個銀行卡網(wǎng)上交易轉接清算平臺，用戶通過網(wǎng)絡、手機方式訂購商品和繳費，無需刷卡，只需提供卡號和相關認證信息就可完成支付。目前，中國銀聯(lián)已與157家銀行簽署相關業(yè)務協(xié)議，并已有60多家銀行接入無卡支付服務平臺，涵蓋了國內主要商業(yè)銀行，包括東亞銀行（中國）與花旗銀行（中國）等外資銀行。
相關事件三： 銀聯(lián)進軍線下支付，推出便民支付品牌
2011年7月6日，銀聯(lián)商務憑借在全國335個地級以上城市的網(wǎng)絡覆蓋推出便民支付品牌——“全民付”，正式進軍線下支付領域。其業(yè)務涵蓋水電煤繳費、信用卡還款、游戲點卡充值、話費充值繳納、賬單號支付、目錄產(chǎn)品銷售、銀行卡余額查詢等。隨著電子商務時代的到來，便民型金融服務與線下便利支付市場對銀聯(lián)充滿誘惑。銀聯(lián)的此項業(yè)務的推出對我國線下支付巨頭拉卡拉帶來極大的挑戰(zhàn)，截止2011年5月，拉卡拉已在國內200多個城市開通了超過5萬個便利支付網(wǎng)點。
相關事件四：京東拋棄支付寶投奔銀聯(lián)，第三方支付競爭升級
從5月份在網(wǎng)站首頁隱藏“支付寶”開始，京東商城經(jīng)過近100天的調整，全面停用支付寶。隨后，京東商城與銀聯(lián)正式簽署合作協(xié)議。于2011年6月開始小范圍試用“銀聯(lián)無卡快捷支付”（以下簡稱“無卡支付”）后，京東商城于7月開始大規(guī)模使用無卡支付，中國銀聯(lián)成為京東商城新合作的支付企業(yè)。
艾瑞咨詢點評：隨著第三方支付市場的迅速發(fā)展，第三方支付機構將越來越多地觸及傳統(tǒng)支付結算機構的利益，雙方的競合博弈正在逐步升級。但在當前的市場環(huán)境下，銀行與第三方支付仍然是互相依賴、共同發(fā)展的關系。一方面，第三方支付體系還沒有壯大到與銀行體系相抗衡的地步；另一方面，銀行也更希望借助第三方支付企業(yè)的高成長性和創(chuàng)新性來提高自身的競爭能力。而第三方支付機構與銀聯(lián)競爭將不可避免。艾瑞咨詢認為，對于支付企業(yè)，創(chuàng)新和效率仍然是其未來發(fā)展的根本，對于用戶和商戶而言，支付成功率、便捷程度才是的決定其如何選擇的關鍵，用戶體驗將是決定未來競爭格局走向的根本因素。
盤點三：支付企業(yè)集中發(fā)力移動支付，未來前景看好
相關事件一：快錢推出“快+”支付平臺及移動支付戰(zhàn)略
快錢公司9月1日對外發(fā)布“快+”支付平臺及移動支付戰(zhàn)略，“快+”移動支付產(chǎn)品包括：電話語音支付、無卡支付API、Inapp客戶端以及“快刷”產(chǎn)品。“快+”平臺下的移動支付產(chǎn)品均以簡單便捷的操作體驗為出發(fā)點，覆蓋各類移動支付終端、各種支付介質，從而適用于不同的移動支付場景，使用戶在電子商務的整個流程中獲得更優(yōu)異的體驗。
相關事件二：匯付天下發(fā)布移動支付戰(zhàn)略，首期投入1億元
11月15日，第三方支付企業(yè)匯付天下今日在上海宣布發(fā)布名為“Asi@”的移動支付戰(zhàn)略，全面進軍移動支付市場。匯付天下首期將投入1億進行布局，基于移動互聯(lián)網(wǎng)的支付結算與資金鏈管理解決方案。匯付天下“Asi@”移動支付戰(zhàn)略包括全面（All）、安全（Security）、獨立（Independence）、隨身支付（@anywhere）四重理念。
相關事件三：運營商不甘淪為通道，成立支付公司發(fā)力移動支付市場
2011年3月，中國電信集團組建成立天翼電子商務公司，為中國電信的全資子公司。其業(yè)務主要涵蓋了移動支付、固網(wǎng)支付及積分支付等領域；4月，中國聯(lián)通正式組建了聯(lián)通沃易付網(wǎng)絡技術有限公司，并于4月18日領取了營業(yè)執(zhí)照，公司注冊資本2.5億；隨后，中移電子商務有限公司正式成立，為中國移動集團全資子公司，全面負責支付業(yè)務。至此三家移動運營商均成立支付公司，并積極申請第三方支付業(yè)務牌照。
艾瑞咨詢點評：根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2011Q3中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達108.3億元，同比增長154.6%，環(huán)比增長38.9%。艾瑞預計，2011年移動電子商務交易規(guī)模將超過100億元，同比增長超過400%。艾瑞咨詢認為，移動互聯(lián)網(wǎng)的爆發(fā)同時拉升了整體互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟對移動支付的需求，來自于商戶和用戶的需求促進了各利益集團對移動支付市場的整體看好。但對于中國移動支付市場，技術標準的確定、用戶使用習慣的培養(yǎng)以及產(chǎn)業(yè)鏈各方利益的協(xié)調，將是未來發(fā)展的主要障礙。
盤點四： 創(chuàng)新支付方式百花齊放，集中圍繞O2O
相關事件一：Square 在Squareup之后推出Card Case應用
2011年初，Square首次發(fā)布虛擬Card Case，顧客可留有他們去過的商家的“卡片”。包括地點、商家聯(lián)系信息、優(yōu)惠券、訂單和購買記錄等。在商家的卡片上，可以點擊“使用標簽”鍵，讓常客在店家用Square的虛擬標簽購買。隨后，Square發(fā)布了新版本的 Card Case iOS應用，整合了iOS5的地理圍欄。顧客只需入店報出姓名，便可完成支付。
相關事件二：谷歌宣布推出手機支付服務Google Wallet
2011年5月27日，谷歌、花旗集團、萬事達卡、電子商務和支付網(wǎng)站First Data以及Sprint宣布發(fā)布了無線支付服務Google Wallet（谷歌錢包），并于9月19日將正式投入服務。Google Wallet使用NFC技術來確保用戶可快速便捷地進行安全的支付活動，用戶只需在結帳臺支持PayPass的終端機即可用手機付帳。目前Google Wallet是完全免費開放的平臺。
相關事件三：八成國產(chǎn)手機瀏覽器實現(xiàn)“應用內支付”
近年來，隨著手機無線應用環(huán)境逐漸成熟，市場對無線支付應用需求越來越強強烈。2011年4月，支付寶推出“應用內支付”，將支付寶安全支付融合于手機瀏覽器中，首次實現(xiàn)用戶手機上網(wǎng)購物，直接在瀏覽器內支付的功能。自推出“應用內支付”瀏覽器無線支付方案后，國內手機瀏覽器支付應用普及迅猛，而隨著較早前支付寶與華為天天瀏覽器達成合作，支付寶的“應用內支付”技術在國產(chǎn)瀏覽器市場的覆蓋率已達到80%。
相關事件四：支付寶發(fā)布手機條碼支付產(chǎn)品，通過在線技術進軍線下支付市場
7月1日，支付寶發(fā)布了手機條碼支付產(chǎn)品，正式進入線下支付市場 ，為小賣店、便利店等微型商戶提供低價的收銀服務。手機條碼支付不需要手機的額外改造，只需要下載安裝客戶端，就可完成線下消費。這一產(chǎn)品將商戶獲得了最低成本的非現(xiàn)金收銀方案。Android、iPhone、 Symbian三大智能機系統(tǒng)手機用戶都已經(jīng)獲得支持。
艾瑞咨詢點評：移動互聯(lián)網(wǎng)技術的飛速發(fā)展帶動了移動支付的技術創(chuàng)新，而用戶對于支付便捷性的需求也在催生新的支付方式的產(chǎn)生。用戶體驗將是決定新興技術未來發(fā)展的重要因素。移動支付有效地突破了網(wǎng)上支付使用場景的限制，實現(xiàn)了從線上到線下的協(xié)同發(fā)展。而移動支付方式創(chuàng)新的推動因素主要有：首先，3G、wifi、NFC及rfid等通信技術的逐漸成熟，以及以智能手機為代表的移動終端的迅速普及，使得相關技術在移動支付領域的應用更加廣泛，支付流程更加順暢和便捷；其次，隨著用戶消費欲望及消費水平的提高，對于支付形式多樣化、便捷化的需求增在迅速提升；最后，移動支付與移動營銷的結合為商戶提供了更加便捷和安全的支付方式及信息推送服務，極大的豐富了支付企業(yè)的盈利模式。
盤點五：創(chuàng)新業(yè)務模式不斷涌現(xiàn)，合作衍生更多發(fā)展機會
相關事件一：支付寶推出快捷登錄服務，覆蓋國內1/3在線零售商
支付寶7月正式宣布推出一項新型賬戶開放應用服務——“快捷登錄”計劃，用戶可憑借支付寶賬戶登錄多家電子商務網(wǎng)站。并且，經(jīng)用戶同意后，這些電商網(wǎng)站亦可共享用戶的收貨地址等相關信息，免除用戶多次填寫的麻煩。截止10月21日，包括新蛋、易迅、銀泰、麥包包、好樂買、唯品會、麥考林、樂蜂、一號店、走秀網(wǎng)等4000家電商平臺均已支持支付寶登錄。
相關事件二：匯付天下與新浪樂居達成戰(zhàn)略合作，布局房產(chǎn)電商領域
2011年8月9日，新浪樂居和匯付天下宣布，達成獨家戰(zhàn)略合作伙伴。匯付天下將為新浪房商平臺（EJU.COM）提供全程支付服務和解決方案，第三方支付企業(yè)已悄然布局房產(chǎn)電商領域。在確保資金安全的前提下，匯付天下將助力新浪樂居簡化支付流程，購房者無須注冊，直接通過借記卡、信用卡即可完成大額支付；并可通過線下POS終端完成支付。
相關事件三：支付寶與航空公司全面合作，機票進入網(wǎng)絡直銷時代
阿里巴巴集團2011年8月5日晚間與四川航空在杭州簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，支付寶將為四川航空提供登錄及支付的全套解決方案。即日起，旅客可以通過川航官方網(wǎng)站直接訂票，在選擇航班后，使用支付寶賬戶余額、網(wǎng)上銀行、支付寶快捷支付、網(wǎng)點付款等方式支付，完成購票。至此，國內已有24家航空公司接入支付寶實現(xiàn)第三方支付，標志著中國航空業(yè)正在進入網(wǎng)絡直銷時代。
艾瑞咨詢點評：進入監(jiān)管元年，第三方支付經(jīng)濟及政策地位已日益明確，更多的行業(yè)和企業(yè)正在向第三方支付企業(yè)開放。以傳統(tǒng)行業(yè)B2B電商、物流、行業(yè)解決方案為代表的全新的業(yè)務體系開始在整體的交易規(guī)模中逐步放量。支付企業(yè)提供的服務逐步滲透整個產(chǎn)業(yè)鏈，由單純的提供支付結算服務向提供行業(yè)解決方案發(fā)展，涉及行業(yè)包括鋼鐵、物流、基金、保險等諸多傳統(tǒng)領域?？梢灶A見的是各支付企業(yè)將在不同的細分市場逐步形成穩(wěn)定的市場競爭優(yōu)勢，多元化格局將逐步顯現(xiàn)。
盤點六：第三方支付全球化趨勢明顯，國際競爭加劇
相關事件一：支付寶將向全球開放 國外用戶可購物淘寶
10月19日消息，支付寶已經(jīng)完成在日前完成跨境支付項目的技術準備，可以支持全球所有地區(qū)的用戶到中國境內網(wǎng)站購物。全球的信用卡用戶，只要根據(jù)步驟填寫必要的卡面及認證信息就能通過支付寶直接完成付款。支付寶正在與全球幾大信用卡組織進行談判，在未來的一到兩個月內即可實現(xiàn)這一功能。
相關事件二：騰訊戰(zhàn)略伸向美國 在線支付直逼支付寶
騰訊旗下財付通2011年9月宣布與全球領先的支付與網(wǎng)絡服務供應商美國運通合作，高調實施海外業(yè)務擴張計劃，為中國市場開發(fā)在線支付解決方案。此項創(chuàng)新支付解決方案，將提供財付通客戶經(jīng)由美國運通前往跨境在線購物平臺globaleshop，隨時逛美、英兩國熱門購物網(wǎng)站，享受全天候跨境網(wǎng)絡購物樂趣，以及數(shù)千種網(wǎng)絡產(chǎn)品與優(yōu)惠。騰訊與美國運通的戰(zhàn)略合作會直接提升其在海外市場的身價和口碑。？
相關事件三：打擊銀聯(lián)，萬事達聯(lián)盟境外無卡支付，Visa搶先發(fā)難
Visa與銀聯(lián)在境外渠道上的對抗，終于由線下發(fā)展到線上的無卡支付。中國銀聯(lián)6月才剛宣布與萬事達卡結盟開展境外互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務合作，Visa7月在中國高調表示，即將推出跨渠道數(shù)字錢包。在該平臺上，用戶可儲存Visa和非Visa賬戶的支付信息，利用一個登錄賬號進入所有的支付渠道。
相關事件四：PayPal與敦煌網(wǎng)達成戰(zhàn)略合作
2011年4月，全球領先的在線支付平臺及移動支付領域的開拓者和領導者PayPal宣布，與國內頂尖在線交易平臺敦煌網(wǎng)（DHgate.com）在跨境移動商務領域達成戰(zhàn)略合作，集成了 PayPalMobile ExpressCheckout（移動快速結賬）支付應用的敦煌網(wǎng)移動商務平臺已正式上線。
艾瑞咨詢點評：中國巨大的市場空間、消費者日益增長的消費欲望及對多元化支付方式的需求將吸引更多的國際企業(yè)進入中國市場；而隨著國內市場的逐漸成熟以及消費者對跨國支付需求的日益增長，更多的中國企業(yè)將走向國際市場需求更廣闊的市場空間。支付行業(yè)全球化趨勢日益明顯。
而在目前的市場環(huán)境下，國際企業(yè)在進入中國市場的過程中將受到多重阻力。一方面，單純從互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務角度出發(fā)，國內市場環(huán)境正在逐步走向成熟，格局已相對穩(wěn)定，若從互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務進入中國市場，國際企業(yè)必將面臨來自國內企業(yè)的巨大阻力；另外一方面，政策監(jiān)管力度的逐漸加大正在抬高第三方支付市場的進入門檻，國際巨頭若想進入中國市場必將受到較大的限制，面臨較多的政策不確定因素。
