近日，《投資者報(bào)》推出“2016年最佳銀行信用卡”評選報(bào)道，全方位展現(xiàn)各家銀行信用卡的發(fā)展?jié)摿?、發(fā)展脈絡(luò)和發(fā)展前景。
根據(jù)各家銀行信用卡的相關(guān)數(shù)據(jù)以及微信投票結(jié)果，《投資者報(bào)》推出相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)，分別為最佳成長信用卡銀行、最具領(lǐng)先信用卡銀行、最佳創(chuàng)新信用卡銀行、最具個(gè)性化服務(wù)信用卡銀行、最佳用戶服務(wù)信用卡銀行、最具互聯(lián)網(wǎng)基因信用卡銀行以及最具社會(huì)責(zé)任信用卡銀行，每個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)最終有兩名獲獎(jiǎng)銀行（獲獎(jiǎng)名單詳請見表1）。
市場份額座次發(fā)生變動(dòng)
今年上半年，上市銀行新增發(fā)卡總量為4976萬張，有的增長速度甚至翻倍，但也有的反而出現(xiàn)不同程度的同比負(fù)增長。
截止到2016年6月末，在國有銀行中，新增發(fā)卡量位于前三位的銀行是工行、建行及農(nóng)行，分別是888萬張、716萬張以及537萬張。值得注意的是，三家銀行中僅有建行新增發(fā)卡同比出現(xiàn)了負(fù)增長，為－14%，而工行同比增長24.7%、農(nóng)行同比增長25.7%。
而股份行新增發(fā)卡量中，平安銀行、招商銀行、光大銀行位于前三位，尤其平安以451萬張的新增份額力壓其他傳統(tǒng)零售股份行。
如果從新增發(fā)卡量同比增長的緯度來看，興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行以及光大銀行增長最快，分別為191%、108%以及78%。出乎意料的是，作為國有銀行的中國銀行，其新增發(fā)卡量在上市銀行中排名滑落至第9名，同比滑落15%。
如果從累計(jì)發(fā)卡量來說的話，各大銀行累計(jì)發(fā)卡總量為59274萬張，工行以11779萬張的累計(jì)發(fā)卡量仍舊穩(wěn)居“鐵王座”，為唯一一家信用卡發(fā)卡量破億的上市銀行。不僅如此，根據(jù)國際權(quán)威機(jī)構(gòu)PaymentsSource最新公布的數(shù)據(jù)，工行還成為全球最大的信用卡發(fā)卡銀行。
如果從消費(fèi)交易額來衡量各大銀行信用卡實(shí)力，今年上半年工行、建行、招行排名前三，分別為1.4萬億、1.2萬億以及1萬億元，同比增長32%、14%以及26%。
上半年，各家銀行信用卡消費(fèi)金額同比全面增長，而浦發(fā)信用卡增速位列第一，平安及興業(yè)增速緊隨其后。
至于在信用卡貸款余額這一指標(biāo)上，上半年，工行位列第一，建行和招商居第二、第三位，招商銀行增長幅度較大，而中國銀行出現(xiàn)負(fù)增長。股份行中浦發(fā)銀行則出現(xiàn)了近一倍的大幅增長，觀察新增發(fā)卡量的增長情況，浦發(fā)信用卡在上半年的成績單可圈可點(diǎn)，另外平安、中信及興業(yè)表現(xiàn)也較為突出。
信用卡市場蛋糕面臨被切分
各家銀行信用卡不僅面臨來自同行的競爭，而且還來自消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)以及各大場景巨頭的競爭。信用卡競爭日趨白熱化。
依據(jù)央行的數(shù)據(jù)，2015年我國消費(fèi)性貸款規(guī)模為18.96萬億元，占整體信貸規(guī)模的18%。過去四年里，我國消費(fèi)貸款平均每年以20%的速度遞增，我們假設(shè)今后每年仍以此速度遞增，那么，到2018年總規(guī)模將會(huì)達(dá)到32.76萬億，假設(shè)房貸規(guī)模仍然為75%，那么其他消費(fèi)貸款規(guī)模將由4.74萬億元增長為8.19萬億元，增量將達(dá)到3.45萬億元。
而這塊大蛋糕過去主要是由消費(fèi)金融公司以及銀行信用卡來瓜分，如今面臨更多互聯(lián)網(wǎng)金融公司的爭奪。
例如，越來越多的電商、消費(fèi)金融公司等開始介入消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，最著名的例子則是支付寶的“花唄”、京東的“白條”。
央行公布的《2015年支付體系運(yùn)行總體情況》也顯示，國內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)正在趨向飽和，增長緩慢，這從側(cè)面反映出外部競爭加劇。數(shù)據(jù)顯示，截至2015年末，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)4.32億張，較上年末下降5.05%。
不過銀行信用卡市場面臨的也并非都是“壞”消息。
今年年中由央行發(fā)布《中國人民銀行關(guān)于信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，在信用卡透支利率、免息還款期限、取現(xiàn)限額等方面做出了相關(guān)規(guī)定，新規(guī)定降低了消費(fèi)者的信用卡透支日利率，且免息還款期也得到延長，對傳統(tǒng)信用卡業(yè)務(wù)在消費(fèi)金融領(lǐng)域的增長起到極其重要的正面影響。
有業(yè)內(nèi)人士指出，信用卡新規(guī)有助于把更多的自主權(quán)交給商業(yè)銀行，如定價(jià)、違約金的收取、費(fèi)率的確定等，將根據(jù)商業(yè)銀行和持卡人的約定進(jìn)行。銀行信用卡可以為客戶提供更多的差異化服務(wù)，在和其他機(jī)構(gòu)競爭中搶占更多的市場份額，獲得更大收益。
應(yīng)對競爭差異化發(fā)展
從目前的數(shù)據(jù)來看，即有的市場份額和銀行體量是各家銀行信用卡得以發(fā)展的優(yōu)勢，不過，最新情況來看，銀行的差異化策略也是決定信用卡發(fā)展的重要因素。
以光大銀行為例，今年9月20日，光大銀行發(fā)布公告稱，為促進(jìn)金融服務(wù)和消費(fèi)升級，降低服務(wù)成本，發(fā)展普惠金融，推動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范化、規(guī)?；?、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，公司擬獨(dú)資設(shè)立信用卡業(yè)務(wù)獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，公司名稱暫定為“中國光大信用卡有限責(zé)任公司”，投資金額不超過100億元。
今年7月中，中信銀行也曾發(fā)出公告，公司董事會(huì)同意開展信用卡業(yè)務(wù)公司化改制，并將設(shè)立中信信用卡公司。早在今年1月，民生銀行董事會(huì)通過《關(guān)于成立中國民生信用卡有限責(zé)任公司相關(guān)事項(xiàng)變更的決議》，將成立全資子公司——中國民生信用卡有限責(zé)任公司，公司注冊資本為98億元。
相比事業(yè)部運(yùn)營模式，獨(dú)立的子公司更具激勵(lì)機(jī)制。上述這些銀行在信用卡業(yè)務(wù)上不斷絞盡腦汁，這也是他們新增發(fā)卡量增速排名靠前的重要原因。
除了在機(jī)制上的變化導(dǎo)致信用卡市場變化，在具體業(yè)務(wù)上的策略也將改變信用卡市場。譬如今年上半年新增發(fā)卡量增速排名第一的興業(yè)銀行，結(jié)合國家關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)體育消費(fèi)的宏觀戰(zhàn)略導(dǎo)向，提出了“活力人生”品牌概念，打造差異化競爭優(yōu)勢。在品牌建設(shè)、產(chǎn)品開發(fā)、用卡營銷、發(fā)卡渠道等方面圍繞新品牌加速發(fā)力。
此外，由于市場增速放緩，各家銀行信用卡產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從原來的粗放型發(fā)展進(jìn)入精耕存量客戶的新階段。這也意味著，銀行需要更加重視信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展，同時(shí)經(jīng)營好存量客戶。
“在息差持續(xù)收窄的背景下，在紅海中廝殺，打分期價(jià)格戰(zhàn)將逐步成為過去式，而對于目標(biāo)市場和客群的細(xì)分、提供差異化的定價(jià)和服務(wù)，才是經(jīng)營的核心、勝出的關(guān)鍵?！便y聯(lián)的一份相關(guān)研報(bào)指出。
