信用卡發(fā)卡持續(xù)增長,發(fā)卡策略顯著分化
據(jù)央行9 月8 日發(fā)布的《2016 年第二季度支付體系運行總體情況》,截至16 年二季度末,全國信用卡和借貸合一卡用發(fā)卡數(shù)量共計4.73 億張, 同比增長9.26%,其中人均持有信用卡0.31 張。信用卡授信總額為8.05 萬億元,同比增長25.44%。銀聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)過多年跑馬圈地,各行信用卡發(fā)卡策略已出現(xiàn)顯著分化。2015 年末,發(fā)卡量最高的工行累計卡量近1.09 億張,全年新增835 萬張,同比下降33.25%。15 年中國銀行和民生銀行新增發(fā)卡量同比亦呈現(xiàn)收縮,而興業(yè)、中信、浦發(fā)則以高于50%的增速快速增長。
信用卡收入結(jié)構(gòu)中利息收入占比最高,與國際比仍有提升空間銀行信用卡業(yè)務(wù)的盈利為收入扣除相應(yīng)成本部分,其中信用卡業(yè)務(wù)的收入主要來自于利息收入、分期手續(xù)費收入、商戶回傭、年費以及取現(xiàn)手續(xù)費等,信用卡的成本主要包含發(fā)卡成本、資金成本、運營維護(hù)成本、營銷成本、壞賬風(fēng)險損失等。從發(fā)卡機構(gòu)、盈利構(gòu)成上看,我國與美國等國存在較大差別。
從目前國內(nèi)商業(yè)銀行信用卡收入結(jié)構(gòu)看,利息收入在總收入中占比最高,一般在45%左右,但是國外以利息收入為盈利模式的銀行該項占比通常在65%以上,相較而言國內(nèi)的利息收入占比仍有提升空間。值得注意的是國內(nèi)外利息收入口徑存在差異,2015 年起招商銀行將分期收入從非利息收入重分類為利息收入,這種做法更符合國際慣例。
信用卡仍未實現(xiàn)自主核銷,經(jīng)濟下行期不良持續(xù)反彈近年來,伴隨經(jīng)濟下行,信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險持續(xù)上升,《2016 年第一季度支付體系運行總體情況》報告顯示,信用卡逾期半年未償信貸總額458.09 億元,環(huán)比增長20.46%;2015 年末信用卡透支不良率為1.80%,比上年末上升0.31%;信用卡不良貸款余額591.6 億元,同比增幅達(dá)50.50%。商業(yè)銀行早期為搶占市場份額,過度重視信用卡發(fā)卡數(shù)量、審核不嚴(yán)導(dǎo)致的風(fēng)險隱患逐漸暴露,加之我國信用卡貸款仍未實現(xiàn)自主核銷導(dǎo)致不良高企。不過與美國相比,我國信用卡不良率仍在合理可控范圍之內(nèi)。
互聯(lián)網(wǎng)金融興起,信用卡市場競爭加劇,轉(zhuǎn)型持續(xù)隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的興起,螞蟻花唄、京東白條等互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品頻頻發(fā)力搶占信用卡客戶群,信用卡市場競爭加劇。在監(jiān)管政策和市場的雙重驅(qū)動下,為了適應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展趨勢,銀行的信用卡業(yè)務(wù)在發(fā)卡模式、支付技術(shù)、客服等方面持續(xù)創(chuàng)新,未來將呈現(xiàn)獲客渠道網(wǎng)絡(luò)化、支付方式多元化、虛擬信用卡業(yè)務(wù)等發(fā)展特點。
風(fēng)險提示:
1、經(jīng)濟下行期,信用卡風(fēng)險暴露加劇,不良提升;2、監(jiān)管對于收費要求趨嚴(yán),影響信用卡相關(guān)收入。
更多內(nèi)容請關(guān)注專業(yè)金融服務(wù)平臺——卡寶寶網(wǎng)(http://chitler.com〕 卡寶寶網(wǎng)同時為您提供更多銀行信用卡的優(yōu)惠信息、信用卡指南、信用卡攻略,讓您更好地使用信用卡。