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2011年各銀行半年信用卡業(yè)務(wù)解讀

      

  隨著各行的2011年中期報(bào)告在8月31日全部公布,各家銀行的銀行卡業(yè)務(wù)的成績單也浮出水面。在整體宏觀環(huán)境復(fù)雜的情況下,從主要的發(fā)卡行業(yè)績來看,國內(nèi)信用卡市場(chǎng)整體上依然呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì),信用卡透支余額、消費(fèi)額、收入等指標(biāo)繼續(xù)高歌猛進(jìn),而風(fēng)險(xiǎn)控制能力的不斷增強(qiáng)使不良率保持在較低的水平,并未因發(fā)卡量的增長而增加??梢哉f,國內(nèi)信用卡市場(chǎng)已經(jīng)逐漸走向良性發(fā)展的軌道。

 

  發(fā)卡量正常放緩上半年信用卡市場(chǎng)延續(xù)了2010年良好的發(fā)展勢(shì)頭,各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的良好表現(xiàn)讓市場(chǎng)更有信心。整體來看,發(fā)卡量已經(jīng)不是重點(diǎn)工作。雖然信用卡卡量增速上略顯平淡,但有幾家發(fā)卡行還是可圈可點(diǎn)。

 

  在第一梯隊(duì)中,工行信用卡發(fā)卡量突破7000萬張,達(dá)到了7079萬張,較2010年底的6366萬張有了11.2%的增長幅度。建行信用卡首次突破了3000萬張大關(guān),達(dá)到了3029萬張,其上半年信用卡新增234萬張。中行信用卡在中國內(nèi)地累計(jì)有效卡量增長是最快的,該行有效卡為2805.6萬張,同比增長了73.26%。農(nóng)行信用卡(包括準(zhǔn)貸記卡)達(dá)到2859萬張,較上年的2125萬張漲幅達(dá)到16%。截至2011年6月30日,招行信用卡累計(jì)發(fā)卡3687萬張,報(bào)告期新增發(fā)卡210萬張。招行累計(jì)流通卡數(shù)1797萬張,而這一數(shù)字較去年底僅增加了43萬張。

 

  在第二梯隊(duì)中,民生銀行(600016)信用卡突破1000萬張,為1033萬張。光大銀行(601818)發(fā)卡量達(dá)到996萬張,突破1000萬張大關(guān)也是指日可待。

 

  半年發(fā)卡量增速最高的是中信銀行(601998),該行發(fā)卡量同比增長了23.06%,達(dá)到了1267.96萬張。興業(yè)銀行(601166)信用卡為829.68萬張,浦發(fā)銀行(600000)信用卡為543萬張,深發(fā)展銀行信用卡有效卡為449萬張。

 

  透支額高速增長在信用卡透支額方面,相當(dāng)多的發(fā)卡行增長率在30%以上,有的甚至達(dá)60%以上。當(dāng)然,這里特別要提到的是工行,該行在2010年時(shí)透支額業(yè)已達(dá)到915.61億元,雖然成為第一家透支額突破千億元的發(fā)卡行是在意料之中,但還是應(yīng)該為工行取得這樣的成績而感到高興。

 

  工行的中期報(bào)告顯示,信用卡透支額在2011年上半年達(dá)到1299.05億元,比2010年增加了383.44億元,增長幅度達(dá)到41.9%。

 

  農(nóng)行在四大國有商業(yè)銀行中透支額增長最快,由378.2億元增加到641.49億元,增幅高達(dá)69.6%。建行透支額位列四大行第二,為729.87億元。

 

  招行的信用卡透支額為590.84億元,雖略遜于第一梯隊(duì)其他四大國有銀行,但對(duì)于第二梯隊(duì)的優(yōu)勢(shì)依然明顯無人能及,其透支額比第二梯隊(duì)最高的民生銀行高出一倍多。

 

  在第二梯隊(duì)中,光大銀行、中信銀行的透支額增幅均在60%以上。中報(bào)顯示,光大銀行信用卡透支余額報(bào)告期末達(dá)到166.3億元,同比增長67.3%;中信銀行未清償貸款余額232.05億元,同比增長61.75%。

 

  而民生銀行、興業(yè)銀行增長也很快。民生銀行透支額為247.2億元,增幅達(dá)到50.4%;興業(yè)銀行的透支額為166.7億元,增幅也高達(dá)47.13%。

 

  浦發(fā)銀行和深發(fā)展銀行信用卡的透支額增長不是很大,分別從77.67億元增長到88.16億元、從63.46億元增長到63.77億元。

 

  消費(fèi)額突飛猛進(jìn)跟隨信用卡透支額高速增長的還有消費(fèi)額。在第一梯隊(duì)中,工行以4318億元的消費(fèi)額繼續(xù)高居行業(yè)第一,而農(nóng)行的消費(fèi)額以104%的漲幅一路飆升至1888.89億元。建行則是穩(wěn)步增長,達(dá)到2617.4億元,增幅為45.2%,但建行報(bào)告顯示,其信用卡分期交易額為188億元,增長了360%。招行的消費(fèi)額達(dá)到2285億元,以其1797萬張流通卡計(jì)算,效率頗高。

 

  第二梯隊(duì)中,民生銀行、中信銀行依然領(lǐng)先,消費(fèi)額分別達(dá)到718.21億元和704.25億元,增幅分別為42.46%和62.35%。興業(yè)銀行在2011年上半年表現(xiàn)突出,其消費(fèi)額增幅高達(dá)87.72%,達(dá)519.9億元。光大銀行的消費(fèi)額增勢(shì)也很好,增長了50.2%,達(dá)508.8億元。

 

  浦發(fā)銀行的POS消費(fèi)達(dá)到230億元,深發(fā)展銀行則為163億元。

 

  對(duì)于透支額以及消費(fèi)額的高速增長,各家發(fā)卡行紛紛表示,均得益于對(duì)信用卡分期付款業(yè)務(wù)的大力發(fā)展。而這也顯現(xiàn)出,國內(nèi)信用卡市場(chǎng)在向精細(xì)化發(fā)展的轉(zhuǎn)型上,已經(jīng)逐漸走上了正軌,正是對(duì)于存量持卡人的深度挖掘,使得各項(xiàng)指標(biāo)得以高速發(fā)展,從而真正體現(xiàn)出了信用卡刺激內(nèi)需、拉動(dòng)消費(fèi)的重要作用。

 

  收入漸增風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)從各發(fā)卡行發(fā)布的中期報(bào)告還可以看出,國內(nèi)信用卡市場(chǎng)整體上收入繼續(xù)增長,并且由于風(fēng)險(xiǎn)控制能力不斷增長,壞賬率沒有出現(xiàn)大的起伏。

 

  建行中期報(bào)告顯示,該行銀行卡手續(xù)費(fèi)收入78.29億元,較上年同期增加23.05億元,增幅為41.73%。其中,信用卡收入增速達(dá)101.78%,主要是分期交易業(yè)務(wù)快速增長;同時(shí),通過優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu),提高發(fā)卡質(zhì)量,消費(fèi)交易額以及自助設(shè)備交易額持續(xù)穩(wěn)定增長。

 

  招行銀行卡手續(xù)費(fèi)比上年同期增加5.59億元,增長32.86%,主要是信用卡POS刷卡量增長帶動(dòng)信用卡POS收入穩(wěn)步上升。招行銀行卡(包括信用卡)手續(xù)費(fèi)收入21.92億元,同比增長32.85%。信用卡利息收入19.40億元,比上年同期增長40.38%;信用卡非利息收入20.31億元,比上年同期增長35.85%。

 

  在第二梯隊(duì)中,興業(yè)銀行與光大銀行信用卡營業(yè)收入的增長表現(xiàn)最為搶眼。光大銀行的中期報(bào)告顯示,其信用卡收入大幅增長,達(dá)10.5億元,同比增長60%。同時(shí),光大銀行信用卡手續(xù)費(fèi)收入同比增加3.65億元,增長91.02%。

 

  興業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入9.93億元,同比增長104.38%;實(shí)現(xiàn)賬面盈利3.98億元,同比增長143.98%。

 

  中信銀行與民生銀行信用卡的業(yè)務(wù)收入不相上下。中信銀行信用卡實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入15.46億元人民幣,同比增長37.01%。民生銀行稱,其報(bào)告期間,信用卡營業(yè)收入15.53億元。

 

  浦發(fā)銀行雖然在透支額等指標(biāo)上增幅不高,但其在收入方面卻表現(xiàn)不錯(cuò)。實(shí)現(xiàn)營業(yè)凈收入3.71億元,同比增長25%,其中利息收入為1.01億元;信用卡中間收入(含年費(fèi)收入等)2.70億元。這也體現(xiàn)出浦發(fā)銀行的特點(diǎn),雖然浦發(fā)銀行從規(guī)模上看不及其他發(fā)卡行,但該行在精細(xì)化管理、存量客戶的深挖掘上并不輸給其他發(fā)卡行。

 

  雖然多家發(fā)卡行并未公布?jí)馁~率,但我們?nèi)阅軓膸准夜級(jí)馁~的發(fā)卡行看出一些端倪。中行的中期報(bào)告顯示,其壞賬上半年為14.01億元,壞賬從去年的2.21%下降到今年的2.20%。中信銀行的壞賬為5.12億元,壞賬率從2.22%下降到2.21%。而深發(fā)展銀行的壞賬率則從去年的1.02%下降到0.8%。

 

  策略不同謀發(fā)展那么,各發(fā)卡行是如何取得如此好的成績?從各發(fā)卡行的中期報(bào)告中,我們可以得到些許線索。

 

  工行中期報(bào)告指出,工行加大了芯片信用卡在交通、航空等領(lǐng)域的應(yīng)用,加快推廣非接觸芯片信用卡拓展。同時(shí),創(chuàng)新個(gè)人消費(fèi)貸款模式,推廣融資消費(fèi)理念,4月份推出國內(nèi)首張分期付款專用信用卡———“逸貸卡”,累計(jì)發(fā)行90余萬張。同時(shí),還拓展汽車、家電、百貨等行業(yè)分期付款業(yè)務(wù),豐富信用卡消費(fèi)貸款產(chǎn)品體系。繼續(xù)擴(kuò)大大型百貨、酒店餐飲、超市賣場(chǎng)類商戶規(guī)模,完善了信用卡受理網(wǎng)絡(luò)。

 

  農(nóng)行中期報(bào)告顯示,該行繼續(xù)推進(jìn)金穗卡品牌建設(shè),完善產(chǎn)品功能,全面提升品牌形象。上半年推出貸記卡各項(xiàng)主題及聯(lián)名卡24款,累計(jì)近230款。

 

  中行則是不斷創(chuàng)新銀行卡產(chǎn)品與功能,持續(xù)為客戶提供多元化、差異化、全球化的服務(wù),推動(dòng)銀行卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展。以長城環(huán)球通為主打品牌,大力開展銀行卡業(yè)務(wù)品牌建設(shè)和產(chǎn)品營銷。在信用卡產(chǎn)品研發(fā)方面,該行面向私人銀行客戶推出高端信用卡產(chǎn)品———長城美國運(yùn)通卡。深化客戶服務(wù)內(nèi)涵,擴(kuò)大優(yōu)惠商戶網(wǎng)絡(luò),優(yōu)化運(yùn)營系統(tǒng)建設(shè),實(shí)現(xiàn)中銀信用卡代繳費(fèi)、積分POS、互聯(lián)網(wǎng)無卡支付等功能。整合信用卡業(yè)務(wù)平臺(tái),建立集中統(tǒng)一的客戶服務(wù)體系和產(chǎn)品研發(fā)機(jī)制。加強(qiáng)信用卡存量客戶管理,開展激活、用卡、挽留、額度管理等系列活動(dòng),提高客戶忠誠度。持續(xù)推進(jìn)保障卡業(yè)務(wù)建設(shè)。推出聯(lián)名借記卡(含主題卡)60余款。

 

  建行通過舉辦比賽、論壇等活動(dòng),以微博直播、網(wǎng)站宣傳、專題報(bào)道等多種方式,不斷提升建行信用卡市場(chǎng)影響力;通過加強(qiáng)貸款精細(xì)化管理、征信審核管理與反欺詐風(fēng)險(xiǎn)管理,不斷提升風(fēng)險(xiǎn)防范技術(shù)手段,信用卡資產(chǎn)質(zhì)量保持良好。

 

  招行信用卡在2011年上半年,為實(shí)施“二次轉(zhuǎn)型”戰(zhàn)略目標(biāo),繼續(xù)推動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)管理變革,通過資源整合、創(chuàng)新經(jīng)營、提升管理,努力打造招商銀行(600036)信用卡的差異化競(jìng)爭優(yōu)勢(shì),持續(xù)構(gòu)建以價(jià)值和效率為核心的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式。2011年上半年,招行信用卡不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),獲取價(jià)值客戶。針對(duì)年輕男性客戶群推出完美世界聯(lián)名卡,針對(duì)網(wǎng)絡(luò)活躍人群推出迅雷VIP聯(lián)名卡,針對(duì)網(wǎng)絡(luò)購物人群推出凡客誠品聯(lián)名卡;持續(xù)打造“非常旅游”營銷品牌,除“非常三亞”外,在境外市場(chǎng)繼“非常香港”之后又推出“非常美國”,為客戶提供獨(dú)特的用卡體驗(yàn);繼續(xù)強(qiáng)化服務(wù)品質(zhì),提升客戶滿意度。

 

  浦發(fā)信用卡加快產(chǎn)品創(chuàng)新與功能整合,提升服務(wù)品質(zhì),擴(kuò)大品牌影響力,信用卡發(fā)卡量、消費(fèi)額、透支額穩(wěn)步增加,盈利能力顯著提升。結(jié)合客戶需求,推出多種主題卡、功能卡、聯(lián)名卡,形成層次清晰的產(chǎn)品線,完善客戶服務(wù)體系,提升了服務(wù)品質(zhì)。

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