隨著各行的2011年中期報(bào)告在8月31日全部公布，各家銀行的銀行卡業(yè)務(wù)的成績(jī)單也浮出水面。在整體宏觀環(huán)境復(fù)雜的情況下，從主要的發(fā)卡行業(yè)績(jī)來(lái)看，國(guó)內(nèi)信用卡市場(chǎng)整體上依然呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，信用卡透支余額、消費(fèi)額、收入等指標(biāo)繼續(xù)高歌猛進(jìn)，而風(fēng)險(xiǎn)控制能力的不斷增強(qiáng)使不良率保持在較低的水平，并未因發(fā)卡量的增長(zhǎng)而增加?？梢哉f(shuō)，國(guó)內(nèi)信用卡市場(chǎng)已經(jīng)逐漸走向良性發(fā)展的軌道。
發(fā)卡量正常放緩上半年信用卡市場(chǎng)延續(xù)了2010年良好的發(fā)展勢(shì)頭，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的良好表現(xiàn)讓市場(chǎng)更有信心。整體來(lái)看，發(fā)卡量已經(jīng)不是重點(diǎn)工作。雖然信用卡卡量增速上略顯平淡，但有幾家發(fā)卡行還是可圈可點(diǎn)。
在第一梯隊(duì)中，工行信用卡發(fā)卡量突破7000萬(wàn)張，達(dá)到了7079萬(wàn)張，較2010年底的6366萬(wàn)張有了11.2%的增長(zhǎng)幅度。建行信用卡首次突破了3000萬(wàn)張大關(guān)，達(dá)到了3029萬(wàn)張，其上半年信用卡新增234萬(wàn)張。中行信用卡在中國(guó)內(nèi)地累計(jì)有效卡量增長(zhǎng)是最快的，該行有效卡為2805.6萬(wàn)張，同比增長(zhǎng)了73.26%。農(nóng)行信用卡（包括準(zhǔn)貸記卡）達(dá)到2859萬(wàn)張，較上年的2125萬(wàn)張漲幅達(dá)到16%。截至2011年6月30日，招行信用卡累計(jì)發(fā)卡3687萬(wàn)張，報(bào)告期新增發(fā)卡210萬(wàn)張。招行累計(jì)流通卡數(shù)1797萬(wàn)張，而這一數(shù)字較去年底僅增加了43萬(wàn)張。
在第二梯隊(duì)中，民生銀行（600016）信用卡突破1000萬(wàn)張，為1033萬(wàn)張。光大銀行（601818）發(fā)卡量達(dá)到996萬(wàn)張，突破1000萬(wàn)張大關(guān)也是指日可待。
半年發(fā)卡量增速最高的是中信銀行（601998），該行發(fā)卡量同比增長(zhǎng)了23.06%，達(dá)到了1267.96萬(wàn)張。興業(yè)銀行（601166）信用卡為829.68萬(wàn)張，浦發(fā)銀行（600000）信用卡為543萬(wàn)張，深發(fā)展銀行信用卡有效卡為449萬(wàn)張。
透支額高速增長(zhǎng)在信用卡透支額方面，相當(dāng)多的發(fā)卡行增長(zhǎng)率在30%以上，有的甚至達(dá)60%以上。當(dāng)然，這里特別要提到的是工行，該行在2010年時(shí)透支額業(yè)已達(dá)到915.61億元，雖然成為第一家透支額突破千億元的發(fā)卡行是在意料之中，但還是應(yīng)該為工行取得這樣的成績(jī)而感到高興。
工行的中期報(bào)告顯示，信用卡透支額在2011年上半年達(dá)到1299.05億元，比2010年增加了383.44億元，增長(zhǎng)幅度達(dá)到41.9%。
農(nóng)行在四大國(guó)有商業(yè)銀行中透支額增長(zhǎng)最快，由378.2億元增加到641.49億元，增幅高達(dá)69.6%。建行透支額位列四大行第二，為729.87億元。
招行的信用卡透支額為590.84億元，雖略遜于第一梯隊(duì)其他四大國(guó)有銀行，但對(duì)于第二梯隊(duì)的優(yōu)勢(shì)依然明顯無(wú)人能及，其透支額比第二梯隊(duì)最高的民生銀行高出一倍多。
在第二梯隊(duì)中，光大銀行、中信銀行的透支額增幅均在60%以上。中報(bào)顯示，光大銀行信用卡透支余額報(bào)告期末達(dá)到166.3億元，同比增長(zhǎng)67.3%；中信銀行未清償貸款余額232.05億元，同比增長(zhǎng)61.75%。
而民生銀行、興業(yè)銀行增長(zhǎng)也很快。民生銀行透支額為247.2億元，增幅達(dá)到50.4%；興業(yè)銀行的透支額為166.7億元，增幅也高達(dá)47.13%。
浦發(fā)銀行和深發(fā)展銀行信用卡的透支額增長(zhǎng)不是很大，分別從77.67億元增長(zhǎng)到88.16億元、從63.46億元增長(zhǎng)到63.77億元。
消費(fèi)額突飛猛進(jìn)跟隨信用卡透支額高速增長(zhǎng)的還有消費(fèi)額。在第一梯隊(duì)中，工行以4318億元的消費(fèi)額繼續(xù)高居行業(yè)第一，而農(nóng)行的消費(fèi)額以104%的漲幅一路飆升至1888.89億元。建行則是穩(wěn)步增長(zhǎng)，達(dá)到2617.4億元，增幅為45.2%，但建行報(bào)告顯示，其信用卡分期交易額為188億元，增長(zhǎng)了360%。招行的消費(fèi)額達(dá)到2285億元，以其1797萬(wàn)張流通卡計(jì)算，效率頗高。
第二梯隊(duì)中，民生銀行、中信銀行依然領(lǐng)先，消費(fèi)額分別達(dá)到718.21億元和704.25億元，增幅分別為42.46%和62.35%。興業(yè)銀行在2011年上半年表現(xiàn)突出，其消費(fèi)額增幅高達(dá)87.72%，達(dá)519.9億元。光大銀行的消費(fèi)額增勢(shì)也很好，增長(zhǎng)了50.2%，達(dá)508.8億元。
浦發(fā)銀行的POS消費(fèi)達(dá)到230億元，深發(fā)展銀行則為163億元。
對(duì)于透支額以及消費(fèi)額的高速增長(zhǎng)，各家發(fā)卡行紛紛表示，均得益于對(duì)信用卡分期付款業(yè)務(wù)的大力發(fā)展。而這也顯現(xiàn)出，國(guó)內(nèi)信用卡市場(chǎng)在向精細(xì)化發(fā)展的轉(zhuǎn)型上，已經(jīng)逐漸走上了正軌，正是對(duì)于存量持卡人的深度挖掘，使得各項(xiàng)指標(biāo)得以高速發(fā)展，從而真正體現(xiàn)出了信用卡刺激內(nèi)需、拉動(dòng)消費(fèi)的重要作用。
收入漸增風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)從各發(fā)卡行發(fā)布的中期報(bào)告還可以看出，國(guó)內(nèi)信用卡市場(chǎng)整體上收入繼續(xù)增長(zhǎng)，并且由于風(fēng)險(xiǎn)控制能力不斷增長(zhǎng)，壞賬率沒(méi)有出現(xiàn)大的起伏。
建行中期報(bào)告顯示，該行銀行卡手續(xù)費(fèi)收入78.29億元，較上年同期增加23.05億元，增幅為41.73%。其中，信用卡收入增速達(dá)101.78%，主要是分期交易業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)；同時(shí)，通過(guò)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，提高發(fā)卡質(zhì)量，消費(fèi)交易額以及自助設(shè)備交易額持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
招行銀行卡手續(xù)費(fèi)比上年同期增加5.59億元，增長(zhǎng)32.86%，主要是信用卡POS刷卡量增長(zhǎng)帶動(dòng)信用卡POS收入穩(wěn)步上升。招行銀行卡（包括信用卡）手續(xù)費(fèi)收入21.92億元，同比增長(zhǎng)32.85%。信用卡利息收入19.40億元，比上年同期增長(zhǎng)40.38%；信用卡非利息收入20.31億元，比上年同期增長(zhǎng)35.85%。
在第二梯隊(duì)中，興業(yè)銀行與光大銀行信用卡營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)表現(xiàn)最為搶眼。光大銀行的中期報(bào)告顯示，其信用卡收入大幅增長(zhǎng)，達(dá)10.5億元，同比增長(zhǎng)60%。同時(shí)，光大銀行信用卡手續(xù)費(fèi)收入同比增加3.65億元，增長(zhǎng)91.02%。
興業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入9.93億元，同比增長(zhǎng)104.38%；實(shí)現(xiàn)賬面盈利3.98億元，同比增長(zhǎng)143.98%。
中信銀行與民生銀行信用卡的業(yè)務(wù)收入不相上下。中信銀行信用卡實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入15.46億元人民幣，同比增長(zhǎng)37.01%。民生銀行稱，其報(bào)告期間，信用卡營(yíng)業(yè)收入15.53億元。
浦發(fā)銀行雖然在透支額等指標(biāo)上增幅不高，但其在收入方面卻表現(xiàn)不錯(cuò)。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)凈收入3.71億元，同比增長(zhǎng)25%，其中利息收入為1.01億元；信用卡中間收入（含年費(fèi)收入等）2.70億元。這也體現(xiàn)出浦發(fā)銀行的特點(diǎn)，雖然浦發(fā)銀行從規(guī)模上看不及其他發(fā)卡行，但該行在精細(xì)化管理、存量客戶的深挖掘上并不輸給其他發(fā)卡行。
雖然多家發(fā)卡行并未公布?jí)馁~率，但我們?nèi)阅軓膸准夜級(jí)馁~的發(fā)卡行看出一些端倪。中行的中期報(bào)告顯示，其壞賬上半年為14.01億元，壞賬從去年的2.21%下降到今年的2.20%。中信銀行的壞賬為5.12億元，壞賬率從2.22%下降到2.21%。而深發(fā)展銀行的壞賬率則從去年的1.02%下降到0.8%。
策略不同謀發(fā)展那么，各發(fā)卡行是如何取得如此好的成績(jī)？從各發(fā)卡行的中期報(bào)告中，我們可以得到些許線索。
工行中期報(bào)告指出，工行加大了芯片信用卡在交通、航空等領(lǐng)域的應(yīng)用，加快推廣非接觸芯片信用卡拓展。同時(shí)，創(chuàng)新個(gè)人消費(fèi)貸款模式，推廣融資消費(fèi)理念，4月份推出國(guó)內(nèi)首張分期付款專用信用卡———“逸貸卡”，累計(jì)發(fā)行90余萬(wàn)張。同時(shí)，還拓展汽車、家電、百貨等行業(yè)分期付款業(yè)務(wù)，豐富信用卡消費(fèi)貸款產(chǎn)品體系。繼續(xù)擴(kuò)大大型百貨、酒店餐飲、超市賣場(chǎng)類商戶規(guī)模，完善了信用卡受理網(wǎng)絡(luò)。
農(nóng)行中期報(bào)告顯示，該行繼續(xù)推進(jìn)金穗卡品牌建設(shè)，完善產(chǎn)品功能，全面提升品牌形象。上半年推出貸記卡各項(xiàng)主題及聯(lián)名卡24款，累計(jì)近230款。
中行則是不斷創(chuàng)新銀行卡產(chǎn)品與功能，持續(xù)為客戶提供多元化、差異化、全球化的服務(wù)，推動(dòng)銀行卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展。以長(zhǎng)城環(huán)球通為主打品牌，大力開(kāi)展銀行卡業(yè)務(wù)品牌建設(shè)和產(chǎn)品營(yíng)銷。在信用卡產(chǎn)品研發(fā)方面，該行面向私人銀行客戶推出高端信用卡產(chǎn)品———長(zhǎng)城美國(guó)運(yùn)通卡。深化客戶服務(wù)內(nèi)涵，擴(kuò)大優(yōu)惠商戶網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)中銀信用卡代繳費(fèi)、積分POS、互聯(lián)網(wǎng)無(wú)卡支付等功能。整合信用卡業(yè)務(wù)平臺(tái)，建立集中統(tǒng)一的客戶服務(wù)體系和產(chǎn)品研發(fā)機(jī)制。加強(qiáng)信用卡存量客戶管理，開(kāi)展激活、用卡、挽留、額度管理等系列活動(dòng)，提高客戶忠誠(chéng)度。持續(xù)推進(jìn)保障卡業(yè)務(wù)建設(shè)。推出聯(lián)名借記卡（含主題卡）60余款。
建行通過(guò)舉辦比賽、論壇等活動(dòng)，以微博直播、網(wǎng)站宣傳、專題報(bào)道等多種方式，不斷提升建行信用卡市場(chǎng)影響力；通過(guò)加強(qiáng)貸款精細(xì)化管理、征信審核管理與反欺詐風(fēng)險(xiǎn)管理，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)防范技術(shù)手段，信用卡資產(chǎn)質(zhì)量保持良好。
招行信用卡在2011年上半年，為實(shí)施“二次轉(zhuǎn)型”戰(zhàn)略目標(biāo)，繼續(xù)推動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)管理變革，通過(guò)資源整合、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)、提升管理，努力打造招商銀行（600036）信用卡的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)構(gòu)建以價(jià)值和效率為核心的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式。2011年上半年，招行信用卡不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，獲取價(jià)值客戶。針對(duì)年輕男性客戶群推出完美世界聯(lián)名卡，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)活躍人群推出迅雷VIP聯(lián)名卡，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物人群推出凡客誠(chéng)品聯(lián)名卡；持續(xù)打造“非常旅游”營(yíng)銷品牌，除“非常三亞”外，在境外市場(chǎng)繼“非常香港”之后又推出“非常美國(guó)”，為客戶提供獨(dú)特的用卡體驗(yàn)；繼續(xù)強(qiáng)化服務(wù)品質(zhì)，提升客戶滿意度。
浦發(fā)信用卡加快產(chǎn)品創(chuàng)新與功能整合，提升服務(wù)品質(zhì)，擴(kuò)大品牌影響力，信用卡發(fā)卡量、消費(fèi)額、透支額穩(wěn)步增加，盈利能力顯著提升。結(jié)合客戶需求，推出多種主題卡、功能卡、聯(lián)名卡，形成層次清晰的產(chǎn)品線，完善客戶服務(wù)體系，提升了服務(wù)品質(zhì)。
