滯納金是不少銀行信用卡的收入來源之一。隨著中國人民銀行日前一紙通知:取消信用卡滯納金、并將于2017年1月1日起實施,引發(fā)廣泛關注。此項新規(guī),對銀行信用卡營收的影響究竟有多大?各大銀行將如何應對?
現(xiàn)狀:有銀行最高收2000元滯納金
日前,中國人民銀行發(fā)布《中國人民銀行關于信用卡業(yè)務有關事項的通知》(以下簡稱《通知》),規(guī)定取消信用卡滯納金,對于持卡人違約逾期未還款的行為,發(fā)卡機構(gòu)應與持卡人通過協(xié)議約定是否收取違約金,以及相關收取方式和標準。發(fā)卡機構(gòu)向持卡人提供超過授信額度用卡服務的,不得收取超限費。
目前,銀行收取滯納金的依據(jù)源自1999年央行發(fā)布的《銀行卡業(yè)務管理辦法》第二十二條規(guī)定:“發(fā)卡銀行對貸記卡持卡人未償還最低還款額和超信用額度用卡的行為,應當按最低還款額未還部分收取5%的滯納金,以及超過信用額度部分收取5%的超限費。”
調(diào)查發(fā)現(xiàn),目前各行對于滯納金最低收費標準不一,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、浦發(fā)銀行的滯納金收費標準中,對于最低收費標準要求較低,沒有門檻或者有5元起的最低收費標準。而招商銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行等最低滯納金收取標準為最低10元或20元。此外,部分銀行還設置了滯納金收費上限,工商銀行規(guī)定滯納金最高收取500元,華夏銀行最高收取2000元。
比如,一名用戶信用卡消費了1萬元,最低還款額為1000元,到期還款日之前沒有還款,銀行目前收取的信用卡滯納金大多為1000元乘以5%,在實際收費中,滯納金收取最低1元。需要注意的是,滯納金收費的基數(shù)是最低還款額未還部分。
此外,此次新規(guī)還取消了超限費。目前各銀行超限費普遍按照超過信用額度部分的5%收取,但前提是必須開通了信用卡超限額的服務,不然是無法超限的。其中建行、工行、交行、招行等銀行都實行了暫免收取,興業(yè)銀行更是將超限費納入自主免費項目,光大銀行則對無限卡、鉆石卡、白金卡免超限費。
那禁收超限費意義何在?卡寶寶分析師表示,鑒于目前發(fā)卡機構(gòu)已能夠通過技術手段實現(xiàn)對超過授信額度交易的自動控制,且通過對超限部分透支收取利息也能達到覆蓋成本和風險的目的,因此禁止發(fā)卡銀行向持卡人收取超限費,以規(guī)范發(fā)卡機構(gòu)服務收費。
中國社科院金融研究所所長助理、支付清算研究中心主任楊濤表示,滯納金的改變,是過去的銀行與用戶之間不具備行政管理和處罰關系,現(xiàn)在終于走向市場化的平等合約關系,“總體上對市場是個好事情”。
調(diào)查:新規(guī)對信用卡產(chǎn)業(yè)有何沖擊?
據(jù)了解,信用卡分期、滯納金等收費,以及刷卡手續(xù)費等刷單回傭是信用卡三大主要收入來源,而3月18日央行已經(jīng)調(diào)整了信用卡手續(xù)費,此次信用卡新規(guī)再打組合拳,對銀行信用卡營收的影響究竟有多大?
對此,某股份制銀行銀行卡部負責人表示,銀行的經(jīng)營難度加大,一方面是利率空間的收窄,將減少銀行在此塊業(yè)務上的營收,另一方面市場化鼓勵銀行間競爭,如何平衡風險控制與信貸規(guī)模、營收之間的關系,也是新挑戰(zhàn)。
據(jù)央行此前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至2015年年底,全國信用卡在用發(fā)卡數(shù)量共計3 。9億張,信用卡期末應償信貸余額為3 。1萬億元,占國內(nèi)居民人民幣短期消費貸款比重約75%。
對于銀行而言,信用卡是銀行個人貸款業(yè)務中利率最高,利潤最豐厚的業(yè)務單元。現(xiàn)行信用卡透支利率標準是日息萬分之五,折合成年化利率高達18.25%。
據(jù)了解,目前對于信用卡的收入結(jié)構(gòu)占比情況還沒有具體的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。但是據(jù)某股份制銀行信用卡中心的產(chǎn)品經(jīng)理向南都記者表示,在信用卡收入占比中,信用卡的利息收入、刷卡手續(xù)費收入的占比最高,差不多能達到70%左右,而滯納金和超限費在信用卡收入中占比較小。
興業(yè)銀行信用卡中心總經(jīng)理鄭志明表示,信用卡新規(guī)里面取消了滯納金、引入違約金,取消超限費等罰息收費對銀行信用卡中心營收影響的大小,要根據(jù)銀行信用卡中心此前客戶的風險情況來判斷,如果銀行信用卡客戶的逾期情況比較多,那么取消罰息收費等措施對銀行營收的影響就會比較大,如果這塊比重偏小,那么對銀行的營收影響就比較小。
普華永道中國金融服務業(yè)合伙人胡亮表示,信用卡新規(guī)對銀行信用卡收入影響的大小取決于銀行信用卡客戶的使用習慣,如果客戶使用習慣偏向逾期惡意透支,那么對銀行信用卡收入影響就比較大,具體影響還有待進一步觀察。
面對新規(guī),銀行會進行怎樣的調(diào)整?多家股份制銀行信用卡中心的負責人向南都記者表示,央行信用卡新規(guī)的頒布對于信用卡中心的營收會產(chǎn)生一定影響,銀行信用卡中心也會針對新規(guī)進行一些調(diào)整,不過目前尚在討論中,反應還沒那么快。
鄭志明也表示,關于信用卡新的規(guī)定才剛剛頒布,正式實施也得明年1月,信用卡中心會根據(jù)自身的情況作出相應的調(diào)整,但是具體調(diào)整的內(nèi)容還在初步的討論中,調(diào)整的方向會參考銀行自身的風險偏好、發(fā)展策略以及同業(yè)的情況。
而上述股份制銀行信用卡產(chǎn)品經(jīng)理預計,銀行可能會制定差異化定價策略,根據(jù)持卡人的資信水平,給予其不同的利率標準。銀行和銀行間的競爭加劇,作為既得利益者的銀行,利益受到了極大的沖擊。
光大銀行信用卡中心總經(jīng)理戴兵也表示,銀行信用卡業(yè)務將更加精細化發(fā)展,盡管透支利率打折短期內(nèi)將對信用卡收入有一定沖擊,但銀行可以通過差異化定價獲得更多客戶,從長遠看來,會讓契合市場需求的銀行獲得更大的發(fā)展。
前述負責人表示,雖然利差空間縮小,但是不會有價格戰(zhàn),薄利多銷可能是銀行的普遍選擇。銀行收悉新政已經(jīng)在開會討論,但具體策略還得需要更多研究測算。
高玉偉認為,此次新政鼓勵金融機構(gòu)差異化競爭,有利于促進信用卡產(chǎn)品創(chuàng)新和信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展,從而進一步帶動透支消費,消費者選擇空間和范圍也將進一步擴大。
利好消費者:新規(guī)打破“利滾利”
值得注意的是,《通知》還規(guī)定,發(fā)卡機構(gòu)對向持卡人收取的違約金和年費、取現(xiàn)手續(xù)費、貨幣兌換費等服務費用不得計收利息。
換言之,因違約金、欠繳年費等產(chǎn)生的收費今后將一次性收取,不能再利滾利計息。中國銀行國際金融研究所研究員高玉偉表示,信用卡雜費將進一步減少,對消費者來說是利好消息。
事實上,目前國內(nèi)銀行的利息計算方式為復利方式,在實際計算過程中,最低還款額是由刷卡消費金額、預支現(xiàn)金金額、上期未還款金額和費用利息按照百分比計算的,而滯納金收費的基數(shù)是最低還款額未還部分。因此,滯納金等服務費用產(chǎn)生的復利也將帶來滾雪球般的驚人數(shù)字。
中國銀行的信用卡章程里面就提到,發(fā)卡銀行對持卡人不符合免息條件的全部欠款(包括透支取現(xiàn)及轉(zhuǎn)賬交易,不包括滯納金等相關費用)按月計收復利,日利率為萬分之五(年化利率約為19.9%)。
今年年初,四川成都高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院的一份判決書,再度引起對銀行業(yè)滯納金收費問題的關注。這份判決書指出,信用卡透支在本質(zhì)上屬于信用貸款業(yè)務,貸款需接受利率上限,銀行按月收取5%的滯納金,按年計算其利率高達60%,再加上貸款自身形成的高額利息,兩者合計已遠遠超出法律規(guī)定的最高24%借款年利率這一紅線。這家法院的判決,讓公眾看到了隱藏在信用卡滯納金背后的“高利貸”背影。
楊濤表示,央行此舉有助于在規(guī)范條件下減少市場化制約,增加信用卡服務的創(chuàng)新空間,在支付之外促進消費融資的發(fā)展。同時,有助于促進信用卡服務提供者的標準化經(jīng)營,促進專業(yè)化信用卡經(jīng)營主體的發(fā)展。