“平深戀”的收官之作終于有了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。6月28日晚，中國平安收購深圳發(fā)展銀行終獲得證監(jiān)會批復(fù)核準(zhǔn)，至此該交易完成了所需的所有監(jiān)管審批。
中國平安公告顯示，因本次資產(chǎn)重組方案而導(dǎo)致對深發(fā)展的要約收購義務(wù)被核準(zhǔn)豁免。根據(jù)有關(guān)批復(fù)，中國平安獲準(zhǔn)以持有的平安銀行約78.25億股股份（約占平安銀行總股本的90.75％）及現(xiàn)金約26.9億元全額認(rèn)購深發(fā)展非公開發(fā)行的約16.38億股股份。
本次資產(chǎn)重組完成后，中國平安及其控股公司持有深發(fā)展股份共計(jì)26.84億股，占比52.38％，深發(fā)展成為中國平安的控股子公司；同時，深發(fā)展將持有平安銀行約90.75％的股份，平安銀行成為深發(fā)展的控股子公司。
深發(fā)展副行長陳偉6月29日表示，待深發(fā)展與平安銀行合并完成后，或通過定向增發(fā)補(bǔ)充資本金。深發(fā)展行長理查德·杰克遜則在新聞發(fā)布會上表示，應(yīng)監(jiān)管要求從去年起就已開始壓縮政府融資平臺貸款，已從之前占總貸款比22％壓縮至目前的5.5％左右，還會繼續(xù)壓縮。目前這塊貸款都是正常的?！皩φ麄€中國來說地方融資平臺不是大問題，我完全認(rèn)同應(yīng)該壓縮貸款占比。”
6月29日下午，深發(fā)展舉行了新聞發(fā)布會，該行副行長陳偉宣布深發(fā)展收購平安銀行獲批，深發(fā)展將持平安銀行九成股份，交易完成后，深發(fā)展總股數(shù)增至約51.24億股，平安銀行持52.4％。暫時保持獨(dú)立運(yùn)作，但深發(fā)展將產(chǎn)生合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
兩行整合前景可期
本次交易是深發(fā)展與平安銀行“兩行整合”的關(guān)鍵一步。深發(fā)展稱，未來將按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求以包括但不限于吸收合并平安銀行的方式推進(jìn)兩行下階段的整合工作，并爭取盡快完成。
中國平安表示，后續(xù)將按照證監(jiān)會的批復(fù)以及公司與深發(fā)展簽署的協(xié)議約定辦理實(shí)施本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜，并將根據(jù)證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時履行本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施進(jìn)展的相關(guān)信息披露義務(wù)。
而在深發(fā)展看來，未來一段時期內(nèi)，兩家銀行仍將保持獨(dú)立的法人地位，獨(dú)立經(jīng)營和管理，兩行各自的客戶和業(yè)務(wù)暫時都不會發(fā)生變化?！艾F(xiàn)在銀行對擴(kuò)張的核心資本都很發(fā)愁。平安若能在金融控股公司上探索出一條既高效又安全的道路，不啻為一大貢獻(xiàn)?！敝醒胴?cái)經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇告訴時代周報(bào)記者。
中國平安強(qiáng)調(diào)，上述資產(chǎn)重組獲批對推動公司“保險(xiǎn)、銀行、投資”三大業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“一個客戶、一個賬戶、多個產(chǎn)品、一站式服務(wù)”的綜合金融經(jīng)營戰(zhàn)略具有重要意義?！般y行和保險(xiǎn)的合作將產(chǎn)生良好的協(xié)同效應(yīng)，主要體現(xiàn)在客戶資源共享、資金拆借、銀保銷售、理財(cái)產(chǎn)品等方面?！鄙鲜鲢y行分析師稱。
“平安成為深發(fā)展控股股東后，將通過資本金、客戶、網(wǎng)點(diǎn)、IT、后援、高端客戶、人才等八個方面支持兩行整合?！敝袊桨灿嘘P(guān)負(fù)責(zé)人對時代周報(bào)記者表示，具體來說，平安集團(tuán)可以為兩行提供包括資本支持、迅速擴(kuò)大規(guī)模、優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局、拓展銷售渠道、共享客戶資源、提升信用卡特色業(yè)務(wù)、提供綜合金融產(chǎn)品與服務(wù)、提升和優(yōu)化IT系統(tǒng)以及分享領(lǐng)先的后援平臺建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。
平安集團(tuán)成為控股股東后，可以為深發(fā)展提供長期、穩(wěn)定的資本支持；在網(wǎng)點(diǎn)布局方面，兩家銀行在長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量將達(dá)到上市股份制銀行第四位。
此外，中國平安擁有超過6000萬個人客戶和超過200萬公司客戶，而平安銀行覆蓋平安集團(tuán)約16％的客戶群，通過兩行整合后，預(yù)計(jì)可覆蓋到80％的客戶群；平安集團(tuán)的交叉銷售經(jīng)驗(yàn)有望為兩行持續(xù)帶來新增的公司客戶、零售客戶以及信用卡客戶，同時可將信用卡業(yè)務(wù)的領(lǐng)先經(jīng)驗(yàn)植入銀行。
按照2011年第一季度兩行財(cái)務(wù)報(bào)告，兩家銀行合并的總資產(chǎn)超過1萬億元，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)369家，信用卡超過1000萬張。“整合將有效實(shí)現(xiàn)兩行優(yōu)勢互補(bǔ)，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)和集約資源效應(yīng)?！币晃汇y行分析師認(rèn)為。
對于整合的時間表，平安和深發(fā)展均表示將力爭加快推進(jìn)，但具體時間仍取決于監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批和相關(guān)工作進(jìn)程。為了幫助未來“兩行整合”工作，目前深發(fā)展與平安銀行已經(jīng)開始了相關(guān)的規(guī)劃與準(zhǔn)備。
平安修煉“銀行經(jīng)”
由于兩行整合涉及架構(gòu)、人員、制度、流程、系統(tǒng)和文化等各個層面和所有業(yè)務(wù)，深發(fā)展指出，兩行人員將在充分了解并分析各自現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，選擇符合銀行未來發(fā)展的較好業(yè)務(wù)模式，充分利用各自的優(yōu)勢產(chǎn)品、業(yè)務(wù)和管理模式，為未來整合后銀行的強(qiáng)勢發(fā)展做好準(zhǔn)備。
在郭田勇看來，平安能不能整合好深發(fā)展還有兩方面的制約，一是平安金融控股公司內(nèi)部能不能在各個子公司之間形成有效的防火墻進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)隔離；二是外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)能否形成一個有效監(jiān)管機(jī)制。
中國平安自2006年入主平安銀行后，通過注資重組，先后建立了新管理架構(gòu)體系、完成系統(tǒng)升級和運(yùn)營系統(tǒng)大集中，并建立了新的風(fēng)險(xiǎn)管理體制，初步構(gòu)建一站式金融服務(wù)和交叉銷售模式，形成了分層客戶管理體系，創(chuàng)新性地遠(yuǎn)程開戶、拓展非物理網(wǎng)點(diǎn)營銷渠道。
而據(jù)深發(fā)展透露，目前深發(fā)展已提出新的發(fā)展戰(zhàn)略，旨在保持傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)的同時，建立中小企業(yè)業(yè)務(wù)、小微金融業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)及整體綜合金融服務(wù)的市場領(lǐng)先地位。
依據(jù)平安銀行提供的數(shù)據(jù)，其監(jiān)管評級從5級提升到2C級。僅過了四年，平安銀行營業(yè)收入從2006年度21.11億元增至2010年度63.66億元，年復(fù)合增長率32％；凈利潤由2006年度3.04億元增長為2010年度17.53億元，年復(fù)合增長率55％。
最新公布的平安銀行2011年一季報(bào)，業(yè)績亦有較大突破。2011年1-3月，平安銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤6.69億元，同比增幅高達(dá)66.4％；總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到人民幣2，744.95億元，較年初增長7.3％。
此外，平安集團(tuán)一直推崇的交叉銷售，也在2010年取得顯著突破，平安銀行交叉銷售渠道貢獻(xiàn)度持續(xù)提升。2010年，零售業(yè)務(wù)存款余額中交叉銷售存款占比由年初的4.5％提升到15.1％；對公綜拓大項(xiàng)目營銷也成效初顯，對公存款余額中交叉銷售存款占比由年初的2.94％提升到5.74％；2010年內(nèi)通過交叉銷售渠道獲得的存款及貸款分別增長112％及140％。
在后續(xù)進(jìn)一步推進(jìn)兩行整合的過程中，中國平安鼓勵并相信新的銀行將貫徹公平、多贏、穩(wěn)定、發(fā)展的基本原則，確保平穩(wěn)過渡，并最終朝“中國最佳商業(yè)銀行”的目標(biāo)邁進(jìn)?！翱毓缮畎l(fā)展利于平安發(fā)展銀行業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)其銀行業(yè)務(wù)和利潤占比達(dá)1/3的目標(biāo)。此外利于銀保業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高銀行渠道的利用率和銀保產(chǎn)品利潤率?！鄙鲜錾赉y萬國銀行分析師告訴時代周報(bào)記者。
目前，深發(fā)展對中國平安的利潤貢獻(xiàn)已開始顯現(xiàn)，2010年以及2011年一季度，作為聯(lián)營企業(yè)，深發(fā)展分別為平安財(cái)報(bào)貢獻(xiàn)了11.45億元和4.64億元。
“平安集團(tuán)可以幫助深發(fā)展解決資本金不足的問題，可以幫助平安銀行解決平臺太小的問題。”在理查德·杰克遜看來，平深戀的關(guān)鍵是做加法，而不是做減法。
