信用卡是中國居民透支消費(fèi)習(xí)慣最早的培養(yǎng)者，無疑也是目前消費(fèi)金融市場的最大占有者。自1985年中國銀行珠海分行在境內(nèi)發(fā)行第一張信用卡——中銀卡以來，信用卡業(yè)務(wù)在中國迅速發(fā)展，但近年來，隨著消費(fèi)金融公司試點(diǎn)的擴(kuò)大以及互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融模式的興起，信用卡的擴(kuò)張也遭遇了更多對(duì)手的攔截。
2015年信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)4.32億張，較上年末下降5.05%，這也是信用卡發(fā)卡量7年來首現(xiàn)負(fù)增長，與此同時(shí)，去年人均信用卡張數(shù)為0.3張。
信用卡產(chǎn)品服務(wù)同質(zhì)化、收費(fèi)罰息不透明等問題早已廣受詬病，在此背景下，央行于4月15日下發(fā)的信用卡新規(guī)無疑將在釋放行業(yè)活力、鼓勵(lì)差異化經(jīng)營方面起到“松綁”的作用，銀行信用卡這頭消費(fèi)金融領(lǐng)域的“睡獅”或?qū)⒈粏拘选?
信用卡粗放式擴(kuò)張難維持
中國人民銀行數(shù)據(jù)顯示，2012年我國消費(fèi)性貸款規(guī)模為10.44萬億元，2013年為12.98萬億元，2014年則達(dá)到15.38萬億元，2015年達(dá)18.96萬億。其中，信用卡業(yè)務(wù)的授信額度幾近半壁江山，到2015年末，信用卡授信總額為7.08萬億元，同比增長26.43%；信用卡應(yīng)償信貸余額為3.09萬億元，同比增長32.05%。
但是，經(jīng)過多年跑馬圈地式的粗放擴(kuò)張，信用卡發(fā)卡量在2015年迎來拐點(diǎn)。根據(jù)央行數(shù)據(jù)，2015年信用卡發(fā)卡數(shù)量共計(jì)4.32億張，人均0.3張，人均持有信用卡數(shù)量較低。而美國共有約15億張信用卡，人均持卡量超過5張。這和西方國家利率市場化和風(fēng)控業(yè)務(wù)的成熟是分不開的。且西方國家如美國信用卡普及率接近100%，日本信用卡普及率達(dá)96%，對(duì)信用卡接受度，尤其對(duì)信用卡分期業(yè)務(wù)接受度較高。
反觀國內(nèi)，居民信用卡普及率較低，對(duì)信用卡接受度較低，對(duì)信用卡分期業(yè)務(wù)也比較謹(jǐn)慎。而此次央行放寬對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的管制，是釋放了一個(gè)非常好的信號(hào)。
經(jīng)過三十年的發(fā)展，中國信用卡產(chǎn)業(yè)走過了一段從無到有、從小到大、從弱到強(qiáng)的過程。
與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融模式的興起分流了更多個(gè)人消費(fèi)透支市場，一些大型互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)的虛擬信用卡與傳統(tǒng)銀行的信用卡形成競爭。
艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2013年，中國互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融市場交易規(guī)模僅為60.0億元，2014年交易規(guī)模則突破183.2億元，增速超過200%，2015年整體市場或突破2000億元。
產(chǎn)品服務(wù)同質(zhì)化限制了商業(yè)銀行為客戶提供多樣化、定制化產(chǎn)品服務(wù)的空間，而復(fù)雜的收費(fèi)罰息政策也降低了持卡人的用卡體驗(yàn)。同時(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的警惕又使得繼續(xù)大規(guī)模擴(kuò)張用戶基數(shù)不太現(xiàn)實(shí)，信用卡在近年來的發(fā)展中面臨著各種挑戰(zhàn)。
今年3月，人民銀行、銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加大對(duì)新消費(fèi)領(lǐng)域金融支持的指導(dǎo)意見》。在鼓勵(lì)居民消費(fèi)，促進(jìn)內(nèi)需的經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向下，央行又于4月15日發(fā)布的《關(guān)于信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，以透支利率上下限的管理方式取代統(tǒng)一規(guī)定的信用卡透支利率標(biāo)準(zhǔn)，以違約金取代滯納金等規(guī)定都將使得銀行在設(shè)計(jì)和管理信用卡服務(wù)時(shí)獲得更多自主權(quán)，從而獲取更多客戶和市場。
光大銀行信用卡中心總經(jīng)理戴兵在3月份的銀行業(yè)新聞發(fā)布會(huì)上表示，“雖然支付方式不斷推陳出新，但信用卡依舊是支持消費(fèi)金融的最好產(chǎn)品?！?
銀行加快布局消費(fèi)金融
除了信用卡市場，銀行也在加快布局專業(yè)的消費(fèi)金融公司，2015年6月份，國務(wù)院召開常務(wù)會(huì)議，提出發(fā)展消費(fèi)金融，放開市場準(zhǔn)入，將此前在16個(gè)城市開展的消費(fèi)金融公司試點(diǎn)擴(kuò)大至全國；審批權(quán)下放到省級(jí)部門，鼓勵(lì)符合條件的民間資本、國內(nèi)外銀行業(yè)機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)起設(shè)立消費(fèi)金融公司。
目前，已有15家消費(fèi)金融公司獲得了銀監(jiān)會(huì)頒發(fā)的消費(fèi)金融牌照，其中由銀行主導(dǎo)或者銀行參股的消費(fèi)金融公司就達(dá)到10家。
戴兵認(rèn)為，雖然消費(fèi)金融公司的目標(biāo)客戶與信用卡持卡人重合度較高，但消費(fèi)金融公司產(chǎn)品利率略高于信用卡，兩者仍有協(xié)作效應(yīng)，也正因如此，很多銀行開始申請(qǐng)消費(fèi)金融牌照。
值得注意的是，消費(fèi)金融公司無論是資產(chǎn)規(guī)模還是使用場景的豐富性，都還無法與信用卡或互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融相抗衡，銀行如何將信用卡、線上支付、消費(fèi)金融“合縱連橫”發(fā)揮協(xié)同作用，仍有待實(shí)踐。而央行在信用卡新規(guī)中放寬了信用卡向本人銀行結(jié)算賬戶、本人支付賬戶辦理現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金充值等業(yè)務(wù)限制，也預(yù)留了政策空間。
政策空間大了，留給商業(yè)銀行自行把握的風(fēng)險(xiǎn)地帶范圍也在擴(kuò)大，央行新規(guī)給銀行“松綁”的同時(shí)，也在考驗(yàn)銀行的風(fēng)控與管理。
數(shù)據(jù)顯示，我國信用卡授信額度與壞賬率仍在繼續(xù)攀升，2015年末，信用卡卡均授信額度1.79萬元，授信使用率643.77%，較上年末增加2.08個(gè)百分點(diǎn)。信用卡逾期半年未償信貸總額380.27億元，較上年末增加22.63億元，增長6.33%；信用卡逾期半年未償信貸總額占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.23%，占比較上年末下降0.30個(gè)百分點(diǎn)。
