信用卡發(fā)展的拐點(diǎn)時(shí)刻來(lái)臨。
中國(guó)人民銀行近日公布了《2015年支付業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》,在一片漲勢(shì)之中,下跌的數(shù)據(jù)特別引人注目。報(bào)告顯示,2015年信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)4.32億張,較上年末下降5.05%。
雖然信用卡發(fā)卡量負(fù)增長(zhǎng),但信用卡的信貸規(guī)模仍繼續(xù)增長(zhǎng),授信使用率持續(xù)上升。
2015 年末,信用卡授信總額為 7.08 萬(wàn)億,同比增長(zhǎng)26.43%;信用卡應(yīng)償信貸余額為3.09萬(wàn)億,同比增長(zhǎng)32.05%。信用卡卡均授信額度1.79萬(wàn)元,授信使用率43.77%,較上年末增加2.08個(gè)百分點(diǎn)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者查閱央行公布的歷年支付體系運(yùn)行情況報(bào)告發(fā)現(xiàn),這是七年來(lái)信用卡發(fā)卡量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
央行的情況報(bào)告顯示,2008年至2014年,全國(guó)信用卡發(fā)行增幅分別為57.7%、30.4%、小幅、24.3%、16%、18%、16.45%。其中2009年被視為信用卡發(fā)展的標(biāo)志性年份,2009年我國(guó)信用卡發(fā)卡增速明顯回落,發(fā)卡從高速增長(zhǎng)逐漸轉(zhuǎn)向平穩(wěn)增長(zhǎng)。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭搶食信用卡蛋糕
央行數(shù)據(jù)顯示,2008年至2014年,信用卡發(fā)卡量一直處于兩位數(shù)以上的高速增長(zhǎng)狀態(tài),2015年負(fù)增長(zhǎng)5.05%這一拐點(diǎn)來(lái)得突然。2014年,全國(guó)累計(jì)發(fā)行信用卡4.55億張,同比增長(zhǎng)達(dá)16.45%。
2013年全國(guó)信用卡累計(jì)發(fā)卡 3.91 億張,較上年末增長(zhǎng)18%;2012年信用卡累計(jì)發(fā)卡量 3.31 億張,較上年末增長(zhǎng)16%;2011年信用卡累計(jì)發(fā)卡量2.85 億張,同比增長(zhǎng)24.3%;2010年信用卡累計(jì)發(fā)卡量小幅增長(zhǎng);2009年信用卡發(fā)卡量1.85億張,同比增長(zhǎng)30.4%,增速回落 27.3個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)此,挖財(cái)信用卡專(zhuān)家對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,信用卡在用發(fā)卡量的下降,其一是因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)貸款的發(fā)展,使得用戶(hù)透支的方式增多;其二是螞蟻、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭推出的“虛擬信用卡”的普及,也分流了信用卡部分份額。
在年齡層分布上,挖財(cái)信用卡管家用戶(hù)數(shù)據(jù)顯示,在線(xiàn)上信用卡消費(fèi)中,70后消費(fèi)金額最高,90后刷卡筆數(shù)最多。有趣的是,2016年第一季度,90后線(xiàn)上信用卡用卡人均消費(fèi)金額最少,僅占70后的1/3,不足80后的一半;線(xiàn)上支付使用信用卡頻率卻最高,為16次/月,90后更傾向于使用信用卡支付更小額的支出。
一位90后持卡人表示,他已經(jīng)好久沒(méi)有在POS機(jī)上刷信用卡了,平時(shí)網(wǎng)購(gòu)居多,使用信用卡在線(xiàn)支付。還使用信用卡綁定打車(chē)軟件,用來(lái)扣款,甚至點(diǎn)外賣(mài)也會(huì)用信用卡在線(xiàn)支付。
隨著現(xiàn)有信用卡的在線(xiàn)支付滲透入90后生活的方方面面,日后伴隨著90后群體財(cái)富的增長(zhǎng),POS機(jī)使用率的走低和線(xiàn)上支付的火熱是必然趨勢(shì)。
線(xiàn)下POS支付不足線(xiàn)上1/3
信用卡的拐點(diǎn)來(lái)臨,也反映出線(xiàn)下POS機(jī)支付在移動(dòng)支付時(shí)代的困境。想要擺脫移動(dòng)支付帶來(lái)的巨大沖擊,線(xiàn)下POS機(jī)支付面臨艱難的轉(zhuǎn)型之路。
央行數(shù)據(jù)顯示,2015年末,每臺(tái)POS機(jī)對(duì)應(yīng)的銀行卡數(shù)量為238張,較上年末下降23.23%。事實(shí)上,在其2015年一、二、三季度出具的報(bào)告中,POS機(jī)刷卡數(shù)量有連續(xù)下跌的趨勢(shì)。
與此同時(shí),網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)筆數(shù)同比增長(zhǎng)15.92%,特別是移動(dòng)支付業(yè)務(wù)筆數(shù)有253.69%的增幅。
挖財(cái)信用卡管家的數(shù)據(jù)顯示,2016年第一季度,POS端信用卡人均刷卡量為10筆,不及線(xiàn)上刷卡量的1/3。線(xiàn)下POS支付的份額已經(jīng)越來(lái)越小。2015年第四季度,挖財(cái)信用卡用戶(hù)POS機(jī)刷卡筆數(shù)環(huán)比下降2.27%,同時(shí)人均線(xiàn)上信用卡刷卡筆數(shù)環(huán)比上升5.77%。
POS機(jī)刷卡量的持續(xù)下降,和大批信用卡用戶(hù)轉(zhuǎn)戰(zhàn)線(xiàn)上消費(fèi)不無(wú)關(guān)系。全年的數(shù)據(jù)趨勢(shì)表明,用戶(hù)的用卡習(xí)慣正逐漸發(fā)生變化,對(duì)信用卡線(xiàn)上消費(fèi)的依賴(lài)程度有加深的大趨勢(shì)。
網(wǎng)購(gòu)對(duì)于線(xiàn)下支付的影響不言而喻,但在當(dāng)下,實(shí)體場(chǎng)景下的移動(dòng)支付對(duì)于POS機(jī)支付的沖擊更為驚人。
央行報(bào)告顯示,2015年,移動(dòng)支付業(yè)務(wù)138.37億筆,金額108.22 萬(wàn)億,同比分別增長(zhǎng)205.86%和379.06%。爆發(fā)式增長(zhǎng)的背后是支付寶、微信等第三方支付巨頭對(duì)傳統(tǒng)POS機(jī)支付行業(yè)的顛覆。
雖然受理市場(chǎng)環(huán)境不斷完善,但銀行卡的發(fā)展已趨于飽和狀態(tài)。
央行數(shù)據(jù)顯示,截至2015年末,全國(guó)銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量54.42億張,較上年末增長(zhǎng)10.25%,增速放緩6.88個(gè)百分點(diǎn)。其中,借記卡在用發(fā)卡數(shù)量50.10億張,較上年末增長(zhǎng)11.81%,增速放緩5.39個(gè)百分點(diǎn);信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)4.32億張,較上年末下降5.05%,增速放緩21.5個(gè)百分點(diǎn)。
截至2015年末,銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶(hù)1670.00萬(wàn)戶(hù),聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具2282.10萬(wàn)臺(tái),ATM機(jī)86.67萬(wàn)臺(tái),較上年末分別增加466.60萬(wàn)戶(hù)、688.60萬(wàn)臺(tái)和25.18萬(wàn)臺(tái)。截至2015年末,每臺(tái)ATM對(duì)應(yīng)的銀行卡數(shù)量為6279張,較上年末下降21.78%;每臺(tái)POS機(jī)具對(duì)應(yīng)的銀行卡數(shù)量為238張,較上年末下降23.23%。
值得注意的是消費(fèi)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)顯著。
2015年,全國(guó)銀行卡卡均消費(fèi)金額為10106元,同比增長(zhǎng) 17.69%;筆均消費(fèi)金額為1894元,同比下降11.74%;銀行卡跨行消費(fèi)業(yè)務(wù)172.39億筆,金額42.91萬(wàn)億,同比分別增長(zhǎng)108.20%和 49.83%,分別占銀行卡消費(fèi)業(yè)務(wù)量的59.38%和78.02%。全年銀行卡滲透率達(dá)47.96%,比上年末上升0.26個(gè)百分點(diǎn)。