“我們行信用卡營銷人員，從上半年最高峰的200多人，裁減到70多人?！?1日，一股份制銀行深圳分行人士向記者透露這一新變化。
無獨有偶，平安銀行總行亦稱，上半年其信用卡中心對外招聘頻繁，如今都停止招人了。
營銷策略變化反映出股份行信用卡戰(zhàn)略趨于謹慎，其背后風險的積聚是一大原因。央行的數據顯示，截至二季度末，國內信用卡逾期半年未償信貸總額已達57.73 億元，與第一季度相比增加8.03 億元，增長16.2%，同比增長131.3%。
“2009年是中國信用卡風險集中暴露的一年。”一位資深銀行卡研究人士表示。
一家股份行人士建言，信用卡產業(yè)不能孤立發(fā)展，而應與零售業(yè)務結合，從單一的消費支付轉到對客戶的綜合經營。另一專業(yè)人士稱，信用卡謀變唯一出路在于高收益的資產業(yè)務。
股份行保守大行激進
記者了解到，股份行裁員已成普遍趨勢，多家銀行都在縮規(guī)模。
選擇在此時收緊戰(zhàn)線，背后的原因是信用卡風險的集中暴露。此前央行公布的第二季度支付體系運行總體情況顯示，截至第二季度末，信用卡透支余額持續(xù)大幅增長，總額達到1879.23億元，同比增加77.0%。而信用卡逾期半年未償信貸總額也在繼續(xù)增加，與第一季度相比增長了16.2%。
不過，與股份行相比，國有行表現依然激進，工行深圳分行人士即稱，該行并沒有裁員，雖取消了與信用卡外包公司的合作，但在支行層面加強了營銷。
工行最新的數據佐證了其發(fā)卡量高速擴張的態(tài)勢依然在持續(xù)。截至2009年10月31日，工商銀行信用卡發(fā)卡量突破5000萬張，達5176萬張；信用卡年消費額突破3000億元，達3589億元，這兩項指標均居國內首位。
上半年，工行信用卡的增長已令人咋舌。半年報數據顯示，該行上半年累計發(fā)卡量4570萬張，新增發(fā)卡量665萬張，居同業(yè)第一。
國有行激進表現的另一面，是其風險的急劇增長。資深銀行卡研究人士聶俊峰統計各銀行半年報數據發(fā)現，上半年“卡債”（即欠款）規(guī)模的“大躍進”主要源自于國有銀行的“貢獻”(農行、廣發(fā)和光大因尚未上市無公開數據)：工、中、建、交四大行新增信用卡貸款余額分別是72.41億元、43.59億元、48.91億元、41.43億元，分別較年初增長42.35%、40.4%、21.0%、20.32%，這四大行共新增近200億元。相比之下，股份制銀行的信用卡貸款余額與增幅普遍較低。
招商銀行、中信銀行]、民生銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行的信用卡貸款余額分別為14.14億元、2.75億元、0.28億元、1.12億元、1.00億元，較年初的增幅為4.88%、2.5%、0.22%、2.3%、2.16%。
“正是考慮到風險擴大，我們控制了規(guī)模。”一家股份行信用卡人士表示。
可嘗試轉入借記卡賬戶
“2009年已成為中國信用卡市場的風險暴露之年，面對市場環(huán)境變化，發(fā)卡銀行在信用卡領域已形成‘激進’與‘保守’兩個陣營?！?資深銀行卡研究人士聶俊峰稱。
國有行信用卡業(yè)務規(guī)模優(yōu)勢在擴大，但質量堪憂。對比數據看，工、中、建等國有行信用卡額度的“空置率”較高，其背后蘊藏著較低的客戶活躍度和較高的“睡眠卡”比率。
比如，上半年工商銀行信用卡授信額度1734.01億元，而信用卡應償賬款余額僅243.38億元；建設銀行信用卡授信額度2117.22億元，應償賬款余額281.82億元。而對招商銀行來說，其上半年信用卡授信額度1020.33億元，應償賬款余額達331.46億元，比國有行有明顯優(yōu)勢。
聶俊峰認為，銀行信用卡業(yè)務已很難靠持卡人消費，銀行收商戶手續(xù)費來盈利，唯一的出路便是在風險控制的前提下發(fā)展資產業(yè)務——分期付款、卡外借貸等高收益服務。2009年，招行、民生、中信、華夏等股份制銀行也正著力于此。
一家股份行信用卡中心高管稱，從信用卡產業(yè)生態(tài)來看，在第一階段必然要經歷一個卡量發(fā)展過程，然后轉入精細化運作。對于招行、中信、廣發(fā)等這些股份行來說，其已發(fā)展數年，積累了一定的發(fā)卡量，卡量不可能一直增長下去，向精細化的轉型探索已勢在必行。
“應注重信用卡的多種需求，著眼全面的客戶經營。”上述高管建言，獨立經營信用卡模式束縛了信用卡發(fā)展，應與其他業(yè)務條線相結合，比如與零售結合，共享資源，將信用卡與裝修按揭、房屋按揭、家電按揭等捆綁，提高增信額度。
聶俊峰提出，在資產業(yè)務品種上，卡外借貸是可嘗試的領域。這是指將信用卡額度轉為一般性貸款，在本質上屬于個人信用小額貸款，目前仍處于市場測試階段，浦發(fā)、廣發(fā)、建行、華夏已推出了該業(yè)務。其操作模式是，持卡人獲“邀請”或主動致電發(fā)卡銀行申請成功后，銀行將會把信用卡額度內的資金轉入持卡人的借記卡賬戶，然后每月的還款額及手續(xù)費將會在持卡人的信用卡賬單中出現。信用卡額度轉一般性貸款的分期手續(xù)費也根據持卡人的期數而定，一年期年化費率約為7%～9%，較當前一年期貸款基準利率高25%以上，但仍大大低于信用卡18%的循環(huán)信用利率。
