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交通銀行發(fā)行首單信用卡分期資產(chǎn)支持證券

      

從交銀國際信托獲悉,11月2日,交元2015年第一期信用卡分期資產(chǎn)支持證券正式發(fā)行成功。本單系交銀國信在獲得人民銀行首批個人消費類貸款500億元的注冊發(fā)行額度后,發(fā)行的首單以信用卡分期信貸資產(chǎn)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的證券化產(chǎn)品,也是國內(nèi)市場上首單個人消費類資產(chǎn)支持證券。

 

交通銀行為本期證券發(fā)起人,交通銀行信用卡中心提供基礎(chǔ)資產(chǎn),交銀國信為受托人、發(fā)行人及牽頭安排人,海通證券則為簿記管理人和主承銷商。

 

據(jù)悉,本期證券交通銀行信用卡中心篩選的基礎(chǔ)資產(chǎn)池包括了27萬余名借款人產(chǎn)生的43.36萬筆信用卡分期資產(chǎn),單筆消費類貸款資產(chǎn)的平均金額僅為1.16萬元,資產(chǎn)分散度高,風險特征穩(wěn)定?;A(chǔ)資產(chǎn)的消費地域則遍布全國30個省市區(qū),年收入20萬以下的借款人占比達到95.51%?;A(chǔ)資產(chǎn)池的組成及最終高信用等級資產(chǎn)支持證券的構(gòu)建,凸顯了資產(chǎn)證券化產(chǎn)品對海量、高頻、高分散度的零售資產(chǎn)盤活的魅力。

 

本期資產(chǎn)支持證券共發(fā)行優(yōu)先A檔、優(yōu)先B檔、高收益檔三支資產(chǎn)支持證券。其中優(yōu)先A檔(評級為AAA/AAA)、優(yōu)先B檔(評級為AA/AA)為公開發(fā)行,共計募集資金47.70億元,中標利率分別為3.40%和4.00%,均創(chuàng)下同期內(nèi)相近期限利率水平新低;認購倍數(shù)則分別為3.23倍和3.91倍。較高的認購倍數(shù)和中標利率,表明了市場上各類投資機構(gòu)對本次信用卡資產(chǎn)支持證券的高度認可。(王宏斌)

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