國(guó)務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于實(shí)施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》（以下簡(jiǎn)稱《決定》），并于6月1日起正式施行。想要成為銀行卡清算機(jī)構(gòu)，已可按規(guī)定向中國(guó)人民銀行提出籌備申請(qǐng)。我國(guó)金融市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放又下一城。
市場(chǎng)放開(kāi)，一石激起千層浪
中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司副司長(zhǎng)樊爽文在剛剛結(jié)束的2015清華五道口全球金融論壇上表示，《決定》的實(shí)施對(duì)于中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)說(shuō)，是一件極為重要的大事，標(biāo)志著我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)由“政府主導(dǎo)”向“市場(chǎng)主導(dǎo)”的轉(zhuǎn)變?nèi)〉猛黄菩赃M(jìn)展，對(duì)我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)和銀行卡市場(chǎng)發(fā)展將產(chǎn)生巨大影響。
在清算市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放之前，中國(guó)銀聯(lián)是國(guó)內(nèi)唯一的銀行卡組織，開(kāi)放很顯然會(huì)終結(jié)銀聯(lián)在銀行卡清算市場(chǎng)上多年獨(dú)大的地位，其將面對(duì)國(guó)外卡組織及國(guó)內(nèi)新建卡組織的競(jìng)爭(zhēng)。目前，所有的銀行卡人民幣收單業(yè)務(wù)都要通過(guò)銀聯(lián)通道。這造成了中國(guó)信用卡市場(chǎng)的獨(dú)有現(xiàn)象——雙幣信用卡，即信用卡除有與國(guó)際卡組織合作的標(biāo)識(shí)外，還有銀聯(lián)標(biāo)識(shí)。這樣的信用卡在國(guó)內(nèi)收單清算時(shí)走銀聯(lián)通道，在國(guó)外可以走銀聯(lián)通道或是國(guó)際卡組織通道。這樣的局面在今后將不復(fù)存在。國(guó)內(nèi)會(huì)建更多的銀行卡組織，銀行卡市場(chǎng)的市場(chǎng)化程度將更高，這符合監(jiān)管層的要求，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)開(kāi)放銀行卡清算市場(chǎng)的初衷。
花落誰(shuí)家，未來(lái)清算市場(chǎng)前景可期
《決定》剛一下發(fā)，市場(chǎng)猜測(cè)聲四起。最終猜測(cè)兩大類機(jī)構(gòu)最有可能成立新銀行卡組織。第一是支付寶及財(cái)付通。這兩家公司有數(shù)以億計(jì)的客戶，線上支付方式早已繞開(kāi)中國(guó)銀聯(lián)的通道，是以與銀行直聯(lián)的方式進(jìn)行支付清算的，他們?cè)缫言谧銮逅憬M織的業(yè)務(wù)?，F(xiàn)在放開(kāi)，他們成立銀行卡組織會(huì)更為駕輕就熟。第二是工行。工行在國(guó)內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中擁有最龐大的POS機(jī)具布放量、最龐大的特約商戶群體以及數(shù)億的客戶，其成立銀行卡組織有近水樓臺(tái)先得月之感。
那么，國(guó)內(nèi)銀行卡市場(chǎng)放開(kāi)后，銀聯(lián)的好日子會(huì)否立即終結(jié)？銀行卡組織會(huì)如市場(chǎng)猜測(cè)般滿天飛嗎？
有關(guān)專家表示，要申請(qǐng)銀行卡組織牌照，從準(zhǔn)備材料到批復(fù)，再到正式開(kāi)辦業(yè)務(wù)，至少需要一年半到兩年時(shí)間。而且從辦理人民幣收單業(yè)務(wù)再到占領(lǐng)一定的市場(chǎng)份額都需要時(shí)間成本，因此，國(guó)內(nèi)清算市場(chǎng)在開(kāi)放之初，肯定還是以中國(guó)銀聯(lián)為主，之后將會(huì)有更多銀行卡組織進(jìn)入市場(chǎng)，銀行卡收單的蛋糕將不斷地被切割。
中國(guó)可能會(huì)有多少家銀行卡組織呢？業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，國(guó)內(nèi)銀行卡市場(chǎng)容量足夠大，客戶需求多樣化。因此，容納下多家銀行卡組織完全沒(méi)有問(wèn)題。五六家是會(huì)有的，發(fā)展到十家都是有可能的。同時(shí)，《決定》中也沒(méi)有具體規(guī)定必須中資還是中外合資，因此，可能會(huì)出現(xiàn)中資、外資以及合資的卡組織出現(xiàn)在國(guó)內(nèi)銀行卡市場(chǎng)。
樊爽文認(rèn)為，未來(lái)我國(guó)銀行卡清算市場(chǎng)機(jī)構(gòu)數(shù)量會(huì)增加，但不可能太多。一般來(lái)說(shuō)，銀行卡清算機(jī)構(gòu)并不直接與持卡人或特約商戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)。其所處的特殊地位和作用決定了對(duì)它的要求遠(yuǎn)高于一般支付機(jī)構(gòu)，決定了它的數(shù)量是有限的?？傮w上看，銀行卡清算市場(chǎng)是一個(gè)小眾市場(chǎng)，服務(wù)對(duì)象有限，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將十分激烈。所以有意進(jìn)入銀行卡清算市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)，不要以成立一般企業(yè)或支付機(jī)構(gòu)的認(rèn)識(shí)去看待，要正確認(rèn)識(shí)其作用，充分了解、評(píng)估所需要的資源，三思而行。
對(duì)于工行申請(qǐng)卡組織牌照的猜測(cè)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，幾率與意義都不大。目前工行及大中型銀行都是中國(guó)銀聯(lián)的股東，如果冒險(xiǎn)聯(lián)合一些小銀行成立卡組織將會(huì)與中國(guó)銀聯(lián)形成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。而且工行要走美國(guó)運(yùn)通閉環(huán)的運(yùn)營(yíng)模式，建立自己的通道，在自己的閉環(huán)里運(yùn)營(yíng)，“沒(méi)有太大意義，也沒(méi)有必要，其他銀行不一定會(huì)接受工行的卡?！庇嘘P(guān)銀行人士表示。
樊爽文對(duì)此則認(rèn)為，這要判斷一下銀行卡清算市場(chǎng)發(fā)展的最優(yōu)模式，目前銀行卡市場(chǎng)有兩類模式，一是開(kāi)放式，諸如VISA、萬(wàn)事達(dá)、中國(guó)銀聯(lián)；二是封閉式，如美國(guó)運(yùn)通、DISCOVER。全球銀行卡市場(chǎng)發(fā)展30年證明，開(kāi)放式模式是銀行卡組織的方向。因此，如果國(guó)內(nèi)大的金融機(jī)構(gòu)想獨(dú)自成立清算機(jī)構(gòu)，而且走封閉式發(fā)展道路，可能會(huì)和未來(lái)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)不吻合。在成立新的銀行卡清算機(jī)構(gòu)時(shí)，商業(yè)銀行可以參與，但任何一家參與者都最好不要形成實(shí)際控制。
競(jìng)爭(zhēng)加劇，諸多難題待解
雖然前景看好，但是新進(jìn)的銀行卡組織將要面臨的是我國(guó)收單市場(chǎng)生存環(huán)境利潤(rùn)極薄的窘境。有業(yè)內(nèi)人士透露，近期發(fā)改委和人民銀行就收單市場(chǎng)費(fèi)率問(wèn)題正在進(jìn)一步討論中，方案極有可能從之前的四檔費(fèi)率減為三檔，而借貸分開(kāi)的收費(fèi)模式可能并不會(huì)實(shí)施，這也給國(guó)外VISA，萬(wàn)事達(dá)等卡組織出了不小的難題，國(guó)際卡組織在國(guó)外收單市場(chǎng)的收費(fèi)費(fèi)率較中國(guó)高太多，以國(guó)內(nèi)的刷卡費(fèi)率計(jì)，他們的收費(fèi)生存空間被擠壓得非常小。
而且不只是費(fèi)率問(wèn)題，申請(qǐng)清算機(jī)構(gòu)的條件也很“硬”，一是具有不低于10億元人民幣的注冊(cè)資本；二是連續(xù)從事銀行、支付或者清算等業(yè)務(wù)5年以上，連續(xù)盈利3年以上；此外，還要有符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的銀行卡清算標(biāo)準(zhǔn)體系以及能夠獨(dú)立完成銀行卡清算業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施和異地災(zāi)備系統(tǒng)。這些都是一筆不小的投入。
同時(shí)，國(guó)外銀行卡組織還要面對(duì)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)商戶的難題。業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，國(guó)外卡組織可能會(huì)走一條捷徑，就是除自己拓展特約商戶外，還與中國(guó)的一些第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，那么，特約商戶不用自己開(kāi)拓即可擁有。
格局調(diào)整，銀行卡產(chǎn)業(yè)何去何從
銀行卡清算市場(chǎng)的放開(kāi)，無(wú)疑會(huì)促進(jìn)我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)更加市場(chǎng)化，同時(shí)減少重復(fù)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)資源利用最大化。但也會(huì)顛覆一些已經(jīng)適應(yīng)的市場(chǎng)格局與環(huán)境，可能會(huì)引發(fā)銀行卡行業(yè)的重新洗牌。銀行業(yè)該以什么樣的心態(tài)應(yīng)對(duì)這樣的市場(chǎng)變化？
銀行的選擇多了?！皼](méi)放開(kāi)時(shí)，銀行沒(méi)有任何選擇，在國(guó)內(nèi)只能發(fā)銀聯(lián)的卡?！敝醒胴?cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇表示。但也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這對(duì)于銀行整體影響不大，無(wú)非是多發(fā)一些種類的卡。銀行會(huì)順應(yīng)銀行卡市場(chǎng)的發(fā)展潮流積極應(yīng)對(duì)。
同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)銀行卡清算市場(chǎng)的放開(kāi)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為收單市場(chǎng)也將重新洗牌。我國(guó)本已是全球最活躍的收單市場(chǎng)，新清算組織的加入肯定會(huì)令市場(chǎng)更加復(fù)雜。多家銀行卡組織可能會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)的過(guò)度細(xì)分，一旦在某些領(lǐng)域形成排他性發(fā)卡，持卡人的銀行卡將會(huì)更多也更不方便。不過(guò)有業(yè)內(nèi)專家表示，這些都不重要，重要的是大家要在遵守同一規(guī)則的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下公平競(jìng)爭(zhēng)，在缺乏公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，就不會(huì)有真正的市場(chǎng)化，只有破壞力。
無(wú)論如何，國(guó)內(nèi)銀行卡清算市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)放，一個(gè)更加透明、開(kāi)放、公平的市場(chǎng)，才更有利于我國(guó)銀行卡市場(chǎng)的發(fā)展。
